REALIZAR PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE

Características do Requisito

Descrição

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita Cliente possibilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Procedimento para Utilização

** Pré - Cadastro:

  1. Acesse a rotina 3360 na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;

    Image Added

  2. Preencha os campos CPF/CNPJ, Nome, Telefone, RCA, E-mail e Obs. RCA;

     Observação: em caso de pessoa física é obrigatório o preenchimento da Data de Nascimento.

   Image Added

  3. Clique o botão Salvar;

     Image Removed 

** Acompanhar Pré-Cadastro - Fila para Efetivação:

  Observação: será possível verificar o status dos pré-cadastros de outros RCA´s somente se a permissão 04 – Não visualizar registro de outros RCA´s da rotina 530 estiver desmarcada.

  1. Na aba Consulta;

  2. Informe o campo RCA e selecione a opção desejada no botão Status:

 3. Clique o botão Pesquisar e note que a planilha virá preenchida com os dados informados no pré-cadastro:

** Reenviar Pré-Cadastro:

  1. Na rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente, clique o botão Pesquisar:

   Observação: o processo de reenviar o pré-cadastro para análise será possível apenas quando a permissão 03 – Permitir habilitar pré cadastro para reenvio, da rotina 530 estiver marcada.

 2. Selecione o pré-cadastro desejado e clique o botão Reenviar para Análise.

** Efetivar Pré-Cadastro:

  1.  Na rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente, clique o botão Pesquisar:

 2. Clique o botão Efetivar Cadastro e a rotina 302 – Cadastro de Cliente será automaticamente exibida para preenchimento dos demais dados:

  3. Após o preenchimento  dos dados será exibida mensagem abaixo:

  Observações:

• Após efetivado o cadastro de cliente, para RCA´s cadastrados com Tipo Venda, Interno na rotina 517 – Cadastrar RCA, será encaminhada mensagem de confirmação ou rejeição do pré-cadastro no Menu do WinThor, conforme a imagem abaixo:
  
  
  
  
  
• Para RCA cadastrado com Tipo Venda, Externo na mesma rotina 517, será encaminhada mensagem de confirmação ou rejeição do pré-cadastro para o Palm.

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