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  • MU - Auditoria da base de dados nos painéis do Módulo de Vendedor

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01. DADOS GERAIS

Bem-vindo ao Manual do Usuário da ferramenta analítica "Minhas Operações Vendedor" da TOTVS! Este guia abrangente foi desenvolvido para auditar e explorar os recursos disponíveis neste ambiente. A ferramenta "Minhas Operações Vendedor" oferece aos usuário com perfil de vendedor o acesso a painéis informativos que fornecem insights valiosos sobre as operações de vendas, clientes, devoluções, condicionais, etc.

Com esta ferramenta, você vendedor poderá acompanhar e analisar a meta de venda, os totais de vendas,  venda versus devolução, condicionais pendentes, aniversariantes, principais clientes, pós-venda, clientes que não compram, vendas por dia da semana e o percentual de vendas em cada dia da semana. Essas informações são cruciais para compreender o desempenho das vendas, identificar tendências e ter insights valiosos para alavancar novas vendas.

No "Minhas Operações Vendedor", você terá acesso aos seguintes painéis:

  • Meta de venda: Visualize no velocímetro a meta de venda do vendedor no período corrente. Seja mensal, quinzenal ou semanal COMFM027, esse card de meta não esta necessariamente vinculado ao filtro de data.
  • Totais da Venda: Apresenta os Totais de Vendas, o Ticket Médio, PMPV (preço médio por venda), PA (peça por atendimento), PU (peça única) auxiliando no monitoramento do desempenho geral das vendas e identificação de áreas de melhoria.

  • Vendas e Devolução: Aqui o vendedor pode visualizar o total de vendas versus devoluções que ele realizou no período do filtro.

  • Produtos Mais Vendidos: Essa lista dos produtos mais vendidos fornecerá insights valiosos sobre os produtos mais populares entre os seus clientes. Você poderá identificar tendências de compra, avaliar o desempenho de diferentes categorias de produtos e tomar decisões estratégicas para maximizar as vendas.
  • Vendas por Dia da Semana: Visualize as vendas realizadas em cada dia da semana para identificar padrões de comportamento de compra dos clientes. Essa análise auxilia na programação de recursos e no planejamento estratégico de ações de vendas.

  • Condicionais Pendentes: Apresenta as saídas de condicional para clientes que estão pendentes de acerto, exibindo a quantidade de dias que o produto esta com o cliente e o valor agregado desses produtos. Justamente para poder correlacionar os condicionais pendentes com o que o falta para o alcance da meta. Também permite detalhar quais produtos estão com cada cliente.
  • Principais Clientes: Aqui, o vendedor pode visualizar o ranking de clientes, permitindo a análise dos clientes que mais compraram, seja em quantidade de itens ou em valor total de compras. 
  • Aniversariantes do Período: O vendedor pode visualizar quais clientes estão fazendo, fizeram ou farão aniversário(Mês anterior, Mês atual e próximo mês), não está condicionado ao filtro de data.
  • Registro de vendas:  Permite visualizar os clientes que compraram e não compraram nos últimos 90 dias.
  • Percentual de Vendas: Apresenta o percentual de vendas atribuído a cada dia da semana, permitindo compreender a distribuição das vendas ao longo da semana. Essa informação é essencial para ajustar a alocação de recursos, criar promoções específicas em determinados dias e identificar oportunidades de melhoria na estratégia de vendas.

Ao utilizar a ferramenta "Minhas Operações Vendedor", você obterá insights valiosos para otimizar o desempenho das suas operações de vendas. Este manual fornecerá instruções passo a passo sobre como auditar cada um desses painéis no ambiente TOTVS Moda, capacitando o vendedor a tomar decisões e  criar estratégias para impulsionar novas vendas.



02.  CONFIGURAÇÃO

  • Acesse o componente PESFM009 e vincule um cadastro de pessoa. Importante: O vendedor deve estar cadastrado como pessoa no PESFM010.


  • Crie um usuário de acesso para o vendedor no ADMFM026, garantindo que ele possa acessar o Minhas Operações Vendedor.


  • Clique no botão Perfil Componente (localizado no componente ADMFM026). Isso abrirá o componente ADMFM028. Após a abertura, libere o componente MOPFC004 para para o usuário do vendedor, na empresa em que ele está lotadologado


  • Acesse o componente PESFM010, localize a pessoa desejada e, no campo "Tipo Funcional", selecione a opção "Funcionário", assegurando que o status esteja como ativo.



Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente  PESFM009.


Imagem 02 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente ADMFM026.


Imagem 03 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente ADMFM028.


Imagem 04 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente PESFM010.



03. PARÂMETROS

Algumas funcionalidades e regras do "Minhas Operações Vendedor" para uso exigem a configuração de alguns parâmetros no TOTVS Moda. Os parâmetros e suas funcionalidades são os seguintes:

  • LST_TPCLAS_PRD_TA: O vendedor terá acesso ao painel Produtos Mais Vendidos (No item desse documento é possível observar este painel) quando este parâmetro for configurado; 

  •  DSDS_LST_OPER_MOPFC001: O vendedor terá acesso ao painel Venda e Devolução (No item desse documento é possível observar este painel) quando este parâmetro for configurado;



04. MENU

 Para acessar o Board de Vendedores, siga estes passos simples: após realizar o login em sua conta, clique na aba "Vendedores" localizada no menu principal. Essa seção é essencial para gerenciar e acompanhar as atividades do vendedor.

