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Falando de configuração do processo...
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<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
<script type="text/javascript">
var abertos = 0;
var fechados = 0;
function contador() {
abertos = 0;
fechados = 0;
jQuery(".expand-control").each( function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
fechados++;
} else {
abertos++;
}
});
}
AJS.toInit(function() {
contador();
var soma = abertos + fechados;
$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma + ' informações complementares.');
AJS.$('#toggleAll').click(function() {
contador();
if (abertos >= fechados) {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
} else {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
}
});
});
</script> |
Caminhos alternativos
Definir informações gerais
01. Acionar a aba Geral.
02. No campo Instruções inserir instruções que auxiliem o entendimento do processo que está sendo cadastrado.
Essa janela permite definir todas as propriedades disponíveis para um processo, relacionar um formulário a ele, modelar o seu diagrama configurando as atividades e os fluxos, exportá-lo e, também, liberá-lo para utilização.
Configuração do processo
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01. Depois de acionar Salvar e editar na janela de inclusão de processos, acionar Propriedades, localizado na barra lateral esquerda da janela.
02. Na aba Geral, inserir as informações solicitadas.
Painel | ||||
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As informações solicitadas são: Descrição Instruções | ||||
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Ao preparar as instruções de uma atividade ou de um processo, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink que permite que inclua incluir acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na plataforma. |
03. Assinalar se o processo será ativo ou não.
Tags Ativo | ||
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Quando assinalado, determina que a situação atual do processo em relação à plataforma é Ativo. Se o campo "Ativo" estiver selecionado, a última versão liberada do processo estará disponível para inicialização utilização em "Iniciar Solicitações", caso contrário Iniciar solicitações. Caso contrário, o processo não aparecerá é exibido nessa sessãoárea. |
...
Público |
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Quando assinalado o campo Público, determina que as solicitações desse processo podem ser consultadas por qualquer usuário da plataforma. Caso contrário, somente pelo solicitante, os usuários que participaram do processo ou os usuários com o status de “Administrador” gestores do processo. podem efetuar consultas nas solicitações desse processo. Categoria |
05. No campo Categoria, inserir identificação da categoria a ser relacionada ao processo em questão.
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O campo Categoria Categoria à qual o processo será relacionado. Esse campo é opcional e serve para agrupar processos em categorias. Dessa forma, em “Iniciar Solicitações” Iniciar solicitações os processos são agrupados em pastas e subpastas que representam suas categorias e subcategorias, facilitando a sua localização dos mesmos pelos usuários. Para incluir uma subcategoria, basta apenas inserir a categoria, um ponto e a subcategoria. Exemplo: Para criar a categoria RH e a subcategoria Benefícios, basta inserir : RH.Benefícios neste campo. |
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Complementar solicitações |
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. Quando o recurso está habilitado, o botão correspondente é identificado com Sim. Os complementos em solicitações permitem que um usuário adicione comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo. |
07. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar para definir quem poderá complementar solicitações.
08. Na aba Geral, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.
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As opções disponíveis são: |
09. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.
Expandir | ||
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As opções disponíveis são: |
10. No campo Volume, selecionar o Volume Físico.
Disponível para mobile Volume | ||
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Esse volume é referente aos volumes cadastrados na plataforma, estando disponível para seleção somente os volumes do tipo Default e Anexo Workflow. Neste volume físico ficarão armazenados os arquivos, como anexos, adicionados às solicitações do processo em questão. |
11. Selecionar dentre as opções disponíveis o mecanismo de atribuição para o gestor do processo.
. São exibidos para seleção apenas os volumes do tipo Default e Anexo workflow. Gestor | ||
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São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados para definir o gestor do processo. |
12. Selecionar o Expediente.
As opções disponíveis são:
Expediente | ||
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O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem possuem expediente próprio configurado. |
Definir formulário
01. Acessar a aba Formulário.
02. Selecionar o formulário que fará parte do processo e definir as demais informações solicitadas.
. Prazo de expiração Prazo de aviso
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03. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar – localizado em Complementar solicitações – para definir quem poderá complementar solicitações.
04. Na aba Geral da janela exibida, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.
Painel | ||||
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As opções disponíveis são: Solicitante, responsáveis por atividade e gestor Todos os participantes do processo e gestor Todos os usuários (somente quando o processo for público) |
05. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.
Painel | ||||
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As opções disponíveis são: Notifica responsável Notifica requisitante Notifica gestor |
06. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.
07. Acionar Configurar para configurar o mecanismo de atribuição de gestor selecionado para o processo.
Painel | ||||
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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configuração de mecanismos de atribuição. |
08. Acionar a aba Formulário para relacionar um formulário já existente e publicado na navegação de documentos ao processo.
09. Definir as informações solicitadas para relacionar um formulário ao processo.
Painel | ||||
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Formulário | ||||
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Os formulários são utilizados para que os usuários possam, durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada. |
03. Selecionar, quando necessário, os campos do formulário que serão utilizados como filtro.
Expandir | ||
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Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos. |
Definir versão
01. Acessar a aba Versão.
02. Inserir as informações solicitadas.
São exibidos os formulários já existentes na navegação de documentos. Para criar um formulário específico para esse processo, é necessário configurá-lo a partir da opção Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela. Nesse caso, não deve ser selecionado nenhum formulário nesse campo. Registro único de formulário Registros de formulário herdam segurança |
10. Acionar a aba Versão e definir as informações solicitadas.
Painel | ||||
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Descrição | ||||
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As informações solicitadas são: VersãoVersão atual do processo. Descrição Descrição para versão atual do processo. Atualiza Anexo Atualiza anexo
de solicitação que forem atualizados e versionados na plataforma serão atualizados automaticamente para a última versão na solicitação. Caso contrário, o anexo permanece com a versão na qual foi incluído na solicitação. Confirma Senhasenha |
Configurar segurança de anexos
01. Acessar a aba Segurança de Anexos.
02. Selecionar a opção Controlar Segurança.
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Quando o campo "Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que devem ser consideradas as configurações de segurança de anexos para o processo em questão. Quando o campo "Não Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que não há necessidade de controlar a segurança sobre os documentos anexos ao processo em questão. |
03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão.
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Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
04. Acionar Incluir.
05. Selecionar o mecanismo na listagem.
Expandir | ||
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Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo. |
06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração.
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Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.
11. Acionar a aba Segurança anexos e definir os critérios de segurança para os anexos do processo.
Painel | ||||
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Controlar segurança Não controlar segurança Mecanismo
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12. Depois de selecionar o mecanismo de atribuição desejado, acionar Incluir.
Painel | ||||
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Para excluir um mecanismo de atribuição incluído, basta selecioná-lo e acionar Remover. |
13. Selecionar o mecanismo e acionar Editar mecanismo para configurá-lo.
Painel | ||||
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Informações sobre a configuração de mecanismos de atribuição podem ser obtidas em Configuração de mecanismos de atribuição. |
14. Depois de configurar o mecanismo de atribuição selecionado, definir os critérios de segurança dos documentos anexados ao processo que serão atribuídos a ele.
Painel | ||||
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Expandir | ||||
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As opções disponíveis são: Publicar Anexos: Se assinalado, permite aos usuários a publicação de um novo anexo na solicitação.anexos Ver anexos outros usuários visualizar os documentos anexados por outros usuários nas solicitações do processo. Editar Anexos Próprios: Se assinalado, permite que o usuário edite os anexos que incluiu.
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Editar avançado
01. Acessar a aba Avançado.
Expandir | ||
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Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover. |
02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo.
anexos próprios Editar anexos outros usuários Remover anexos próprios Remover anexos outros usuários |
15. Acionar a aba Avançado para relacionar propriedades avançadas ao processo.
Painel | ||||
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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados requisitados durante os eventos do processo. |
03. Acionar Confirmar.
Finalizar edição
01. Acionar Confirmar.
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Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar. |
02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos.
Expandir | ||
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Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação. |
Criar nova versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Nova Versão.
Expandir | ||
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Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo. |
04. Acionar Fechar.
Liberar versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja liberar a versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Liberar Versão.
Expandir | ||
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Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso todas as informações necessárias estejam devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontrado. |
04. Acionar Fechar.
16. Na janela exibida, acionar Adicionar.
17. Inserir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Nome Valor |
18. Acionar Confirmar na janela de inclusão de propriedades avançadas.
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Para editar ou excluir uma propriedade avançada, basta selecioná-la e acionar Editar ou Remover. |
19. Depois de definir todas as propriedades desejadas para o processo nas abas disponíveis, acionar Confirmar para salvá-las.
20. Acionar Formulário, localizado na barra lateral esquerda da janela, para criar e configurar um formulário específico para esse processo.
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Somente é possível criar e configurar um formulário a partir dessa opção quando não é selecionado nenhum formulário já publicado na navegação de documentos no campo Formulário, localizado na aba Formulário nas propriedades do processo. Ao editar um processo, somente é possível editar o formulário quando ele foi criado a partir dessa opção. |
21. Inserir as informações solicitadas para o formulário.
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As informações solicitadas são: Título Descrição Pasta destino |
22. Acionar Criar formulário.
Painel | ||||
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível criar e configurar um formulário. Mais informações podem ser obtidas em Configurar formulário. |
23. Depois de criar e configurar o formulário que será relacionado ao processo, modelar o fluxo do processo utilizando os itens disponíveis na barra lateral esquerda da janela.
Painel | ||||
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Os itens disponíveis para a modelagem do fluxo do processo são:
Informações detalhadas sobre a configuração de cada um dos itens podem ser obtidas em Configurar atividades e fluxos. |
24. Depois de definir as propriedades, o formulário e o diagrama do processo, acionar Salvar – para apenas salvar as informações definidas para o processo sem liberá-lo para utilização – ou Liberar versão – para salvar as informações e liberar essa versão do processo para utilização.
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Mais detalhes sobre a opção de liberação do processo podem ser obtidos no caminho Liberar versão de processo em Configurar processos. |
Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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