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Digitar e faturar um pedido Telemarketing

Produto:

 

316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

Passo a passo:

Neste artigo vamos explicar como

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e

como realizar o faturamento deste pedido.

 

Para começar, acesse a rotina 316 

No campo  Código, informe o código do cliente desejado e tecle Enter, ou clique no botão ... para pesquisar o cliente. 

Em seguida na grid

faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão Image Added para pesquisar o cliente);

3) Na caixa 

Origem de venda, selecione a

opção

opção Telemarketing e pressione a

tecla

tecla F10

de

 de seu teclado

. 

;

Image Added

4) Será aberta uma nova janela

com as informações do cliente

.

 

Selecione

a

a Filial

e o

 e o Tipo venda igual a 1-Venda normal

. Em seguida na grid

;

5) Na caixa Condições de pagamento, selecione

a Cobrança e o plano

a Cobrança e o Plano de pagamento

do cliente. Na aba

 do cliente;

Image Added

6) Caso necessário, na aba Itens(F5)

da rotina é possível incluir

, inclua os itens pelo código e informar o desconto do item

caso necessário. 

;

  • Se não souber o código dos itens,
acesse a aba
  • na aba Tabela(F6)
e
  • , preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar e selecionar o item.
 Após achar o item, tecle Enter sobre
  • Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto
para
  • a serem preenchidas e
clique Ok
  • , em seguida, clique OK.
 

Após de incluir os itens desejados no pedido, clique no botão Gravar ou aperte a tecla F2. 

7) Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);

8) Para finalizar o pedido, clique o botão F2-Gravar;

Image Added

10) Será exibida a mensagem de confirmação,

clique em Sim para continuar 

clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição

foi gravado. O pedido poderá

gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Dica
titleImportante!

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado

pela rotina 336.

Observações:

 

na rotina 336. Com o pedido na posição Liberado, ele pode ser faturado na rotina 1406 ou então a montagem de carga pode ser efetuada na rotina 901-Montar Carga, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=107939105


Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

Image Added

3) Clique no pedido que deseja faturar e clique o botão Faturar Pedido,

Image Added

4) Conclua o faturamento.


Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402, informe a Filial Venda, o N°Carregamento, o Motorista e a Cobrança;

2) Preencha os demais campos conforme a necessidade;

3) Clique o botão Validar Carregamento e em seguida, clique o botão Confirmar;

Image Added

4) Clique OK e em seguida, acesse a rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletrônico, para impressão da nota fiscal.

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