Histórico da Página
Importação Beneficiários – ViewControlLoteImport
Visão Geral do Programa
A importação Importação de beneficiários Beneficiários CSV tem por objetivo possibilitar a importação de arquivos de movimentação e inclusão de beneficiários no formato ".CSV", utilizando regras e um configurador de layout, proporcionando maior autonomia e agilidade ao contratante.
A tela principal deste programa disponibiliza um controle por lote para todo arquivo de movimentação de beneficiários que for importado. A partir desta tela de controle é possível consultar lotes já importados, importar novos lotes ou consultar configurações de de/para (tabela de ações relacionadas descritas abaixo).
Para consultar os lotes já importados, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
...
Campo: | Descrição: |
Todos | Quando selecionada esta opção, serão listados todos os lotes de importação, independente de contratante, de acordo com o status e intervalo das datas de importação inicial e final informado. |
Número da Inscrição | Informe o número de inscrição do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação. |
Nome do Contratante | Informe o nome do contratante do qual se deseja consultar os lotes de importação. |
Status do lote | Informe o status de controle das movimentações dos lotes que se deseja consultar. Estes status podem ser:
|
Data de Importação Inicial | Informe a data de importação inicial dos lotes que se deseja consultar. |
Data de Importação Final | Informe a data de importação final dos lotes que se deseja consultar. |
Conforme os parâmetros acima informados, o sistema pesquisará os lotes de importação e os mostrará na listagem da tela principal.
Neste programa, deverá ser alterada a versão para "CSV" para que o contratante seja compatível com o processo. Também, deverá ser alterado o diretório de recepção e retorno levando em consideração que eles têm as seguintes funções:
- Diretório Recepção: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos recebidos no servidor.
- Diretório Retorno: Diretório aonde ficarão armazenados os arquivos de logs no servidor.
A configuração do Contratante ocorre ao acessar os "Lotes do Contratante" do contratante em questão.
Dashboard inicial
O Dashboard tem o intuito de apresentar os dados dos lotes de acordo com o status selecionado, estes que ficam no topo da tela.
Os status são:
| Status | Tipos de lotes apresentados |
|---|---|
| Recebidos | "RE" - Recebido |
| Em processamento | "CA" - Em processamento "IA" - Importação em andamento |
| Análise | "PA" - Pendente de auditoria "EA" - Em auditoria |
| Importados com erro | "CE" - Carga com erros "IE" - Importação com erros |
| Concluídos | "CC" - Carga concluída "CSE" - Concluído sem erros "CCE" - Concluído com erros "IC" - Importação concluída |
| Cancelados | "CL" - Cancelado |
Ao clicar no Número do lote, irá abrir a tela de dados do lote em questão.
Ao clicar no Número de inscrição do contratante do lote, irá abrir a tela de dados do contratante em questão.
Dados do Lote
A tela de informações do lote apresentará os dados do lote, os erros e alertas do lote e os beneficiários (caso o lote já tenha sido importado). Nos beneficiários, existe a ação de editar os mesmos, o qual irá abrir a tela da Manutenção de Beneficiários THF.
A tela em questão terá as ações abaixo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Importar Lote | Permite importar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido". |
| Cancelar Lote | Permite cancelar o lote, caso o mesmo esteja na situação "Recebido". |
| Voltar para Contratante | Irá retornar a tela do contratante do lote. |
Dados do Contratante
Apresentação dos dados dos lotes e de configuração de layout e demais cadastros referente a Importação.
A tela em questão terá as ações abaixo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Trocar Contratante | Permite selecionar outro contratante para que seja aberta a tela de dados do mesmo. |
| Gerar Layout | Irá gerar um arquivo ".CSV" na Central de Documentos para o contratante em questão, com o layout configurado na opção "Configurar layout". Campos do CSV: Ordem (Ordenação), Campo (Nome do campo), Condição (Obrigatório ou Opcional). Importante: sugerimos a não utilização de cabeçalho no arquivo CSV montado pelo cliente. Lembrando que arquivos CSV são por linha, sendo um beneficiário por linha e cada "coluna" separada por ponto e vírgula ";". Exemplo:
Como fica o arquivo:
Obs.: O nome do arquivo conterá o número de inscrição do contratante. Ex.: LAYOUT-CSV-1234.csv, sendo 1234 o número de inscrição do contratante. |
| Voltar | Irá retornar ao Dashboard inicial. |
A tela em questão terá as opções abaixo:
...
