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- Visão Geral
- Pré-requisitos
- Exemplo de utilização
- Clientes
- Atividades não cobráveis
- Despesas não cobráveis
- Relatórios não utilizados
- Participação do cliente
- Contatos
- Tipos de serviço do correspondente x cliente
- Principais Parâmetros
- Principais campos
- Sincronizar Exclusão Online com LegalDesk
- Tipos de Retenções (novo configurador de tributos)
- Documentos relacionados
01. VISÃO GERAL
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- Idioma de faturamento,
- Modelos dos relatórios,
- Tabela de honorários,
- Forma de pagamento e conta bancária,
- Despesas não cobráveis para este cliente,
- Data máxima para emissão de fatura,
- Revisor, etc.
02. PRÉ-REQUISITOS
| Card documentos |
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| Informacao | A partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses. |
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| Titulo | IMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ! |
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02. PRÉ-REQUISITOS
| Cadastros prévios para o efetivo funcionamento |
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| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais |
| Cadastros prévios para o efetivo funcionamento |
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| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Escritórios; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Moedas; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Bancos; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Idiomas; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Relatório de Faturamento; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Tipos de Carta de Cobrança; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Tabelas de Honorários; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de um ou mais Contatos; |
| Para o efetivo funcionamento do sistema, efetue o cadastro de uma ou mais Categoria de Participantes; |
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| Card documentos |
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| Informacao | A soma do percentual cadastrado por tipo de originação deve corresponder ao percentual cadastrado na rotina Tipo de Originação, mesmo que ela não seja obrigatória. Ao adicionar participações, o sistema verifica se o tipo de originação utilizado permite somente a inclusão de participantes definidos como sócios, caso contrário, não é permitida a utilização do participantedo participante. A data inicial e data final não é considerado na somatória das originações, é apenas informativo. |
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| Titulo | Observação |
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MV_JALTCT: Ajusta as informações do contrato ao alterar as informações padrão do cliente.
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| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Completa |
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| Para utilizar a forma completa configure o parâmetro MV_JFTJURI = '1'.
Cadastrais Campo | Descrição |
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| Código | Código do Cliente | | Loja | Loja do Cliente | | Nome | Nome ou Razão Social do Cliente | | N Fantasia | Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. | | Endereço | Endereço do Cliente | | Tipo | Tipo de Cliente | | Estado | Unidade da Federação do Cliente | | Município | Município do cliente |
Vendas Campo | Descrição |
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| Grp.Venda | O preenchimento deste campo interfere na rotina Pesquisas - Assunto Jurídico para validação do Cliente e Loja. |
Campo | Descrição |
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| Fil. Entidade | Filial | | Contato | Código do Contato |
Dados Complementares | Campo | Descrição |
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| Cria Casos? | Permite a criação de novos assuntos jurídicos | | Desp discri. | Mostra as despesas discriminadas no relatório? | | Envia E-mail | Envia faturas por e-mail? | | Cód Est Fatu | Código do escritório a faturar | | Cód Moeda | Código da Moeda | | Forma de Pag | Forma de pagamento das faturas | | Cód Banco | Número do Banco para Faturamento | | Cód Agencia | Número da Agência para Faturamento | | Cód cont fat | Número da Conta Corrente para Faturamento | | Cód Idio rel | Código do idioma do relatório | | Cód Idio car | Código do idioma da carta de cobrança | | Cód relat | Código do Relatório | | Cod rel car | Código do Relatório da Carta de Cobrança | | Cod Tab Hon. | Código da Tabela de Honorários | | Sit Cadastro | Situação do cadastro. Informe a situação do cadastro para o cliente, que pode ser: Provisório ou Definitivo. Ao escolher Definitivo a situação do cliente deve ser Efetivo. Regras conforme o campo situação do Caso: Clientes provisórios só podem ter casos provisórios.
Permitir remanejar caso definitivo somente para cliente definitivo.
Permitir alterar caso para definitivo, somente se o cliente for definitivo.