Observação: Para ter acesso ao Board de Vendedores o usuário precisa estar configurado como vendedor.

GIF 01 – O GIF acima ilustra o processo de login no sistema "Minhas Operações Vendedor", mostrando a diferença entre um usuário com a configuração de vendedor e outro sem essa configuração.



04. MENU GERAL

 No menu geral, o vendedor têm acesso a diversas funcionalidades do "Minhas Operações Vendedor", descritas a seguir:

  • Recarregar: Restaura as informações padrão do filtro;
  • Filtros: Permite exibir ou ocultar o filtro de pesquisa;
  • Ferramentas: Abre um sub menu com as seguintes opções:
    • Log: Ativa o rastreamento de logs da aplicação;
    • Documento: Acesso ao documento técnico que detalha o funcionamento do "Minhas Operações Vendedor";
    • Imprimir: Permite a impressão da página;
    • .xlsx: Possibilita o download das informações em formato .xlsx.
  • Módulos: Retorna à tela de seleção de módulos;
  • Usuário: Exibe as informações do usuário logado e do tenant, além da opção de sair da aplicação.



Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do Menu Geral.


05. META DE VENDA

 No painel, o vendedor têm acesso aos dados de Totais de Vendas, que são obtidos através do componenteCOMFM027 do ambiente TOTVS Moda. O painel exibe informações como 'Meta de Vendas', 'Total de Vendas', 'Ticket Médio', 'PMPV', 'PA', 'PU' e 'Desconto Médio' utilizando a API. Esses dados são disponibilizados de forma atualizada no painel, permitindo aos vendedores acompanhar os totais de vendas em tempo real.

 O 'Meta de Vendas' representa o valor acumulado das vendas realizadas pelo vendedor. O 'Ticket Médio' é o valor médio de cada venda efetuada. Já o 'PMPV' (Preço Médio por Venda) é uma métrica que indica o valor médio pago pelos clientes em cada transação. o 'PA' (Peças por Atendimento) mostra o número de produtos vendidos durante um determinado período. Já o PU (Peça Única) e por fim 'Desconto Médio'.

 Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre suas metas individuais.

 Para a funcionalidade do board velocímetro de meta, a configuração de 
meta precisa ser realizada no componente COMFM027 onde deve-se vincular o vendedor que visualizará o board, a empresa em que o mesmo atua e a meta pretendida.


Totvs custom tabs box
tabsPainel,Componente
idsPasso1,Passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPasso1


GIF 01 - No Gif acima podemos observar a apresentação do painel de Meta de Venda e + Detalhes.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso2

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente COMFM027


Imagem 02 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente COMFM029


06. VENDA E DEVOLUÇÃO

 No painel de Venda e devolução, o vendedor têm acesso a informações sobre quantos produtos foram de vendas e quantos foram de devolução de acordo com o período que foi aplicado no  filtro , exibindo a quantidade de correspondentes de vendas e devolução realizadas. Esses dados podem ser auditados utilizando o parâmetro DS_LST_OPER_MOPFC001 do ambiente TOTVS Moda.

 Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre a quantidade de venda versus devolução.

 DS_LST_OPER_MOPFC001: Permite ao "Minhas Operações" identificar quais operações são classificadas como venda ou devolução. Esse recurso é especialmente útil em ambientes com lojas que possuem CNPJs diferentes, possibilitando distinguir entre vendas ao consumidor final e vendas entre lojas (transferências). Com esse parâmetro, essa distinção agora pode ser feita de forma clara e eficiente.

 Atenção: O componente FISFL024 ainda não possui uma visão de vendas por dia da semana mas serve como base para auditoria dos valores.


AAo clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


Totvs custom tabs box
tabsPainel,Componente
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do painel de Venda e Devolução.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do parâmetro DS_LST_OPER_MOPFC001.

Imagem 02 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente FISFL024 (Venda e Devolução auditado através do componente).



07. PRODUTOS MAIS VENDIDOS

 No painel dos produtos Mais Vendidos, os usuários têm acesso as informações sobre o desempenho de cada produto devidamente classificado, como exemplo, Grupo, Departamento, Gênero, Linha. Esses dados podem ser filtrados de acordo com as preferências do usuário para facilitar a análise e identificação dos produtos mais populares. Importante informar que para a visualização deste painel é necessário a configuração do parâmetro LST_TPCLAS_PRD_TA.

 No painel, são apresentados os principais produtos  em termos de vendas realizadas. Cada produtor é identificado pelo seu nome e o valor total de vendas que ele alcançou dentro de um determinado período. O ranking permite visualizar de forma clara e objetiva os produtos que mais tiveram venda. 

 Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre quais os produtos que mais foram vendidos.

Ao clicar no ícone Image Removed Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


Totvs custom tabs box
tabsPainel,Componente
idspasso1passo3,passo2passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1passo3

GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de Produtos Mais Vendidos.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2passo4

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do parâmetro LST_TPCLAS_PRD_TA.




08. VENDAS POR DIA DA SEMANA

 No painel de Vendas por dia da semana, o vendedor têm acesso a informações sobre as vendas realizadas em cada dia da semana, exibindo os dias da semana e a quantidade de vendas em cada dia. Esses dados podem ser auditados utilizando o componente FISFL024 do ambiente TOTVS Moda.

 Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre a quantidade de produtos que foram vendidos na semana.

 Atenção: O componente FISFL024 ainda não possui uma visão de vendas por dia da semana mas serve como base para auditoria dos valores.



Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx

Totvs custom tabs box
tabsPainel,Componente
idspasso1passo5,passo2passo6
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1passo5

GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de Vendas Por Dia Da Semana.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2passo6

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente FISFL024


09. CONDICIONAIS PENDENTES 

No painel de condicional pendente, o vendedor têm acesso a informações sobre os clientes que estão com as condicionais pendentesem aberto, podendo detalhar cada cliente e observar o produto que este cliente pegou, a quantidade, quantos dias ele possui para pagar quantidades de dias que esse condicional esta com o cliente e os dados do mesmo, como telefone e endereço. Esses dados podem ser auditados utilizando o componente TRAFL040 do ambiente TOTVS Moda.Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre clientes que possuem condicionais pendentes.

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


Totvs custom tabs box
tabsPainel,Componente
idspasso1passo7,passo2passo8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1passo7


GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de Condicionais Pendentes.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2passo8

Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do componente TRAFL040.





10.   CONVERSÃO DECONDICIONAIS

No painel de conversão de condicionais, o vendedor têm acesso a informações sobre as conversões de condicionais, podendo detalhar a porcentagem de venda e devolução. 

No painel conversão de condicional o sistema baseia-se nas operações configuradas através do ADMFM014 nos parâmetros: 
CD_OPER_COND_PDV_F   (Operação Faturamento de Condicional).
CD_OPER_COND_PDV_R   (Operação Entrada de Condicional).
CD_OPER_COND_PDV_V   (Operação Saída de Condicional)
Com base nas informações disponibilizadas por este painel, o vendedor têm a capacidade de realizar análises detalhadas sobre clientes que possuem condicionais pendentes.

Obs: A operação de Faturamento de Condicional deve ser diferente da operação de venda comum para não influenciar no calculo do gráfico Conversão de Condicionais.

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx

GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de  Conversão de Condicionais.


11. PRINCIPAIS CLIENTES 

 No painel de Principais Clientes o vendedor pode acessar um ranking detalhado de clientes, que lista e classifica aqueles com maior volume de compras. É possível visualizar tanto a quantidade total de itens adquiridos por cada cliente quanto o valor monetário acumulado de suas compras, facilitando a análise de desempenho e a identificação dos clientes. Esses dados podem ser auditados utilizando o componente FISFL024 do ambiente TOTVS Moda

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de  Principais Clientes.


12. 

AIVERSARIANTES

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO

 No painel de Aniversariantes do Período o  vendedor tem acesso a uma lista de clientes com informações de aniversário, onde é possível identificar facilmente os clientes que estão comemorando aniversário hoje, aqueles que já fizeram aniversário e os que estão prestes a comemorar. Essa visualização permite ao vendedor planejar ações personalizadas.Esses dados podem ser auditados utilizando o componente PESFC006 (Relatório de Pessoa) do ambiente TOTVS Moda

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de  Aniversariantes do Período.



13.  REGISTRO DE VENDAS 

 No painel de Registro de Vendas, o vendedor acessa uma lista completa de clientes com opções avançadas de filtragem. É possível identificar rapidamente quais clientes realizaram compras recentemente e quais estão há mais tempo sem comprar. Para cada cliente, o painel exibe a data da última compra e o número de WhatsApp, permitindo ao vendedor entrar em contato de forma ágil e personalizada para fortalecer o relacionamento. Esses dados podem ser auditados utilizando o componente FISFL024 do ambiente TOTVS Moda

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx


GIF 01 - No gif acima podemos observar a apresentação do painel de  Registro de Vendas.



14.  PERCENTUAL MEDIO FATURADO

 No painel de Percentual de vendas, o vendedor consegue observar o percentual de vendas atribuído a cada dia da semana, proporcionando uma visão detalhada da distribuição das vendas ao longo dos dias. Com esses dados, o vendedor pode identificar quais dias têm maior volume de vendas e quais apresentam menor desempenho. Esses dados podem ser auditados utilizando o componente FISFL024 do ambiente TOTVS Moda

Ao clicar no ícone Image Removed  Image Addedo usuário poderá realizar o download das informações em formato .xlsx



Imagem 01 - Na imagem acima podemos observar a apresentação do painel de  Percentual Médio Faturado.


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