Ação:
Descrição:
Enviar Lote
Lê/adicionar um arquivo ".CSV" a ser importado. Esta é a primeira ação que deve ser seguida quando se deseja importar um novo lote.
Para que esta opção esteja disponível, o campo “Todos” da tela de controle inicial não deve estar selecionado, pois é necessário selecionar apenas um contratante.
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Regras de Importação | A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes. Para editarmos as regras de importação, deve-se abrir o grid referente à regra e definir se cada campo estará habilitado ou desabilitado clicando na opção alterar. |
Massa Inicial | Se marcado o checkbox referente à massa inicial, é habilitado o grid para seleção de qual contrato que serão importados os beneficiários. Após selecionar um contrato é possível selecionar um módulo opcional ou manter somente o contrato selecionado. Esta opção estará disponível, no entanto, se o perfil do usuário permitir tal ação. Clicando no botão "Continuar" da massa inicial os módulos opcionais desta estrutura aparecerão. O botão "Cancelar" da massa inicial volta à primeira tela. |
Upload de Arquivo | Para efetuarmos upload do arquivo, clique em "Adicionar".
Na aba "Transferência" clique em "Adicionar", para a inclusão do arquivo. Após a listagem no grid, selecione o checkbox que refere-se ao arquivo e clique em "Upload". O arquivo será gravado no servidor. Selecione o arquivo na aba "Visualização" e clique em "Selecionar". |
Concluir envio de Lote |
|
Importar
Importa o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Na conclusão da importação, o lote poderá ser detalhado para visualização dos beneficiários incluídos em auditoria.
- Os status desta fase são:
Em processamento: Lote que está sendo processado pelo sistema. - Análise: Importado com sucesso e aguardando auditoria.
- Importação com erros: Ocorreram divergências na sua importação, arquivo não foi importado.
- Concluído sem erros: Importação e Auditoria concluídas com sucesso.
- Concluído com erros: Importação concluída com sucesso, porém um ou mais beneficiários foram rejeitados na auditoria.
Cancelar Lote
Cancela o arquivo de lote enviado na opção anterior.
Se o lote estiver cancelado, ele não será disponibilizado para a importação, caso seja necessária sua importação, deverá ser reenviado. O lote poderá ser cancelado se o seu status estiver como "Recebido", "Em Processamento" ou "Pendente de Auditoria".
Detalhar
Quando selecionada esta opção serão listados todos os beneficiários relacionados ao lote selecionado.
Nessa tela poderão ser filtrados os beneficiários por: "Pendente de Auditoria", "Em Auditoria", "Complemento de Cadastro", "Ativo", "Rejeitado" e "Cancelado".
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Esta opção redireciona a tela para o programa de "Manutenção de Beneficiário" para manutenir o beneficiário selecionado. |
Erros | Disponibiliza uma listagem das divergências ocorridas na importação do beneficiário selecionado. |
Voltar | Fecha a página de detalhes e volta para a tela de controle de lote. |
Ações Relacionadas
São os cadastros de DE-PARA necessários para a importação de beneficiários.
Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Benefício x Contrato
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos.
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtro | Podem ser informados os seguintes valores: Contratante, Benefício ou Tipo. |
Contratante | Código e nome do contratante. |
Benefício | Código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa. |
Tipo | Tipo de benefício: Produto ou Módulo. |
Modalidade | Código da modalidade do contrato no Gestão. |
Termo | Número do contrato no Gestão. |
Padrão de Cobertura | Código do Padrão de Cobertura no Gestão. |
Módulo | Código do Módulo no Gestão. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Remover
Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
Alterar
Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
Adicionar
Adiciona um novo registro.
Campo: | Descrição: |
Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. |
Benefício | Informe o código do Benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa. |
Tipo | Informe o tipo de benefício: Produto ou Módulo. Se for realizado por módulo será disponibilizada a seleção de um módulo opcional. |
Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. |
Termo | Informe o número do contrato no Gestão. |
Padrão de Cobertura | Informe o código do Padrão de Cobertura no Gestão. |
Módulo | Informe o código do Módulo no Gestão. |
Conversor Grau Parentesco
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Contratante | Apresenta os dados do contrante. |
| Lotes | Lista dos lotes os quais o contratante já importou ou está importando paginado de 20 em 20 registros.
Ações:
|
| Configuração do layout | Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout. Deve-se selecionar os campos através da tabela da direita "Campos disponíveis", clicando no +. Quando estiverem na tabela da esquerda "Campos configurados", poderão ser selecionados os campos que são ou não obrigatórios, através do botão de ação "cadeado". Com o botão de ação da lixeira, pode-se retirar o campo configurado, que o colocará novamente na tabela da direita. Para importação de beneficiário, também são considerados os campos obrigatórios na auditoria de cadastro (Configurar Auditoria de Cadastro), assim é importante que se existir algum campo obrigatório na configuração da auditoria, ele também seja colocado como obrigatório na configuração do layout. Também é importante considerar que para realizar a exclusão de beneficiário deve ser utilizado o campo "Data de Demissão". Mesmo com esse campo preenchido, os demais campos configurados como obrigatórios serão validados e devem estar preenchidos, pois o processo pode realizar a exclusão e atualizar informações do beneficiário na mesma importação.
Replicar: Ao clicar em replicar, irá solicitar o contratante o qual o layout configurado irá ser replicado. Alterar ordem: Ao clicar, abrirá uma tela para que os campos configurados possam ser reordenados. Adicionar: Ao clicar no +, irá setar o campo disponível em questão para configurado. Obrigatório\Opcional: Ao clicar no cadeado, tornará o campo opcional para obrigatório, ou obrigatório para opcional. Retirar: Ao clicar na lixeira, irá setar o campo configurado em questão para disponível. |
| Conversor setor x função | Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos. Deve-se selecionar o contrato para parametrização. Os campos Departamento\Seção\Setor\Função do lado esquerdo são texto (livre digitação) e serão os que virão do arquivo CSV. Os mesmos campos mas do lado direito, são do cadastro de Medicina Ocupacional do GPS. Deve-se selecionar um por vez.
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
| Conversor grau de parentesco |
Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o grau de parentesco advindo do arquivo de importação e o grau de parentesco utilizado pelo Gestão de Planos. |
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:Campo: | Descrição: |
Filtro | Informar o código do contratante inicial e final. |
Contratante | Código do contratante. |
Grau Empresa | Grau de Parentesco oriundo do arquivo de importação ".CSV". |
Grau Operadora | Grau de Parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
Ação:
Descrição:
Detalhar
Detalha/consulta o registro selecionado.
Remover
Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
Alterar
Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
Adicionar
Adiciona um novo registro.
Campo: | Descrição: |
Contratante | Informe o código do contratante ou clique no botão de lupa para zoom. |
Grau Empresa | Informe o grau de parentesco do sistema de gestão de pessoas da empresa. |
Grau Operadora | Informe o grau de parentesco cadastrado no Gestão de Planos. |
Conversor Setor/Função
Neste De-Para é realizado o relacionamento entre os setores e funções advindos do arquivo de importação e os setores e funções cadastrados no Gestão de Planos.
Para consultar os registros já incluídos, informar os campos/parâmetros disponíveis na tela e clicar em “Aplicar”.
Principais campos e Parâmetros:Campo: | Descrição: |
Filtro | Podem ser informados os seguintes valores: Modalidade ou Termo. |
Modalidade | Código da modalidade do contrato no Gestão. |
Proposta | Número do contrato no Gestão. |
Depto – Origem | Código do departamento importado no arquivo ".CSV". |
Depto – Unimed | Departamento que será gravado no Gestão de Planos. |
Seção – Origem | Seção importada no arquivo ".CSV". |
Seção – Unimed | Seção que será gravada no Gestão de Planos. |
Setor – Origem | Setor importado no arquivo ".CSV". |
Setor – Unimed | Setor que será gravado no Gestão de Planos. |
Função – Origem | Código da função importado no arquivo ".CSV". |
Função – Unimed | Código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Detalhar
Detalha/consulta o registro selecionado.
Remover
Remove o(s) registro(s) selecionado(s).
Alterar
Modifica o(s) registro(s) selecionado(s).
Adicionar
Adiciona um novo registro.
Principais campos e Parâmetros:Campo: | Descrição: |
Modalidade | Informe o código da modalidade do contrato no Gestão. |
Proposta | Informe o número do contrato no Gestão. |
Depto – Origem | Informe o código do departamento importado no arquivo ".CSV". |
Depto – Unimed | Informe o código do departamento que será gravado no Gestão de Planos. |
Seção – Origem | Informe o código da seção importada no arquivo ".CSV". |
Seção – Unimed | Informe o código da seção que será gravada no Gestão de Planos. |
Setor – Origem | Informe o código do setor importado no arquivo ".CSV". |
Setor – Unimed | Informe o código do setor que será gravado no Gestão de Planos. |
Função – Origem | Informe o código do código da função importado no arquivo ".CSV". |
Função – Unimed | Informe o código do código da função que será gravado no Gestão de Planos. |
Configurador de Layout
Nessa opção são configurados os layouts dos contratantes que realizaram o envio da importação de beneficiários. É possível tornar um campo opcional, obrigatório ou desabilitado para quando este não vier no arquivo, além de ser possível definir a posição deste campo no layout.
