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Inserir layout INOVAÇÃO - Dezembro 2022
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Agora no Totvs CRM quando uma oportunidade já estiver fechada é possível visualizar os detalhes de seus itens, seja ela uma oportunidade ganha, perdida ou descartada. No ambiente Web, clique no botão editar para visualizar os detalhes da oportunidade fechada. No app "Meu CRM", basta apenas pressionar sobre o item e você conseguirá visualizar os detalhes da sua oportunidade já fechada. |
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Ao descartar uma oportunidade, na tela de resumo na oportunidade, é aberto um popup para preenchimento das informações de descarte. Ao preencher e confirmar o descarte, o pop-up deve ser fechado automaticamente. |
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Adicionar loading no botão "validar" na tela de pré cadastro para validação de contas enquanto a request de validação está sendo executada. |
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Os campos tipo de telefone e tipo de e-mail estão desalinhados na tela de validação de duplicidade de contas. Realizar o ajuste dos campos com a margem da tela. |
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Mais facilidade na sua rotina. Agora no Totvs CRM, quando a oportunidade for criada a partir de outros acessos disponíveis em Cliente ou Lead, poderá ser alterado o responsável pela oportunidade, assim como acontece quando a oportunidade é criada diretamente do menu de Oportunidades. |
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Agora no Totvs CRM no formulário de atividade é possível visualizar o tipo de origem daquela atividade. Quando não houver origem declarada, o sistema não mostrará nenhuma informação. |
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Além de usar os campos nativos da ferramenta, ele pode utilizar os campos que ele vai criar para criar expressões e vai ser executada a regra corretamente. Agora permite que se crie expressões de exibições também com campos personalizados. |
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Agora no Totvs CRM, quando o usuário adicionar uma nova atividade, será possível vincular um ou mais contatos. Com isso, o usuário poderá determinar um ponto focal para aquele compromisso, bem como vincular vários contatos que estão relacionados com a atividade. |
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