Permitir alterar cliente para provisório se existir para ele apenas casos provisórios. | | Sit Cliente | Situação do cliente. Informe a situação cadastral do cliente, que pode ser: Potencial ou Efetivo. | | Ativo? | Indica se o cadastro esta ativo | | Utili Ebill | Define se o cliente utiliza o processo de e-Billing (quando o cliente do escritório contrata uma empresa terceirizada para analisar as faturas e efetuar os pagamentos). Preenchido com Sim, é necessário também informar o campo Cód.em Ebill com o código da empresa e-Billing. | | Cód em Ebill | Código da empresa e-Billing vinculado ao cadastro do cliente. | | Formato Ebil | Define o padrão de formato e-Billing que será considerado na geração do arquivo durante a emissão da fatura. Observação: Caso o formato escolhido seja PDF, o arquivo e-billing não será gerado, pois entende-se que os relatórios da fatura que serão postados no sistema do cliente. Além disso, na inclusão dos time sheets as informações de fase, tarefa e atividade não serão obrigatórias. | | Moeda Ebill | A moeda que será considerado na geração do arquivo Ebilling, caso esta não seja preenchida será considerado a moeda da fatura. | | Perfil | Define se é cliente e pagador ou apenas pagador (não é permitido cadastrar casos para clientes apenas pagadores). | | Sócio Resp. | Sigla do Sócio responsável pelo faturamento. | | Tipo de Fechamento | Código do tipo de fechamento para filtro na emissão de Pré-Fatura. | | Gross up Hon | Define se considera gross up de honorários na emissão da fatura 1=Não se aplica;2=Impostos;3=% fixo Quando escolher a opção "3 = % fixo", será habilitado o campo % Gross Up para preencher o percentual de cálculo, este valor será acrescido ao valor de honorários na emissão da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: x / (1 - p)x = Valor total de honoráriosp = Percentual de Gross Up de Honoráriosutilizada para chegar no valor com gross up é: - x / (1 - (p / 100))
- x = Valor total de honorários
- p = Percentual de Gross Up de Honorários
Ex.: Honorários: R$ 8.355,00
Percentual de Gross Up: 10,5% 8355 / (1 - (10,5 / 100)) → 9335,19 Desta forma, o valor de gross up será 9335,19 - 8355 → 980,19 Para opção "2 = Impostos" o cálculo de gross up será acrescido ao valor de honorários e despesas tributáveis considerando a apuração de imposto da fatura. A fórmula utilizada para o cálculo é: - x / (1 - p)
- x = Valor total de honorários
- p = Somatória das alíquotas dos impostos
| | Cas Aut | Indica se será criado casos automaticamente. 1-Será criado o caso automaticamente. 2-O caso não será criado. 3-O campo de caso será habilitado para preenchimento no jurídico, se estiver preenchido será vinculado este caso, senão será criado um novo caso. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Simplificada |
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| label | Simplificada |
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| Para utilizar a forma simplificada configure o parâmetro MV_JFTJURI = '2'.
Cadastrais Campo | Descrição |
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| Código | Código do Cliente | | Loja | Loja do Cliente | | Nome | Nome ou Razão Social do Cliente | | N Fantasia | Nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. | | Endereço | Endereço do Cliente | | Tipo | Tipo de Cliente | | Estado | Unidade da Federação do Cliente | | Município | Município do cliente |
Dados Complementares | Campo | Descrição |
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| Ativo? | Indica se o cadastro esta ativo |
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É possível utilizar a integração online com o Legaldesk no momento da exclusão de um cliente no SIGAPFS. Para mais detalhes consulte a documentação: Sincronização online - Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) x Legaldesk
07. TIPOS DE RETENÇÕES (NOVO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS)
No cadastro do cliente, através do botão outras ações é possível indicar regras financeiras, que fazem parte do novo Configurador de Tributos, para determinar a configuração dos impostos para este cliente.
08. DOCUMENTOS RELACIONADOS
- Bancos
- Escritórios
- Histórico de Tabela de Honorários Padrão
- Idiomas
- Moedas
- Participantes
- Regras de Preenchimento
- Tipos de Atividade
- Tipos de Carta de Cobrança
- Tipos de Despesa
- Tipos de Originação
- Tipos de Relatório de Faturamento
- Fila de Sincronização Legal Desk
- Parâmetros Sincronização Legal Desk
- Despesas-Movimentações
- Time Sheet-Movimentações
- Lançamento Tabelado
- Casos
- Configurações para retenção PCC
- Configurações para retenção IRRF
- Configurador de Tributos - Regras Financeiras
