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| As ações de roleta de venda oferecem a capacidade de criar regras que serão executadas pela roleta. Para que o sistema possa gerenciar o processo e a rotina de distribuição de Leads, algumas configurações devem ser realizadas: Cadastro e configurações de equipes para serem utizadas nas roletas
O cadastro de equipes serve para organizar os membros de uma equipe que será utilizada na roleta, isto permite que os gestores atribuam os leads para cada membro da equipe. Isso contribui para uma distribuição linear e mais eficiente para cada corretor.
Cada equipe poderá ser incluída com um nome definido pelo Gestor. A opção Ativo \ Inativo, possibilita disponibilizar ou não a utilização da roleta. Ao incluir cada equipe, você terá, como ponto central, as seguintes informações: o nome da equipe, o dia da semana em que a equipe atua e os corretores com seus respectivos status. Em relação aos dias da semana, o administrador poderá selecionar os dias em que cada equipe receberá leads que entraram no sistema. O Período (horário de atendimento da equipe) é um novo recurso adicional que pode ser configurado no cadastro de equipes, permitindo a definição do horário de atuação da equipe.Nova equipe permite criar os dados da equipe de vendas, incluindo sua localização, imobiliária, corretor e os dias da semana nos quais a equipe estará disponível para a roleta parametrizada. Ao selecionar essa opção, será necessário preencher os seguintes campos: - Nome da Equipe: Insira um título para identificar a equipe de vendas.
- Ativo: Por padrão a equipe de vendas será criada no status "Ativo". Este status pode ser alterado para "Inativo" no momento do cadastro.
- Localização: Insira a localização da equipe de vendas, indicando o local físico onde ela está localizada ou o território de atuação.
Imobiliária: Informe o nome da imobiliária à qual a equipe de vendas está vinculada, se aplicável. Corretor: Insira o nome do corretor responsável pela equipe, que atuará na distribuição dos Leads. Dias da semana: Selecione os dias da semana nos quais a equipe estará disponível para a roleta parametrizada. Isso permitirá que o sistema direcione os Leads para essa equipe nos dias selecionados. - Período: O período de atendimento da equipe. A equipe só poderá atuar nos horários especificados neste campo.
- Ordenar Corretores: Permite a ordenação e inativação de corretores neste espaço. Para reordenar os corretores basta clicar e arrastar os mesmos para as posições apropriadas. Para inativar um corretor da equipe, basta clicar no botão "Ativo", que passará a ser "Inativo". O mesmo procedimento pode ser feito para ativar um corretor na equipe.
Ao preencher esses dados e salvar as configurações, a nova equipe será criada e poderá ser utilizada na configuração da roleta de vendas, associando-a aos dias disponíveis para atendimento e distribuição de Leads. Lista de Equipes permite habilitar quais equipes estarão ativas para a roleta que está sendo parametrizada. Nessa tela, você terá as seguintes opções de gerenciamento: Ativar: Ao ativar uma equipe nesta lista, você poderá habilitá-la para associá-la em uma determinada roleta. Isso significa que os Leads serão distribuídos para essa equipe de vendas de acordo com as regras estabelecidas na roleta. Editar equipe: Caso seja necessário fazer alguma alteração nas configurações da equipe, você poderá selecioná-la na lista e realizar as edições necessárias, como a localização, imobiliária, corretor ou os dias disponíveis. Excluir equipe: Caso uma equipe não esteja mais em uso ou não seja necessária para a roleta, você pode removê-la da lista por meio da opção de exclusão.
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Cadastro de roletas
O cadastro de roletas serve para organizar e gerenciar a distribuição ordenada de clientes em uma equipe. Através desse cadastro, é possível designar cada equipe para receberem leads (clientes em potencial) de forma ordenada e eficiente. Esse processo inclui informações como qual será a equipe que será utilizada na roleta, tempo de espera (podendo ser configurado por minutos e horas), a origem (que refere-se a mídia), data de entrada do lead no sistema, e o empreendimento que será atribuido a esta roleta.Nova roleta: Ao selecionar essa opção, preencha os seguintes campos: - Título: Insira um título para identificar a roleta de venda.
