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  1. Visão Geral
  2. Pré-requisitos
  3. Exemplo de utilização
    1. Clientes
    2. Atividades não cobráveis
    3. Despesas não cobráveis
    4. Relatórios não utilizados
    5. Participação do cliente
    6. Contatos
    7. Tipos de serviço do correspondente x cliente
  4. Principais Parâmetros
  5. Principais campos
  6. Sincronizar Exclusão Online com LegalDesk
  7. Tipos de Retenções (novo configurador de tributos)
  8. Documentos relacionados

01. VISÃO GERAL

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  • Idioma de faturamento,
  • Modelos dos relatórios,
  • Tabela de honorários,
  • Forma de pagamento e conta bancária,
  • Despesas não cobráveis para este cliente,
  • Data máxima para emissão de fatura,
  • Revisor, etc.


Card documentos
InformacaoA partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses.
TituloIMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!

02. PRÉ-REQUISITOS


Cadastros prévios para o efetivo funcionamento
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Escritórios;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Moedas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Bancos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Idiomas;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Relatório de Faturamento;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Carta de Cobrança;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Tabelas de Honorários;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Contatos;
Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Categoria de Participantes;

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É possível utilizar a integração online com o Legaldesk no momento da exclusão de um cliente no SIGAPFS. Para mais detalhes consulte a documentação: Sincronização online - Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) x Legaldesk


07. TIPOS DE RETENÇÕES (NOVO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS)

No cadastro do cliente, através do botão outras ações é possível indicar regras financeiras, que fazem parte do novo Configurador de Tributos, para determinar a configuração dos impostos para este cliente.

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