Indique a qual contratante pertence o layout por meio do campo "Nr. Inscrição".
Ações/Ações Relacionadas:Ação: | Descrição: |
Replicar | Permite a replicação de layouts para vários contratantes (por meio de seus números de inscrição). |
Editar | Edição da condição de um campo, informando se ele irá ser, opcional, obrigatório ou estará desabilitado. |
Restaurar | Restauração do layout para o estado default. |
Cancelar | Retorna para página inicial. |
Gerar Layout | Gera o layout para visualização em ".TXT". |
Conteúdos Relacionados:
...
Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual irá ser o grau de parentesco no arquivo, e selecionar o grau de parentesco dentro do GPS que será o equivalente.
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. | |
| Benefício x contrato | Neste De-Para, é realizado o relacionamento entre o identificador do benefício no sistema de Gestão de Pessoas da empresa (cliente) com o contrato/módulo relativo aquele benefício no Gestão de Planos. Deve-se informar o campo texto (livre digitação) o qual será o benefício no arquivo, selecionando se no GPS será por produto ou módulo, o seu contrato (modalidade\contrato), seu padrão de cobertura (caso o tipo de plano indique que é utilizado padrão de cobertura) e o seu(s) módulo(s).
Adicionar: Permite adicionar uma nova conversão. Editar: Permite editar o registro cadastrado. Excluir: Permite excluir o registro cadastrado. |
Nova Importação
Parâmetros da tela de importação:
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Arquivo CSV | Selecionar o arquivo CSV o qual será importado pelo sistema. |
| Contratante | Informar o contratante responsável pela importação. |
| Regras de Importação | A regra de importação define a forma com que o sistema irá procurar um usuário na base. Serão utilizadas para verificar se para os campos habilitados existe algum beneficiário no arquivo e na base com o mesmo dado nesse campo selecionado. Por exemplo, caso sejam definidas como regras de importação Nome e Nome da Mãe, ao importar um arquivo ".CSV" e verificar que o nome do beneficiário e o nome da mãe já existem em um único registro na base, o sistema ao invés de incluir um novo beneficiário, irá alterar os dados já existentes. Nesta parte é permitido alterar se a regra estará "Habilitada" ou "Desabilitada", salvando automaticamente após a troca para este contratante. |
| Massa Inicial | Ao ativar a opção "Massa Inicial", habilitará a seleção dos contratos os quais serão importados os beneficiários. Deve-se selecionar um ou mais contratos se selecionado a Massa Inicial. |
As ações são:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Confirmar | Confirma o envio do arquivo para geração do lote de importação. Será mostrado o número do lote gerado, com a possibilidade de já importar o mesmo. |
| Cancelar | Cancela o processo de importação e volta para a Dashboard inicial. |
Lembrete: A importação irá gerar um lote "Recebido", o qual deve ser importado posteriormente.
O processo de Importação:
Para executar a Importação de Beneficiários CSV, deve-se efetuar os seguintes processos:
- Cadastro na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L): cadastrar o contratante para receber arquivo "Layout GPS" com a Versão "CSV";
- Na Importação de Beneficiários CSV, selecionar o contratante através do botão "Lotes do contratante". Abrirá a tela de dados do contratante;
- Na Dashboard do contratante, efetuar os cadastros relacionados aos dados dos arquivos CSV;
- Com os dados de conversão cadastrados, e o arquivo CSV criado, poderá importá-lo na Dashboard inicial, pela opção "Nova importação":
- Será necessário informar o contratante;
- Selecionar o arquivo CSV;
- Indicar se é massa inicial (caso seja inclusão de beneficiários, se for alteração ou exclusão não deve ser setado);
- Para alteração, informar "Benefício x Contrato", para exclusão, informar o campo "Data Demissão".
- Alterar as regras de importação, caso necessário;
- Caso indicado como Massa inicial, é necessário informar os contratos.
Ao confirmar, pode-se processar o lote gerado através da mensagem de resultado do mesmo, através do RPW "Import. beneficiários CSV" (dtvw22aa) ou pela Dashboard do lote/contratante do lote em questão, na opção "Importar".
Os relatórios da importação são enviados para o diretório parametrizado na Manutenção Parâmetros Importação Contratantes (VP0110L).
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas