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RELATORIO DIOPS - LEITURA DO HISTORICO E FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO

Melhorias no Relatório de Cobertura Assistencial da DIOPS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

Gestão de Planos de Saúde

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Relatorio Relatório Cobertura Assistencial DIOPS

AF0810L.

Chamados Relacionados

TTQAZM e TTVGVL.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle® / Progress® / SQL Server®.

Versões/Release:

12.1.10.

Descrição

Foi alterado o Implementado na impressão dos registros do relatório de cobertura assistencial da DIOPS para considerar o histórico os valores dos históricos da provisão e as faturas de coparticipação na impressão dos registros.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  • Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite informe o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  • Clique em OK para continuar.
    • Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador

    .

    Selecione o programa xxxx().

  • Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

    •  Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

    Procedimento para Implantação

    A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

    O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

    Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

    Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

     

    Procedimento para Utilização

    • Exemplo:
    • Norma: A
    agencia
    • agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, usando a atribuição que lhe confere o art.1º da Lei nº 9961,de 28 de janeiro de 2000, como órgão de controle de atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, reitera as operadores de planos assistência a saúde quanto as exigências dispostas na Resolução Normativa nº290/2012, que no item 7.1.1 de seu Anexo Capítulo I - Normas Gerais, estabeleceu que os registros de segregação das despesas como eventos em consultas, exames, terapias, internações e outras despesas assistenciais que devem ser preenchidos trimestralmente e submetidos a auditoria anual.
     
    O Documento de Informações Periódicas - DIOPS possui um quadro
    auxiliar que permite às operadoras informar trimestralmente a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), que contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em:
     auxiliar onde as operadores devem informar a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.ans.gov.br/atualizacoes/financeiro/2116-2013-quadros-auxiliares-de-eventos-indenizaveis-coberturas-assistenciais
     

     

    O programa do Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p) é um relatório que vai auxiliar no preenchimento desse quadro. Conforme solicitado foram

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    Foram realizadas as seguintes alterações nesse programa:

    1. Foram incluídos novos campos no programa Relatório Cobertura Assistencial - DIOPS (af0810L.p) que podem ser utilizados nos filtros desse relatório. Na aba de Parâmetros foram incluídos os campos: Empresa e Estabelecimento. Na aba de Seleção foram incluídos os campos: Espécie, Conta e Subconta. Além disso, foi incluído o filtro por Grupo de Contas, onde o usuário deverá obrigatoriamente informar pelo menos um grupo para que sejam buscadas as faturas de coparticipação.
    2. Foram incluídos os movimentos do histórico da provisão e os movimentos que possuem as faturas de coparticipação para na emissão desse relatório. Sendo assim, estão sendo considerados os movimentos contabilizados e as faturas de coparticipação. 
    3. Foi alterado o layout LST do relatório para exibir os campos de: Espécie, Conta e Subconta.

     

    Tela Inicial do Programa:

     

     

    Aba de Parâmetros:

     

     

    Aba de Seleção:

     

     

    Layout do arquivo em LST:

     

     

    Layout do arquivo em CSV:

     

     

    TESTES REALIZADOS

     

    Teste 1

    1. 1.       Acessar o menu Diário Auxiliar (pp0710h.p).

     

    1. 2.       Informar na aba de parâmetros a empresa UAR, o estabelecimento SA e somente Movimentos Contabilizados.

     

     

    1. 3.       Informar na aba de seleção os filtros pela data de 11/2014.

     

     

    1. 4.       Clicar em Executar.

     

    1. 5.       Acessar o menu Relatório Cobertura Assistencial – DIOPS (af0810l.p)

     

     

    1. 6.       Informar na aba de parâmetros a empresa UAR e o estabelecimento SA. Emitir dados em arquivo CSV.

     

    1. 7.       Informar na aba de seleção o período de 11/2014.

     

    1. 8.       Clicar em Executar.

     

    RESULTADO:

     

    Para realizar a conferência devemos verificar as colunas de débito e crédito para cada uma das contas que será emitida nesses relatórios.

     

    Verificando os valores do Diário.

     

    Verificando os valores da DIOPS:

     

     

     

    TESTE 2

    1.      
    1. Foi alterado o layout CSV para exibir o Número da Fatura e o Código do Contratante.
    2. Foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, essa alteração visa facilitar a abertura do excel.

    FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO

    As faturas de coparticipação são buscadas através dos grupos de contas informado pelo usuário na tela de "Seleção". A busca é realizada dessa forma, pois podem existir faturas avulsas e eventos programados que sejam de coparticipação, porém que a classe de nota é diferente de 2 e 7 (classe de nota da coparticipação).

    Assim, a operadora deverá cadastrar um grupo de contas para as faturas de coparticipação no cadastro Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e) e relacionar as contas que são de coparticipação a esses grupos, no cadastro Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f), para que esses movimentos sejam impressos no relatório.


    PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE COPARTICIPAÇÃO

    1. Cadastre no menu Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e), o grupo de contas relacionado as contas das faturas de coparticipação.

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    2. Relacione as contas de coparticipação com o grupo criado no menu Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f).

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    EXEMPLO 1:

    1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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    2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
    3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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    4. Na opção "Seleção" informar os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
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    5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
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    6. Selecione todos os grupos, incluindo o "Grupo 13 - Grupo Contas de Coparticipação" relacionado as faturas de coparticipação e clicar em "<F1> Confirma".
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    7. O relatório será impresso com sucesso.
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    8. Nos relatórios impressos verifique que são impressas somente as faturas que tenham as contas parametrizadas para os grupos informados pelo usuário.
      RELATÓRIO CSV:
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      RELATÓRIO LST:
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    EXEMPLO 2:

    1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
    2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
    3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
    4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
    5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
    6. Selecione apenas o "Grupo 12 - Contas de Glosa" e clique em "<F1> Confirma".
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    7. Não será impresso registro, pois as contas das farturas de coparticipação não estão parametrizadas nesse grupo selecionado.

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    HISTÓRICO DA CONTABILIDADE

    Os históricos dos movimentos serão impressos através das tabelas de histórico da contabilização conforme os filtros: grupo de prestador, espécie, data de emissão conta e subconta.


    EXEMPLO 1:

    1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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    2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
    3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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    4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado, no caso selecionamos o período de 01/10/2013 a 31/10/2013.
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    5. Selecione todos os grupos de contas parametrizados.
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    6. O relatório será impresso com sucesso.
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    7. Nos relatórios impressos verifique os históricos de movimentos (Nota: A coluna fatura e contratante está zerada, pois nesse caso os movimentos provém da tabela de histórico dos movimentos).
      RELATÓRIO CSV:
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      RELATÓRIO LST:
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    EXEMPLO 2:

    1. Acesse

    Acessar

    o menu Diário Auxiliar (pp0710h.p).

     

    2.

           Informar

    Informe na aba de

    parâmetros

    "Parâmetros" a empresa UAR, o estabelecimento SA e somente Movimentos Contabilizados.

     

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    3.

           Informar

    Informe na aba de

    seleção

    "Seleção" os filtros

    pela data de

    desejados, nesse caso selecionamos o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

     

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    4.

           Clicar

    Clique em Executar.

     

    5.

           Acessar

    Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial – DIOPS (af0810l.p).

     

    6.

           Informar

    Informe na aba de

    parâmetros a empresa UAR e o estabelecimento SA. Emitir

    "Parâmetros" os campos: Empresa UAR, Estabelecimento SA e emitir dados em arquivo CSV sim.

     

    7.

           Informar

    Informe na aba de

    seleção

    "Seleção" o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.

     

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    8.

           Clicar em Executar.

     

    RESULTADO:

     

    Selecione todos os grupos de contas e clicar em imprimir.

    9. O relatório será impresso com sucesso.


    RESULTADO:

    Nesse exemplo conferimos os valores das contas que foram impressas no Diário Auxiliar, com as contas impressas no relatório da DIOPS. Para realizar essa conferência podemos Para realizar a conferencia devemos verificar as colunas de débito e crédito para cada uma das contas que será emitida nesses relatórios.

     

    Verificando a conta 124119101004:

    No Diário:

    Na DIOPS: 

    Verificando a conta 2111691211001:

    Na DIOPS:

    No Diário:

     

    Importante ressaltar que no relatório da DIOPS também vão sair as contas relacionadas as Faturas de coparticipação. Podemos verificar essas contas com o relatório do PEONA:

     

    Verificando a conta 4125111011106:

     

    Verificando a conta 4125111022306:

    conforme abaixo:

    Verificando os valores do DIÁRIO AUXILIAR:

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    Verificando os valores da DIOPS (CSV): 

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