Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Permitir que um questionário seja executado por um usuário interno do CRM através de um dos processo do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Conta).

A funcionalidade deverá ser desenvolvido em HTML utilizando o THF (TOTVS HTML Framework).

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

Tabelas Utilizadas

• crm_script
• crm_script_pag
• crm_script_quest
• crm_script_quest_atrib
• crm_script_respos
• crm_script_respos_quest
  

Legado

A funcionalidade de questionários deve ser retirada do módulo de foundation e reformulada para o módulo de CRM visando uma maior aderência aos processos de CRM. Sendo assim, os cadastros e rotinhas desenvolvidos em FLEX/Metadados serão desativados e não serão migrados para a nova estrutura. As entradas de menu das funcionalidades de questionários, atualmente no Foundation > Questionários, serão desabilitas e não mais visíveis no menu.

Geral

• A tab de questionários será desenvolvida utilizando o THF (TOTVS HTML Framework) obedecendo as diretrizes já utilizadas pelo CRM HTML;
• Está tab estará disponível para utilização tanto no portal quanto no menu-html;
• A tab possui funcionamento semelhante a tab de anexos, na qual, cada questionário a ser respondido pelo usuário logado é associado ao processo em questão.

Tab

A tab funciona de forma semelhante a tab de anexos. Nela são apresentados todos os questionários associados ao registro em questão (que está sendo detalhado), crm_script_respos.num_id_reg, e referentes ao tipo de questionário, crm_script_respos.idi_tip_script.Os tipos de questionários gerais também devem ser apresentados na lista.

A apresentação se dá em forma de lista sendo ordenados por data de criação, crm_script_respos.val_dat_cadastro.

Na lista deve ser apresentado o nome do questionário (crm_script.nom_script), a data em que foi respondido/atualizado pela última vez (crm_script_respos.val_dat_atualiz), a situação (crm_script_respos.idi_status), o peso (crm_script_respos.val_peso) e se foi respondido por um agente interno (crm_script_respos.num_id_usuar) ou externo (crm_script_respos.num_id_pessoa).

No caso dos questionários com situação 1. Pendente ou 2. Parcial é possível que o usuário logado continue o questionário e finalize o mesmo. Neste caso o botão 'executar' troca a label para 'continuar'.

Todos os questionários apresentados na lista podem ser detalhados a partir do clique no título do item da lista. Está operação consiste em o sistema abrir a interface de execução com as questões preenchidas com suas respectivas respostas para que o usuário logado possa visualiza-las, entretanto as respostas não podem ser alteradas. A opção de detalhar somente é possível quando o questionário se encontrar em situação 'Finalizado'.

Para facilitar a identificação dos questionário é disponibilizado um filtro rápido por nome. Já na pesquisa avançada é possível pesquisar por situação e data de cadastro. Também é possível utilizar o pré-filtro de 'Abertos' (crm_script_respos.idi_status = 1. Pendente ou 2. Parcial) e 'Finalizados' (crm_script_respos.idi_status = 3. Finalizado).

A legenda para esta lista deve considerar a situação de cada questionário:

1. Pendente: Verde;
2. Parcial: Amarelo;
3. Finalizado: Preto;

Na lista deve ainda existe a opção de responder um novo questionário para lista conforme descrito no item 'Selecionar Questionário'.

A tab deve pertencer ao controle de acesso de cada processo referente no CRM. Sendo possível remove-la do sistema.

A seleção de questionário é a interface que permite que o usuário logado execute um questionário avulso para o registro em questão. 

Ao solicitar um novo questionário para execução o sistema deve apresentar ao usuário uma modal contendo uma lista de questionários associados ao processo do registro corrente e os gerais. A identificação pode ser realizada através do campo: crm_script.idi_tip_script

Ao selecionar um questionário o sistema deve iniciar a execução do mesmo. Ao finalizar a execução, ou salva-la, o sistema deve armazenar:

• o usuário que executou o questionário: crm_script_respos.num_id_usuar
• o tipo de processo do questionário desta resposta: crm_script_respos.idi_tip_script
• o código do registro corrente: 'num_id' do registro

A associação de questionário versus processo se dá conforme a tabela:

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01Image Added

 Image Removed

Protótipo 02

Image Added

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.