VISUALIZAR CADASTROS UTILIZADOS NA COTAÇÃO

Características do Requisito

Descrição

Revitalização do módulo de compras baseado nos levantamentos feitos através do projeto de Design Thinking (UX), visando melhorar a usabilidade e experiência do usuário.

Será permitido ao usuário módulo de Compras acessar informações de alguns cadastros durante o processo de Cotação para que ele possa obter maiores informações das solicitações de compras, produtos e fornecedores .

Para obter maiores detalhes acesse a Especificação de Requisitos.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

entre outras informações.

As melhorias implementadas são:

• Nas rotinas de Registrar Orçamento e Registrar Negociação foi disponibilizado a opção de Maximizar a tela. Ao acessar estas funcionalidades ela será exibida maximizada para melhor visualização dos dados.

• Permitir acessar o cadastro de Produto através da Cotação nos seguintes pontos: 

  • Pasta Produto em Registrar Orçamento;

  • Pasta Produto em Registrar Negociação;
  • Pasta Item de Movimento na janela de edição da Cotação;

  • Assistente de Inclusão da Cotação passo Filtro de Produtos;

  • Processo de Inclusão de novos Itens na Cotação passo Inserção de Itens na Cotação;
    

• Permitir acessar o cadastro da Filial através da Cotação. Para este item consulte o tópico abaixo Procedimento para Utilização.

• Permitir o acesso e cadastro do Fornecedor através da cotação nos seguintes pontos:

  • Assistente de Inclusão da Cotação passo Escolha de Fornecedores e Escolha de Fornecedores - Qualificação;
  • Pasta Orçamentos ao clicar no botão Incluir Fornecedor na Cotação será permitido cadastrar um novo fornecedor, clicando no botão Incluir. Além disso pode-se também utilizar o recurso de Ações Associadas que será detalhada no tópico Procedimento para utilização.
• Na janela de edição da Cotação as pastas Orçamentos e Itens de Movimento foram padronizadas, apresentando a barra de recursos.

Para obter maiores detalhes acesse a Especificação de Requisitos.

Procedimento para Utilização

Os cadastros disponibilizados, podem ser acessados também através da funcionalidade Ações Associadas que fica localizada na barra de recursos. Como exemplo de utilização iremos descrever abaixo uma ação relacionada para acessar o cadastro de Fornecedor.

Ao acessar Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Compras | Cotação, ao editar uma cotação, na pasta Orçamentos existe o recurso de Definição das Actions Associadas da Visão. Através deste recurso pode ser associado o acesso ao cadastro de Fornecedor realizando os seguintes procedimentos:

1. Na tela Definição das Actions Associadas da Visão clicar no botão Adicionar

   Image Added
   

   
   

2. Na tela Pesquisar informar o nome da action de Fornecedor: FinCFOAction.
   Image Added

    

3. Definir a Chave de Execução da Ação informando no campo Coluna o valor referente à Chave, sendo que para a chave CODCOLIGADA selecionar a coluna CODCOLCFO e para a chave CODCFO selecionar a coluna Fornecedor.
   Image Added

    

4. Para acessar os dados do Fornecedor clique com o botão direito do mouse sobre a visão de Orçamentos e acesse Ações Associadas \ Cliente/Fornecedor.
   Image Added

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.