- Ativo: Por padrão a roleta de vendas será criada no status "Ativo". Este status pode ser alterado para "Inativo" no momento do cadastro. O sistema permitirá o cadastro de uma roleta inativa, porém a mesma não será considerada nos fluxos e giros de corretores. Esta roleta poderá ser ativada posteriormente através da tela de edição.
- Equipe: Selecione as equipes responsáveis pela distribuição dos Leads, que farão parte desta roleta.
- Importante: Ao selecionar várias equipes o sistema automaticamente irá compor a lista de ordenação de equipes no cadastro da roleta. Neste momento também é possível ativar ou desativar uma determinada equipe nesta lista, clicando no botão "Ativo". Para ordenar as equipes, basta clicar e arrastar o cadastro.
- Não será possível associar a nova roleta uma equipe no status "Inativo".
- Tempo de espera: Escolha o tempo de espera antes de redirecionar o Lead para a próxima etapa. Selecione entre minutos ou horas.
- Dados do Lead: Informe a origem do Lead (onde ele foi adquirido, por exemplo) e a data de entrada do Lead.
- Empreendimento: Selecione os empreendimentos que farão parte desta roleta. Não será possível associar o mesmo empreendimento em roletas diferentes e ativas no sistema. Entretanto o mesmo empreendimento pode ser associado em roletas inativas.
- Ordenar Equipes: Permite a ordenação e inativação de equipes neste espaço. Para reordenar as equipes basta clicar e arrastar as mesmas para as posições apropriadas. Para inativar uma equipe, basta clicar no botão "Ativo", que passará a ser "Inativo". O mesmo procedimento pode ser feito para ativar uma equipe.
Lista de roletas permite que o gerente selecione as roletas que estarão ativas no sistema. Nessa tela, o gerente terá as seguintes opções: Editar roleta: Ao selecionar uma roleta específica da lista, o gerente poderá efetuar alterações nas configurações, como título, equipe, tempo de espera, dados do Lead, entre outros. Além disso, nesta tela, é possível visualizar as Equipes ativas para esta roleta. Observe que existe um botão que indica o status atual dessa equipe (Ativo ou Inativo). Esse status reflete a decisão de mantê-la ativa ou desativada, de acordo com a gestão da roleta. - Ativo: Neste botão podemos alterar o status da roleta de ativo para inativo e vice versa.
- Excluir roleta: O gerente terá a opção de remover uma roleta da lista caso ela não seja mais necessária ou esteja desativada.
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| Na guia de visão geral, o gerente terá acesso a dados e números que fornecerão um resultado do cenário em relação aos leads em espera, atendidos, em atendimento, não atendidos e tempo médio para atendimento. Para extrair essas informações, é necessário preencher alguns campos disponíveis na visão: - Roleta: Campo onde serão selecionadas as roletas cadastradas no sistema, podendo ser selecionado um ou mais registros;
- PeríodoData: Campo que filtra o período desejado para a data desejada para listar os dados.
