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Este
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programa tem por objetivo cadastrar eventos de desconto, programados para serem utilizados no cálculo/previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos de desconto, podem ser programados para serem executados dentro de um intervalo de datas.
Objetivo da tela: | Cadastrar eventos de desconto programados. |
Ações relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Código
Localização de código (utilizada para consultas).
Inclui
Incluir um novo registro.
Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
F6-para Geracao
Gera registros de desconto programado, automaticamente, para vários prestadores.
F7-para Exclusao
Exclui, automaticamente, vários registros de desconto programado.
F8-Historico Numero Tentativas
Possibilita consultar um histórico das tentativas de desconto. Nesta tela, são mostrados os valores descontados e os valores que não foram descontados.
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Atualização em massa | Permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do evento ou código da unidade/código do prestador.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Data de início/validade | Informar a data de início e/ou de validade. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unidade Prestador | Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y. |
Evento | Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Data Inicial | Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. |
Data Final | Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador. |
Valor do Evento | Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador. |
Evento Agrupado | Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Evento Agrupado | Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado. |
Gera Antecipação | Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador. Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo. Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo. |
Prioridade | Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade. Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007. Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2. Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1. Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador. Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00. Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado. |
Parcela | Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes. |
Nr Vezes tentou descontar | Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado. |
Observações | Informar um descritivo para o evento programado. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
F6 – Geração: Possibilita gerar automaticamente os eventos programados.
Campo: | Descrição |
Prioridade | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Gera Antecipação | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Evento Agrupado | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Valor Evento Agrupado | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Valor Evento | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Gera p/pres.susp | Informar se deve ser gerado evento de desconto programado para prestadores suspensos. Se informado SIM, será solicitado quais motivos de suspensão devem ser considerados para gerar registros de descontos aos prestadores suspensos. Se informado NÃO, será gerado, somente para prestadores que não possuam suspensão no intervalo de datas de validade do registro. |
Motivo Inicial e Final | Informar os motivos de suspensão dos prestadores que devem ser considerados na geração dos eventos programados. Somente estará disponível, caso seja informado SIM no campo anterior. Os motivos estão disponíveis no cadastro Manutenção Motivos Cancelamento Genérico (CG0210D). |
Num.Parcelas | Mesma descrição da tela principal do programa. |
Gerar por | Informar qual período de tempo deve ser considerado para a geração dos eventos, onde: 1 - Periodo de Datas, Dt.Inicial e Dt.Final: Ao selecionar esta opção, será solicitado o período de datas que serão considerados na geração. Esta opção não está disponível quando o campo “Número de Parcelas” for maior que 1, pois serão gerados registros com data inicial e final de validade. 2 - Quinzena, Dt.Inicial: Ao selecionar esta opção será solicitada a data inicial que será considerada a quinzena para a geração dos eventos programados. Caso haja mais de uma parcela a ser gerada, esta data indica a primeira quinzena a ser gerada. Serão gerados tantos registros quantas forem as parcelas. A data de início de validade será a data inicial informada e a data de fim será quinze dias após a data inicial. 3 - Mês, Mês/Ano Inicial: Ao selecionar esta opção, será solicitado o mês e ano inicial para a geração dos eventos programados. Caso exista mais de uma parcela, será gerado uma para cada mês a partir do mês/ano inicial. A data de início do registro será 01/ <mês informado> / <ano informado> e a data de fim será último dia do mês/ano informados. 4 - Ano, Ano Inicial: Ao selecionar esta opção, será solicitado o ano inicial para a geração dos eventos programados. Caso exista mais de uma parcela, será gerado uma para cada ano a partir do ano inicial. A data de início do registro será 01/01/<ano informado> e a data de fim será 31/12/<ano informado>. 5 - Periodo de Movimento, Periodo Ini e Periodo Fin.: Ao selecionar esta opção, será solicitado intervalo de períodos que devem ser considerados na geração dos eventos programados. A data de início do registro será a data de início do período inicial informado e a data de fim será a data de fim do período final informado. As datas de início e fim d e períodos, estão disponíveis no cadastro Manutenção Períodos Movimentação (RC0110N). |
Botão Seleção | Informar os campos da seleção para a geração dos registros:
|
F7 – Exclusão: Informar os dados da seleção para eliminar os eventos de desconto programado. Não podem ser excluídos eventos contendo parcelas, sem excluir todas as parcelas. Caso queira excluir a última parcela apenas, deve fazê-lo manualmente. Não podem ser excluídos eventos que já foram descontados no pagamento do prestador.
F8 - Histórico Número Tentativas (Classificação)
Campo: | Descrição |
Prestador/Evento/Data Inicial | A listagem será ordenada por Prestador, evento e data Inicial. |
Evento/Prestador/Data Inicial | A listagem será ordenada por Evento, Prestador e data Inicial. |
F8 - Histórico Número Tentativas (Seleção)
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Data de início/validade | Informar a data de início e/ou de validade. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV
Principais campos e parâmetros:
Unidade Prestador | Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y. |
Evento | Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Data Inicial | Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. |
Data Final | Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador. |
Valor do Evento | Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador. |
Evento Agrupado | Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Evento Agrupado | Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado. |
Gera Antecipação | Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador. Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo. Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo. |
Prioridade | Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade. Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007. Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2. Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1. Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador. Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00. Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado. |
Parcela | Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes. |
Nr Vezes tentou descontar | Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado. |
Observações | Informar um descritivo para o evento programado. |
Atualização | Data de atualização do registro |
Campo:
Descrição
Unidade Prest
Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" da unidade a qual pertencem os prestadores.
Prestador
Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" dos prestadores para os quais serão listados os eventos programados. Selecionar os Prestadores no browser.
Gr. Prestador
Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para o grupo de prestadores a qual pertencem os prestadores.
Evento
Indicar o intervalo "Inicial" e "Final" para os eventos que devem ser considerados na listagem de eventos programados.
Data
Indicar a Data inicial de validade e a Data final de validade dos eventos de desconto programados que devem ser considerados na listagem.
NR vezes Tent DE
Número de vezes, ANTERIORMENTE, que tentou descontar o evento (gravado no histórico de tentativas).
NR Vezes Tent PARA
Número de vezes que tentou descontar REAL.
Hora Alteração
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