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| title | Consultoria tarifada para Unidade TOTVS (ao invés de tarifar o cliente) |
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Há situações em que o cliente já está sendo atendido por um consultor TOTVS de sua Unidade / Franquia. Nestes casos em que o consultor não identificar a causa do problema e recorrer ao atendimento da Consultoria Técnica / Consultoria do Suporte, é comum que o cliente e Unidade se alinhem para que o custo decorrente das horas de atendimento seja repassado à Unidade, visto que o cliente já está arcando com o custo do consultor alocado da Unidade. Nestes casos é imprescindível que a aprovação da Consultoria seja realizada formalmente no ticket por um responsável da Unidade, e que junto ao aceite, antes de dar início ao atendimento, sejam já enviados os dados para posterior cobrança; podendo optar entre duas alternativas:
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| title | Faturamento (emissão da Nota e boleto) diretamente à Unidade |
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| Neste caso, deverão informar o Código da organização relativo à Franquia (o código deve necessariamente ser iniciado por T), e respectivo CNPJ da Franquia, para conferência; O analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a própria Franquia como solicitante oficial, e deixando o e-mail do cliente apenas em cópia para acompanhar o atendimento; É importante conferir que o código da Franquia (iniciado por T) confere com o CNPJ informado; Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome do cliente, para quem será emitida a Nota, ao invés de em nome da Unidade; Após finalização do ticket, o mesmo será faturado para a Unidade (ou seja, emitida Nota Fiscal e boleto bancário para a Unidade), em ocasião do Fechamento Mensal de Consultorias. |
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| title | Repasse gerencial (transferência de valores entre Centros de Custos) |
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| Tivemos um histórico recorrente de transtorno e desgaste com as Unidades para obter os dados de repasse após já realizado o atendimento, por isso, é importante ressaltar que é imprescindível antes de dar início ao atendimento, junto ao aceite do Termo, que a Unidade envie os dados para transferência de centro de custo que possivelmente será realizada posteriormente. Dados que a Unidade deve enviar para repasse gerencial (exemplo): - Centro de custo
- Item
- Classe de valor
- Conta contábil
Neste caso, todos os apontamentos de horas inseridos no ticket no decorrer do atendimento deverão ser registrados com o flag "Não efetuar cobrança" marcado. Do contrário, seria indevidamente emitida Nota Fiscal ao finalizar o atendimento. Importante: Para que o Repasse entre dentro do mês solicitado, se faz necessário ser lançado 7 dias úteis antes do fim do mês, para que sejam aprovados pelos respectivo gestores da área e pelo planejamento(Contabilidade). Exemplo: Se fizer a solicitação dia 22/11/2022 sexta- feira só será lançado o WF 27/11/2022, são 3 dias úteis para gestores aprovarem, restando os outros dias para o planejamento aprovar. Normalmente, a contabilidade trabalha com uma data limite. Costuma ser antepenúltimo ou penúltimo dia útil do mês para o Planejamento aprovar.
Após devida finalização do atendimento e contabilização de das horas faturáveis, o analista/líder deverá abrir um ticket para equipe da governança [email protected], com o seguinte assunto: REPASSE GERENCIAL, e sempre colocar em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança, neste ticket informar o seguinte texto e dados: Motivo: 1 - Compra ou venda de recurso interno. (Se tratando de Repasse sempre será este motivo). Seguem os dados abaixo que deve constar no ticket: - Nome do grupo no Zendesk
- ticket_id
- Valor ( Hora/Min X Vlr Hora ) = (2h35 X 5,90 o minuto = R$ 914,50). Você pode ver no apontamento
 Image Removed - Unidade TOTVS (centro custo e o Nome da Unidade - Exemplo: 04140100 - SERVICOS NORDESTE - HEAD / SERVICOS NORDESTE )
Centro de custo(Débito) - Item Contábil (Débito)
- Classe de Valor (Débito)
- Comentários (Breve comentário do motivo do repasse)
OBS: Não é cobrado impostos no valor do Repasse Gerencial. Somente quando a Unidade desejar gerar a NF para Cliente. Um Exemplo de como ficaria o ticket (Abrir para equipe da governança totvs interno):  Image Removed
Finalizando o processo do analista/líder e inicializando o processo da Governança Lançar a solicitação de transferência gerencial no Fluig (Governança do Suporte) - Acessar https://tdw.totvs.com/ e no menu lateral esquerdo > Processos > Iniciar solicitações
+ CST > + Contábil > Transferência entre Centro de Custo  Image Removed
- Preencher a solicitação informando o valor (calculado na planilha da Consultoria (Extrato Oficial), conforme passo 1, acima); Tipo: Horas investimento; Motivo: Repasse gerencial referente ao atendimento do ticket xxxx em modo Consultoria do Suporte; Informar dados de Centro de Custo para CRÉDITO: C/C. 8H0200100. Item 0005. Classe de Valor C0100; e informar dados de Centro de Custo de DÉBITO fornecidos pela Unidade. Alterar a planilha Extrato Oficial na Aba Repasse Gerencial
- Acompanhar a aprovação da transferência que é notificada por e-mail em até 5 dias úteis e dar baixa no recebimento em seu controle.  Image Removed
preencher o formulário. Dados: -Nome do Solicitante (Contato que poderá ser acionado em caso de dúvidas) -Área Solicitante (área/equipe onde o solicitante atua) -Linha de Produto (Descrição da Linha de Produto) -Tipo (compra ou venda de recursos, se refere a serviços realizados a outras equipes, ou empréstimo de recursos. Caso seja algo diferente, pode optar por outros e descrever o motivo.) -Repasse Recorrente ou Avulso? (repasse recorrente - meses consecutivos e Repasse Avulso - pontual somente aquele mês)
*Repasse Avulso
-Código/Número do Cliente/Recurso/Projeto
-Nome do Cliente/Recurso/Projeto
-Valor R$ (valor do repasse acordado com o cliente ou com a coordenação da equipe)
-Motivo (motivo do repasse) -Nome ou E-mail do contato de alinhamento do repasse
-Centro de Custo - DESTINO/CRÉDITO (Cedente): (centro de custo da área que vai receber o crédito) -Item - DESTINO/CRÉDITO (Cedente): (item contábil da área que vai receber o crédito) -Classe de valor - DESTINO/CRÉDITO (Cedente):(classe contábil da área que vai receber o crédito)
-Centro de Custo - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(centro de custo da área que vai debitar/pagar) -Item - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(item contábil da área que vai debitar/pagar) -Classe de valor - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(classe contábil da área que vai debitar/pagar -Alçada de Aprovação - Aprovador:(nome do responsável por aprovar o repasse, aprovação do workflow)
OBS: Não é cobrado impostos no valor do Repasse Gerencial. Somente quando a Unidade desejar gerar a NF para Cliente.
Finalizando o processo do analista/líder e inicializando o processo da Governança Lançar a solicitação de transferência gerencial no Fluig (Governança do Suporte) - Acessar https://tdw.totvs.com/ e no menu lateral esquerdo > Processos > Iniciar solicitações
+ CST > + Contábil > Transferência entre Centro de Custo Image Added - Preencher a solicitação informando os dados solicitados.
Alterar a planilha Extrato Oficial na Aba Repasse Gerencial e Base - Transferências Gerenciais
- Acompanhar a aprovação da transferência que é notificada por e-mail em até 5 dias úteis e dar baixa no recebimento em seu controle. Image Added |
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| title | Cancelamento / Refaturamento de Nota já emitida |
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O cancelamento de uma Nota pode ser solicitado por vários motivos, sendo estes: Emissão de NF para o CNPJ incorreto, Faturamento indevido pois foi identificado que era erro de produto, acordo entre a gestão, solicitação de faturamento através de repasse gerencial, entre outros. Ao receber um ticket solicitando o cancelamento verifique se a solicitação é procedente ou não. Muitas vezes a solicitação não procede pois a tarifação está de acordo com os termos aceitos pelo cliente antes do atendimento. Nestes casos, deve-se manter a tarifação e informar ao cliente que, ainda que o mesmo não concorde, está de acordo com os termos e será mantido. Caso a solicitação de cancelamento / refaturamento seja procedente, realize o seguinte procedimento:
1. Solicitar à área de CST Atendimento todos os dados da Nota Fiscal em questão (ignorar esta etapa caso já contenha os dados no histórico do ticket - exemplo) e sempre em cópia o analista tarcisio.fernandes@totvs. |
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| title | Cancelamento / Refaturamento de Nota já emitida |
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O cancelamento de uma Nota pode ser solicitado por vários motivos, sendo estes: Emissão de NF para o CNPJ incorreto, Faturamento indevido pois foi identificado que era erro de produto, acordo entre a gestão, solicitação de faturamento através de repasse gerencial, entre outros. Ao receber um ticket solicitando o cancelamento verifique se a solicitação é procedente ou não. Muitas vezes a solicitação não procede pois a tarifação está de acordo com os termos aceitos pelo cliente antes do atendimento. Nestes casos, deve-se manter a tarifação e informar ao cliente que, ainda que o mesmo não concorde, está de acordo com os termos e será mantido. Caso a solicitação de cancelamento / refaturamento seja procedente, realize o seguinte procedimento: 1. Solicitar à área de CST Atendimento todos os dados da Nota Fiscal em questão (ignorar esta etapa caso já contenha os dados no histórico do ticket - exemplo) e sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança.