Após a aplicação do filtro, os dados serão exibidos da seguinte forma:: Leads em espera referem-se aos potenciais clientes ou prospects que estão aguardando atendimento ou resposta por parte da equipe de vendas ou atendimento. Esses leads já demonstraram interesse em um produto, serviço ou empresa, mas ainda não foram totalmente qualificados ou convertidos em clientes. Eles podem ter preenchido um formulário de contato, solicitado mais informações ou expressado interesse de alguma outra forma. já possuem empreendimento informado em seu cadastro (menu Prospects > Perfil > campo: Empreendimento Procurado) e estão aguardando o giro da roleta para distribuir cada um destes registros para cada corretor. A medida em que o giro da roleta for executado este valor será alterado. Leads em atendimento fornece um panorama dos leads que estão atualmente em processo de atendimento. Essa informação é importante para gerenciar a carga de trabalho da equipe, garantindo que os leads sejam atendidos de forma eficiente e oportuna. Além disso, monitorar a lista em atendimento permite identificar gargalos ou áreas de melhoria no processo de atendimento, contribuindo para uma maior eficiência operacional.Leads não atendidos indicam oportunidades perdidas. Ao analisar esses dados, o gerente pode identificar padrões ou tendências que ajudem a entender por que certos leads não foram atendidos. Com base nessas informações, é possível implementar melhorias no processo de triagem ou redistribuição de leads para maximizar as chances de conversão.já possuem corretores associados em seu cadastro atrvés do processo do giro da roleta e que tenham alguma informação incluída na timeline. Na prática, ao realizar o giro da roleta será atribuido um corretor ao lead, em seguida, quando o corretor acessar o cadastro deste lead e modificar a time Line, o status do lead se torna "em atendimento". É importante observar que se o status do lead for alterado para "EM ATENDIMENTO" sem a associação de um corretor através do Giro da Roleta, o lead não receberá automaticamente um corretor na próxima rodada, sendo necessária a inclusão manual de um corretor no cadastro. OBS: Para alterar um Lead para o status EM ATENDIMENTO será necessário em seu cadastro alterar ou incluir alguma informação em sua Time line: Saiba mais: Pessoas - Time Line Percentual em atendimento fornece um percentual dos leads em atendimentos, este resultado trata-se da soma de todos os leads em atendimento, dividido pela soma de leads em espera, em atendimento e não atendidos multiplicado por 100. Aguardando atendimento indicam leads que já se encontram associados a corretores, mas ainda aguardam o início do atendimento. Leads sem perfil : Indica um lead que ainda não possui dados do empreendimento informado em seu perfil (localizado no menu prospect) Por fim, o tempo médio para de atendimento é um indicador de qualidade do atendimento aos leads. Esse indicador é calculado a partir do momento em que um lead entra em contato até o momento em que seu status é alterado para "ATENDIMENTO" em sua timeline. Um tempo médio de atendimento elevado pode indicar possíveis gargalos no processo ou a necessidade de treinamento adicional da equipe. Ao monitorar esse dado, o gerente pode identificar oportunidades para otimizar o tempo de resposta e garantir um atendimento mais rápido e eficaz.Portanto, o acesso a esses dados e números na guia de visão geral é fundamental para que o gerente possa avaliar o desempenho do atendimento, identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas para impulsionar os resultados da equipe. O gerente visualizará uma tela semelhante a este exemplo abaixo:
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label | Esteira de Atendimento |
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| A opção "Esteira de atendimento" permite configurar a forma como os atendimentos serão direcionados para os corretores com base nos campos preenchidos nos cadastros anteriores. Nessa tela, você terá a oportunidade de preencher os seguintes camposrealizar filtros de acordo com alguns campos disponíveis. Para que estes filtros funcionem, deve ser necessário executar ou agendar o processo de Giro da roleta, para que os atendimentos sejam distribuídos conforme as especificações das roletas. Essa visão gerencial permite que o gestor visualize a roleta numa forma simples e genérica, e entenda a posição dos leads e sua distribuição entre as equipes disponíveis. Abaixo uma descrição dos campos disponíveis para filtro: Roleta: Selecione a roleta de venda específica que será utilizada para o direcionamento dos atendimentos. Essa roleta pode conter regras e critérios predefinidos para a distribuição dos Leads. Equipe: Escolha a equipe de vendas que será responsável pelo atendimento dos Leads que seguirem essa esteira. Imobiliária: Informe a imobiliária à qual o atendimento está relacionado, se aplicável. Isso pode ajudar a categorizar e organizar os atendimentos de acordo com a imobiliária específica. Empreendimento: Insira o nome ou identificador do empreendimento ao qual o atendimento está relacionado, caso exista. Isso pode auxiliar na segmentação dos atendimentos por empreendimento específico. OrigemMídia: Indique a origem do Lead ou a fonte da qual ele foi adquirido. Isso pode ser útil para rastrear a efetividade das fontes de aquisição de Leads.Localização: Preencha informações relacionadas à localização do Lead, como bairro, cidade, estado ou qualquer outra informação relevante para o direcionamento do atendimento. Tempo de espera: Defina o tempo de espera antes que o Lead seja redirecionado para a próxima etapa ou para outra equipe. Isso pode ser configurado em minutos ou horas.
