Histórico da Página
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAPLS - Plano de Saúde |
Segmento Executor | Saúde | ||
Projeto | M_SAU_PLS002 | IRM | PCREQ-5682 |
Requisito | PCREQ-6229 | Subtarefa | PCSFL-193 |
Release de Entrega Planejada | 12.1.8 | Réplica | Não |
País | (x) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | Não aplicável |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)A presente especificação visa detalhar o processo de preenchimento automático da autorização de um reembolso protocolado e deferido.
Desta maneira, após análise e deferimento de um protocolo, o sistema permitirá que a autorização seja gerada com os dados do protocolo preenchidos automaticamente, aumentando a eficiência do sistema e diminuindo esforço do operador, otimizando o processo e minimizando inconsistências.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
Um reembolso de procedimento/medicamento é efetuado quando uma autorização é gerada. Essa autorização de reembolso pode ser gerada a partir de um protocolo incluído anteriormente.
As regras de negócio a seguir descrevem as alterações necessárias nas rotinas de Protocolo de Reembolso e Autorização de Reembolso para possibilitar a abertura e preenchimento das informações da autorização automaticamente após o Deferimento do Protocolo.
Regras de Negócio
Realizar alteração na função PBOWFinal() presenta na rotina PLSA001A - Protocolo de Reembolso para:
- Validações do status "Status <BOW_STATUS>":
- Permitir os próximos somente se o status for Deferido;
- Permitir o status Deferido somente se ao menos 1 dos itens for aprovado;
- Quando todos os itens do protocolo forem reprovados (isto é, glosados - B1N_IMGSTA = DISABLE), o status atribuído ao protocolo deve ser Indeferido;
- Caso a ação de reprovação seja desfeita (isto é, o item volte a ficar ativo - B1N_IMGSTA = ENABLE), o status atribuído ao protocolo deve ser Deferido;
- Validar permissão para o usuário Aprovar Reembolso no cadastro de Operador verificando o conteúdo do campo existente "Aprova Reembolso? <BX4_APREEM>" (1=Sim; 0=Nao)
- Caso o conteúdo do campo BX4_APREEM seja 1, será exibida mensagem de questionamento “Deseja realizar a autorização do reembolso?”
- Aplicar regra de negócio 2.
- Caso o conteúdo do campo BX4_APREEM seja 2, não será exibida a mensagem pois não existe permissão para este usuário gerar aprovação do reembolso.
- Caso o conteúdo do campo BX4_APREEM seja 1, será exibida mensagem de questionamento “Deseja realizar a autorização do reembolso?”
- Independente do usuário que confirmar a ação, sempre verificar a permissão para aprovação do reembolso através do campo BX4_APREEM. Em casos que outro usuário com permissão confirme alterações posteriormente ao primeiro usuário, a autorização deve ser gerada.
- Validações do status "Status <BOW_STATUS>":
Após selecionar "Sim" na mensagem da Regra 1.B, o sistema abrirá a tela de PLSA001 - Autorização de Reembolso com as informações referentes ao protocolo já preenchidas. Realizar as alterações:
- Executar a função existente PLSGERAUT(), cuja função é exibir a tela de Autorização de Reembolso. Essa função já executa a rotina PL001MOV("BOW",Recno(),9). Os dados enviados por parâmetro identificam a chamada da tela pela rotina de Protocolo de Reembolso. Essa rotina preenche o campo “Num. Protocolo <B44_PROTOC>” com o valor obtido na tela anterior - PLSA001A - Protocolo de Reembolso, além de preencher o restante dos campos a partir do gatilho do protocolo.
- Preencher a grid "Eventos" com todos os itens existentes - fazer "while" de todos os registros - na B1N (campo B1N_PROTOC) e que sejam relacionados ao protocolo da BOW(campo BOW_PROTOC) proveniente da tela PLSA001A - Protocolo de Reembolso:
- Preencher automaticamente o campo “Cod. Proced. <B45_CODPRO>”, e ativar os gatilhos desse campo através da função RUNTRIGGER() (http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=6815032);
- Popular a grid de "Composição" - Tabela B47.
- Popular a grid de "Críticas" - Tabela B46.
- Realizar ajustes na rotina de crítica (PLSA090PRO()) para exibir todos os itens existentes no protocolo de reembolso (atualmente, esse tratamento é feito para uma única crítica em um único item);
Ajustar a rotina de crítica para (PLSA090PRO()) para possibilitar a autorização da crítica forçada de diversos itens de um mesmo protocolo.
Realizar cálculo dos valores e atribuir valores aos campos M->B44_VLRPAG, M->B44_VLRGLO e M->B44_VLABF. Após calcular o valor dos campos para todos os itens do protocolo, preencher os totalizadores (elementos "say") da tela PLSA001 - Autorização de Reembolso (preenchimento já realizado através da função P001Vld(), verificar necessidade de alteração com múltiplos itens do protocolo).
Os itens das grids "Eventos", "Composição" e "Críticas" podem sofrer alterações através de ponto de entrada. Realizar alterações na grid para manipulação nas grids de acordo com o as alterações realizadas pelos pontos de entrada.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
PLSA001A | Alteração | Atualizações -> Atendimento -> Protocolo de Reembolso | 1, 2 |
PLSA001 | Alteração | Atualizações -> Atendimento -> Autorização de Reembolso | 1, 2 |
Tabelas Utilizadas
- BX4 - Operadores x Instituições
- B44 - Cabeçalho Reembolso
- B45 - Itens do Reembolso
- B46 - Críticas do Reembolso
- B47 - Sub-itens do Reembolso
Protótipo de Tela
Mensagem de confirmação para gerar a autorização de reembolso preenchida com os dados do protocolo.
Tela "Autorização de Reembolso" com o protocolo preenchido ao iniciar.
Fluxo do Processo
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
|
|
|
Programa base |
|
|
|
Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
|
|
|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
|
|
Sub-Rotina (EMS) |
|
|
|
Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
|
|
|
Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
|
|
|
Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
|
[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX