Histórico da Página
Manutenção de
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Campanha -
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html-crm.campaign
Visão Geral do Programa
Uma campanha tem como objetivo promover um determinado negócio, possibilitando expandir e alcançar novos clientes, ou fidelizar clientes já conquistados. Através dela, são Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de marketing como anúncios, por exemplo. A campanha pode envolver também melhoria de marketing e melhorias dos serviços prestados, através do planejamento além de ações a serem tomadas em determinadas situações. O planejamento de uma campanha engloba a manutenção de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações , e entre outros processos.
Informações | ||
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Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos na campanha, a restrição é aplicada somente através por meio do menu, onde no qual é possível restringir o acesso do usuário a essa funcionalidade, uma . Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio. Não é aplicado A regra de time em nenhuma tela da campanhanão é aplicada nesse cadastro. |
...
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que |
facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou |
editadas campanhas já cadastradas. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nova Campanha |
Identificação da campanha, associação entre o código e a descrição da campanha separado por hífen (Exemplo: 40065 - Captação de clientes).
Nota |
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Esse campo é um hiperlink que abre o detalhamento da campanha. Mais detalhes abaixo onde é descrito a funcionalidade detalhar campanha. |
Período
Data contendo o período de início e término da campanha.
Tipo
Tipo de campanha utilizado no planejamento da campanha.
A lista de campanha disponibiliza duas formas de pesquisa:
Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |
Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. |
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. |
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:
Código - irá retornar
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Ao acionar essa opção será aberto uma tela para combinação de filtros que serão aplicados na busca, para mais detalhes acesse: busca avançada.
Informações | ||
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Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página, para mais informações acesse: visualizar filtros aplicados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Através do botão "Nova campanha" localizado no conta superior esquerdo é possível adicionar campanhas, ao acionar esse botão será aberto um formulário com os campos necessário para o preenchimento da campanha. Os detalhes sobre a inclusão de campanhas estão descrito mais abaixo. |
Editar | Ao acionar essa opção o usuário conseguirá executar a manutenção nas informações da campanha: nome, tipo, data de início, data de término, finaliza, descrição, motivo da alteração. Os detalhes sobre edição de campanha estão descritos mais descrito abaixo. |
Excluir | Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a campanha, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar. |
Editar Campanhas
Objetivo da tela: | Tem como objetivo permitir que o usuário possa adicionar e/ou editar campanhas. |
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||||||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | ||||||||||
Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
Nota |
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Integração Gestão de Planos de Saúde
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. |
Data | Inserir as datas |
Campo:
Descrição
Utilizado para identificação da campanha.
Data
de início e término da campanha. |
Tipo |
de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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Finaliza | Quando |
assinalado indica que a campanha |
deve ser encerrada, assim como |
todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. |
Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. |
Justificativa |
Inserir o motivo |
a ser utilizado na finalização das tarefas em |
aberto para a campanha |
.
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...
O nome para identificação da campanha, o período de abertura e o tipo de campanha são obrigatórios
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Detalhamento
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Para salvar os dados. |
Cancelar | Para descartar e retornar ao estado anterior. |
Detalhar Campanhas
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. |
Por meio dessa tela é possível |
manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com |
os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Identificação da campanha, associação entre o código e a descrição da campanha separado por hífen (Exemplo: 40065 - Captação de clientes).
Esse campo é um hiperlink que abre o detalhamento da campanha. Mais detalhes abaixo onde é descrito a funcionalidade detalhar campanha.
Data
Data contendo o período de início e término da campanha.
Tipo
Tipo de campanha utilizado no planejamento da campanha.
Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas à campanha. | |||||
Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. | |||||
Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
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Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Logo abaixo há duas seções onde são agrupadas e apresentadas as demais informações pertinentes a campanha.
Seção Outros
Adicionar Ação | Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ação | Selecionar a ação a ser vinculada à campanha. | |||||
Processo Relacionado | Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.
| |||||
Workflow | Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.
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Padrão | Quando ativo classifica a ação em questão como padrão. | |||||
Obriga GPS | Quando ativo determina que, ao executar a ação via aplicativo 'Meu CRM', deve ser obrigatório a coleta da localização do usuário.
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Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG. |
Nota | ||
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenir os objetivos da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação. |
Lista de Objetivos | Exibe os objetivos vinculados à campanha. |
Excluir | Quando acionado remove o objetivo da ação. |
Objetivos
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.
| |||||
Lista de Objetivos | Disponibiliza objetivos para seleção.
| |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação |
Objetivo da tela:
. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Justificativa
...
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias
Objetivo da tela: | Manutenir as mídias da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação. |
Lista de Mídias | Exibe as mídias vinculados à campanha. |
Excluir | Quando acionado remove a mídia da ação. |
Mídias
Objetivo da tela: |
Adicionar mídias à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Mídia | Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.
| |||||
Lista de Mídias | Disponibiliza mídias para seleção.
| |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenir os resultados da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: | ||||
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação. | ||||
Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. | ||||
Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.
|
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Editar | Quando acionado permite editar o resultado da ação. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina o resultado da ação. | |||||
Detalhar | Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações. |
Novo Resultado
Objetivo da tela: | Adicionar resultados à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Resultado | Quando acionado executa a tela Novo Resultado, na qual é possível cadastrar um resultado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Resultado | Selecionar o resultado a ser adicionado à ação. | |||||
Padrão | Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação.
| |||||
Acumula Resultado | Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico. | |||||
Finaliza | Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. |
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, |
mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
Obrigatório | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não) | ||||
Automático | Quando acionado define se será gerada uma próxima ação automática ou não no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não) | ||||
Excluir | Quando acionado elimina a próxima ação do resultado. |
Próximas Ações
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Nota |
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Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar Ações
Objetivo da tela: | Editar as ações da campanha. |
Lista de Próximas Ações | Disponibiliza próximas ações para seleção. | |||||
Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado. | |||||
Selecionar | Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação. |
Lista de Usuários | Exibe os usuários que possuem permissão à ação. |
Excluir | Quando acionado remove a permissão do usuário à ação. |
Usuário
Objetivo da tela: | Atribuir aos usuários permissão à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os usuários encontrados na pesquisa. |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos usuários. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos usuários. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os usuários selecionados. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ação que será adicionada a campanha
Nota | ||
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É possível selecionar uma ação existente ou adicionar uma nova ação através do botão adicionar identificado como "+". |
Utilizado para integração com o workflow de tarefa no FLUIG.
Nota | ||
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Somente quando a integração do FLUIG estiver ativa. |
Quando marcado significa que se alterar a tarefa no CRM deve disparar uma alteração também no FLUIG.
Nota | ||
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| ||
Utilizado para integração com o FLUIG. |
Quando marcado significa que obriga a coleta GPS.
Nota | ||
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Utilizado para integração com o FLUIG. |
Quando marcado significa que ao encerrar a tarefa.
Nota | ||
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Utilizado para integração com o FLUIG. |
Grupo de informações, segmentação.
Nota | ||
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Utilizado para integração com o FLUIG. |
...
: | |
Login / Nome / E-mail | Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada. |
Encontrados | Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa. |
Selecionados | Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. | ||
Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.
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Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
Grupo
Objetivo da tela: | Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a |
ação da campanha. |
Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha |
Essa seção contém além das informações básica das ações, também todo o planejamento daquela ação separados em outras seis seções, sendo elas:
- Complemento;
- Objetivos;
- Resultados;
- Mídias;
- Usuários;
- Grupos.
Seção Complemento
Objetivo da tela: | Detalhar os demais campos da ação. |
Seção Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenção de objetivos da ação da campanha. |
Seção Mídias
Objetivo da tela: | Manutenção de mídias da ação da campanha. |
Seção Resultados
Objetivo da tela: | Manutenção de resultados da ação da campanha. |
Seção Usuários
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões dos usuários a ação da campanha. |
Seção Grupos
Objetivo da tela: | Manutenção das permissões por grupo de usuários a ação da campanha. |
Conteúdos Relacionados: Campanha
basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
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Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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Detalhamento - Pasta Outros
Objetivo da tela: | Exibir a descrição e a justificativa da campanha.
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Manutenção de Tipo de Campanha
Integração com OutlookLinks dos principais conceitos e processos.