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Produto:

Datasul

Ocorrência:

Quais são e como acessar os portlets de Finanças através do Dashboard Financeiro?

Passo a passo:

Quais são?

PortletProgramaGrupo de SegurançaMóduloDocumentação
Títulos do Clientehtml.dashboard.inquirecustdocsFCUACRhttp://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=491455097
Títulos do Fornecedorhtml.dashboard.inquirevendordocFVEAPBhttp://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239014437
Títulos do Representantehtml.dashboard.inquirerepdocsREPACRhttp://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=490995054
Comissões do Representantehtml.dashboard.inquirerepcommREPACRhttp://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239017766
Fluxo Caixahtml.dashboard.keeptrackofcashflowFANCFLhttp://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Monitorar+Fluxo+de+Caixa
Fluxo Caixa Previstohtml.dashboard.keeptrackofcashflowforecastFANCFLhttp://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Monitorar+Fluxo+de+Caixa+Previsto
Extratos Bancárioshtml.dashboard.keeptrackofstatementimportationsFANCMGhttp://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=244925582
Saldos por Empresahtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycompanyFANCMGhttp://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Monitorar+Saldos+por+Empresa
Saldos por Bancohtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccountkeeptrackofbalancesbybankFANCMGhttp://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Monitorar+Saldos+por+Banco
Saldos por UFChtml.dashboard.keeptrackofbalancesbyufcFANCMGhttp://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=490986813
Saldos por Conta Correntehtml.dashboard.keeptrackofbalancesbycheckingaccountFANCMGhttp://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Monitorar+Saldos+por+Conta+Corrente

Como acessar?

Os portles de Finanças ficam no Dashboard Financeiro vinculados aos grupos de segurança de Cliente Financeiro (FCU), Fornecedor Financeiro (FVE), Representante de Vendas (REP) e Analista Financeiro (FAN).

Para adicionar portlets ao Dashboard Financeiro, deve-se clicar no botão Adicionar Widgets

Em seguida, pesquisar pelo nome do portlet (widget) desejado e clicar em adicionar:

Depois de todos os portlets (widgets) adicionados, será possível reorganizá-los no Dashboard Financeiro através das ferramentas de movimentação, redimensionamento e eliminação destacadas abaixo.

Quando tudo estiver organizado da maneira deseja, clicar em Salvar.

Desta forma, o Dashboard Financeiro estará configurado para o usuário, com os portlets desejados, toda vez que for utilizado.

Para retirar um portlet (Widget) do Dashboard Financeiro, basta acessar o botão Configurar (engrenagem no canto superior direito), remover os portlets (X no canto superior direito de cada portlet) e clicar em Salvar na tela de Configuração.

O que fazer se o portlet não estiver sendo apresentado?

1) No programa Usuários Produto (sec000aa), na aba Geral, botão Grupo de Segurança, verificar se o usuário está vinculado ao grupo de usuário correspondente ao portlet, conforme descrito na tabela no início deste documento .

2) No Programa Produto Datasul (men012aa), verificar :

  • Verificar se o portlet está cadastrado e vinculado ao grupo de usuário correspondente, conforme descrito na tabela no início deste documento. Se o programa não estiver cadastrado, deverá ser feita a importação de menu do módulo relativo ao portlet.
3) No Programa Produto Datasul (men012aa), verificar
  • Verificar se o portlet está cadastrado com Template Programa HTML, Tipo Consulta, Interface FLEX e Categoria MONITORY, conforme exemplo abaixo:

Image Added

  • Verificar se o programa principal do Dashboard Financeiro "html.dashboard" está vinculado todos
os grupos
  • os grupos de segurança: de Cliente Financeiro (FCU), Fornecedor Financeiro (FVE), Representante de Vendas (REP) e Analista Financeiro (FAN).

Observações:

Não há.