Inclui

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da Tela Inclui Cliente Financeiro

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Formação

Por meio deste botão é possível também relacionar impostos ao cliente financeiro. Este botão é somente habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão.
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da Tela Formação Impostos Vinculados ao Cliente.

Cópia

Pelo acionamento deste botão é possível copiar faixa de clientes financeiros de uma empresa para outras.
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da Tela Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas.

Opções Avançadas

Por intermédio deste botão é possível substituir para todos clientes da mesma empresa, um representante por outro.
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da Tela Altera Representante

Parâmetros da Localização

Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro.

Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado.

Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado.

Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão.

Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo

Contas a

Receber.

Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo

Contas a Receber.

Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo

Contas a

Receber.

Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são:

Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo.

Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão.

Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea.

Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo

Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo

Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo

Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos.

Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo

Contas a Receber.

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

• Esse campo poderá ser alterado se o Cliente Financeiro for Pessoa Jurídica;
• Esse campo somente é apresentado se o país da Pessoa Jurídica for Brasil;
• Esse campo somente é habilitado se o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim".

Por intermédio do acionamento deste botão é possível relacionar impostos com o cliente financeiro em questão. Veja mais informações na

descrição tela Inclui Impostos Vinculados ao Cliente.

Parâmetros da Localização

Inserir código do país do imposto a ser relacionado ao cliente financeiro em questão.

Inserir código da Unidade de federação do imposto a ser relacionado quando este for estadual. Caso o imposto seja federal este campo não deve ser preenchido.

Inserir código ou nome do imposto a ser relacionado com o cliente financeiro em questão.

Inserir o número ou código de classificação do imposto relacionado.

Quando assinalado determina que o imposto que está sendo relacionado é de incidência opcional. Quando não assinalado determina sua obrigatoriedade.

Exibe o cliente para o qual está sendo relacionado o imposto incidente.

Exibe a listagem do impostos implementados para a empresa, que podem ser vinculados ao cliente financeiro.

Após a seleção e o acionamento do botão insere linha, é apresentado o imposto que estará vinculado ao cliente.

Quando assinalado, determina na implantação do título no contas a receber, se este está vinculado obrigatoriamente vinculado ao título do cliente ou informado na implantação do mesmo.

Inserir código da empresa de origem dos clientes financeiros a serem copiados.

Inserir código inicial para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes com código igual ou superior ao informado neste campo considerando o limite de código final inserido no campo seguinte.

Inserir código final para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes como código igual ou inferior ao inserido neste campo, considerando também o limite de código inicial inserido no campo anterior.

Inserir código da empresa destino. Esta empresa recebe a implementação dos clientes financeiros considerados na faixa inserida.

Assinalar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado.

Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch.

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Inserir código da empresa no qual estão relacionados os clientes que devem ter seus representantes substituídos.

Inserir código do representante a ser substituído.

Inserir código do representante que deve substituir o de origem.

Campo:

Descrição:

Considera Pessoa Jurídica

Quando assinalado, determina que o imposto será vinculado a uma pessoa jurídica.

Retém Impostos

Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo somente para os clientes que já estejam parametrizados como retém imposto.

Todos

Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo para todos os clientes.

Empresa

Inserir a empresa em que estão cadastrados os clientes para os quais deve ser gerado o vinculo dos impostos. Quando não for informado nenhum código será gerado o vinculo dos impostos para os clientes de todas as empresas.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto.

Grp Cliente

Inserir uma faixa de grupos de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto.

Nr Pessoa

Inserir uma faixa de código de pessoa física ou jurídica, conforme parametrizado no campo Considera, para a qual deve ser vinculado o imposto.

Clientes

Exibe a lista de clientes conforme parâmetros informados onde é possível escolher os clientes que deseja criar vinculo.

Impostos Disponíveis

Exibe os impostos disponíveis que podem ser vinculados aos clientes selecionados.