PERMISSÃO PARA CANCELAR NOTA COM DIVERGÊNCIA DE VALORES

Características do Requisito

Descrição

A permissão 5 -  Gerar crédito quitando pendências financeiras da quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina  quando marcada permite o cancelamento de uma nota fiscal, dentro do prazo de cancelamento estipulado na legislação, mesmo que a nota já tenha sido agrupada com outro titulo no contas a receber, processo que é realizado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber.

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

  Observação: para este passo-a-passo habilitamos a permissão 5 -  Gerar crédito quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530.

 1.  Acesse a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal na versão indicada acima ou superior;

  2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa da caixa Dados do Cancelamento e clique o botão Pesquisar;

  3. Selecione na planilha a nota fiscal a ser cancelada e clique o botão Cancelar NF;

  4. Na tela Cancelamento de Nota Fiscal preencha o campo Motivo do Cancelamento e clique o botão Confirmar;

  5. Clique o botão Sim da tela Informação;

     Image Added

 7. Clique o botão Ok.

   Image Added

 Observações: 

• Com a permissão 5 -  Gerar crédito quando existir divergência de valores entre a nota fiscal e no contas a receber da rotina 530 desmarcada será exibida a mensagem abaixo e o processo neste caso descontinuado:

  Image Added

• Quando realizado o agrupamento de títulos (rotina 1228), ou seja, pagamento de duas notas fiscais o valor do crédito lançado será o valor da nota fiscal que fora cancelada. A consulta do crédito gerado pode ser realizada na rotina 628 - Consultar Crédito de Cliente conforme imagem abaixo:
  
  Image Added