Ao preencher esses campos e salvar as configurações na tela de "Esteira de atendimento", você estará configurando a forma como filtrando os atendimentos serão direcionados com base nos critérios estabelecidos, como a roleta selecionada, equipe responsável, imobiliária, empreendimento , origem, localização e tempo de esperae mídia. Fila do Lead
Na tela de visualização da fila do Lead, serão apresentadas informações relevantes sobre cada esquerda do card da esteira de atendimento, temos as informações do Lead. O objetivo dessa tela é permitir que o gestor analise e acompanhe o estado atual dos Leads na fila de atendimento. Alguns detalhes que estarão disponíveis são: Nomes dos Leads: Os nomes dos Leads serão apresentados individualmente, permitindo a identificação de cada um na fila. Limite de espera: Será exibido o limite de tempo estabelecido para cada Lead na fila. Isso significa que o gestor poderá verificar por quanto tempo um Lead específico aguarda atendimento antes de ser redirecionado ou receber um acompanhamento adicional. Equipe responsável: A equipe de vendas atribuída a cada Lead será indicada na tela. Dessa forma, o gestor poderá identificar qual equipe é responsável pelo atendimento de um determinado Lead. Data de entrada: A data em que cada Lead entrou na fila será exibida, possibilitando uma análise do tempo que ele aguarda atendimento. Tempo de espera: Será apresentado o tempo decorrido desde a entrada do Lead na fila. Essa informação permitirá ao gestor avaliar quanto tempo um Lead específico aguardou atendimento até o momento. Status do Lead: Cada Lead terá um status atribuído, indicando se ele está aguardando atendimento ou se já foi atendido.
Com base nessas informações, o gestor poderá acompanhar de perto o fluxo de atendimento dos Leads, verificar os limites de espera, identificar a equipe responsável, analisar a data de entrada e o tempo de espera de cada Lead, bem como verificar se o Lead está AGUARDANDO ou já foi ATENDIDO. Isso ajudará o gestor a tomar decisões estratégicas e garantir um bom gerenciamento da fila de atendimento. Image Removed Fila do Corretor
Na tela de Fila direita do card, temos a informação do Corretor, o supervisor terá acesso aos nomes dos corretores que estão atuando em cada um dos leads. Essa visualização permitirá ao supervisor acompanhar quais corretores estão responsáveis por determinados leads na roleta de vendas. Além disso, o supervisor terá opções de mídia disponíveis para entrar em contato com os corretores, como telefone, mensagens e e-mail. Essas opções de mídia servem como meios de comunicação direta entre o supervisor e os corretores, facilitando a coordenação, o suporte e o acompanhamento do trabalho realizado. Por exemplo: Telefone: Exibe uma informação com o número de telefone do corretor, para realização de chamadas. WhatsApp: Ao clicar neste botão, o O supervisor poderá utilizar essa opção para fazer chamadas telefônicas diretamente aos corretores responsáveis pelos leads. Isso permite uma comunicação instantânea e em tempo real para discutir questões relacionadas aos atendimentos.Mensagens: O supervisor poderá utilizar essa opção para enviar mensagens de texto ou mensagens instantâneas aos corretores. Isso possibilita uma comunicação rápida e ágil, permitindo o compartilhamento de informações ou solicitação de atualizações sobre os leadsatravés do WhatsApp. Para que essa opção funcione, é necessário estar logado no WhatsApp no mesmo browser onde está sendo visualizada a roleta. E-mail: O supervisor poderá utilizar essa opção para enviar e-mails aos corretores, permitindo uma comunicação mais formal e detalhada sobre os leads ou outros assuntos pertinentes.
Essas opções de mídia disponíveis na tela da "Fila do Corretor" ajudam o supervisor a manter uma comunicação eficiente e direta com os corretores responsáveis pelos leads, facilitando a supervisão, a resolução de problemas e o suporte necessário durante o processo de atendimento e venda. |
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| Uma fila de leads é como uma "lista de espera" inteligente que ajuda os gerentes a entender quanto tempo um potencial cliente (Lead) está aguardando para ser atendido. Essa fila oferece uma linha do tempo, mostrando quanto tempo o Lead passa na fila antes de ser atendido pelo corretor, e também apresenta o tempo total de espera desde o início. Ao analisar essa fila, os gestores conseguem visualizar claramente quanto tempo cada Lead ficou esperando. Isso significa que podemos identificar áreas onde podemos ser mais rápidos, entender padrões de espera e tomar decisões para tornar o processo de atendimento mais eficaz. Quando um corretor começa a atender um Lead (alterando seu status para EM ATENDIMENTO), o sistema automaticamente retira esse Lead da fila. Image Removed Image Added
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| O giro da roleta é um processo que distribui leads (que não possuem corretor associado) para cada corretor configurado na equipe da roleta. Esse processo severá ser realizado pelo supervisor logo após a conversão dos leads. Para os próximos "giros" de distribuição de leads, o processo pode ser agendado automaticamente, como veremos a seguir. Para realizar o processo inicial, siga as etapas no Backoffice: acesse Gestão de Imóveis > Utilitários > Roleta de Leads > Giro da Roleta. A primeira tela fornecerá informações relacionadas ao "giro da roleta".
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Em seguida, ao avançar, você encontrará a tela onde poderá agendar esse processo em 3 camadas para execuções automatizadas, eliminando a necessidade de o supervisor executá-lo manualmente. Mais informações sobre o agendamento de processos podem ser encontradas na página específica: Agendamento de Processos - Job Server
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Ao final você visualizará a mensagem de conclusão do processo;
Image Added Se o giro for realizado e não houver nenhum lead para distribuição na roleta, o sistema informará que não encontrou nenhum lead para distribuir.
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Visualizando a distribuição no Portal de imóveis:
Após executar o giro no Backoffice, ao acessar o portal de imóveis e entrar no cadastro de Pessoas, você poderá visualizar a distribuição de leads feita para cada corretor associado àquela roleta.
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Ao editar cada um desses registros, o corretor estará vinculado a eles, permitindo que ele inicie suas atividades relacionadas a propostas.
Image Added Para que o giro da roleta seja realizado automaticamente quando um lead é incluído no sistema, você precisará configurar regras e critérios específicos nesta ordem: Configuração Inicial da Roleta: - Antes de iniciar o giro da roleta, você deve configurar as equipes de vendas e as regras da roleta, conforme explicado na página de Ações
Inclusão de um Lead no Sistema: - Quando um novo lead é adicionado ao sistema, o sistema deve registrar informações sobre esse lead, como origem, empreendimento, localização e outros critérios relevantes.
Ativação Automática da Roleta: Configure o sistema para ativar automaticamente a roleta de vendas quando um novo lead é adicionado. Isso pode ser feito por meio de um agendamento de job no sistema utilizando o serviço: Gira Roleda Lead, informando neste agendamento o tempo de execução que após executar irá verificar a inclusão de um novo lead e ativa a roleta correspondente. |
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