- Transfira o ticket para o grupo CST Atendimento com um comentário interno "favor enviar todos os dados da Nota / RPS/UNE para solicitarmos o cancelamento da mesma. Obrigada";
- O time de CST Atendimento deverá retornar o ticket em alguns dias com os dados da nota informados em comentário interno. Modelo para exemplo de como são recebidos os dados  Image Removed
2. Acessar este link e executar o download do template criado pela área de CST Faturamento para solicitações de cancelamento de NF;
Abra o arquivo e preencha o formulário de cancelamento (coluna S até coluna AU). A maioria dos campos possuem "comentário na célula" com instruções do preenchimento. A coluna M não deve ser preenchida pois ela recebe automaticamente os dados dos campos ao lado. Ao final do preenchimento do formulário, copie o script automaticamente gerado na coluna M (esse script deverá ser colado no ticket, conforme próximo passo abaixo); 3. Abrir um ticket filho atrelado ao ticket pai, no qual veio a solicitação de cancelamento. Este ticket filho deve ser gerado para o grupo CST - Faturamento - No ticket filho, apagar o texto sugerido automaticamente e inserir no corpo do ticket "Por gentileza realizar cancelamento da Nota e baixa do título bancário" e inserir logo na sequência o script de cancelamento, (Exemplo ticket: 11482649) cancelado e sempre em cópia o analista tarcisio.fernandes@totvs.com.br e o coordenador [email protected] da equipe da Governança.
- Este ticket deverá ser aberto em nome do líder / responsável pelo atendimento que está executando o procedimento. Não é necessário inserir o cliente em cópia;
- É recomendado que o ticket Pai seja classificado com Tipo: Tarefa e com status “Em aberto” no backlog para acompanhamento da solicitação do ticket filho até sua finalização (obs: É possível que a área de CST Faturamento solicite aprovação do líder / coordenador);
- Quando o ticket filho for finalizado pelo CST faturamento, indicando que a Nota foi cancelada e o boleto foi baixado; informar o cliente no ticket Pai, enviando-o como Resolvido. Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref) 4. SE HOUVER REFATURAMENTO, seguir este procedimento: | Expandir |
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| title | Refaturamento de Nota |
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No ticket Pai Transfira o ticket para o grupo CST Atendimento com um comentário interno "favor enviar todos os dados da Nota / RPS/UNE para solicitarmos o cancelamento da mesma. Obrigada";
- O time de CST Atendimento deverá retornar o ticket em alguns dias com os dados da nota informados em comentário interno.
Modelo para exemplo de como são recebidos os dados
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2. Acessar este link e executar o download do template criado pela área de CST Faturamento para solicitações de cancelamento de NF;
Abra o arquivo e preencha o formulário de cancelamento (coluna S até coluna AU). A maioria dos campos possuem "comentário na célula" com instruções do preenchimento. A coluna M não deve ser preenchida pois ela recebe automaticamente os dados dos campos ao lado. Ao final do preenchimento do formulário, copie o script automaticamente gerado na coluna M (esse script deverá ser colado no ticket, conforme próximo passo abaixo);
3. Abrir um ticket filho atrelado ao ticket pai, no qual veio a solicitação de cancelamento
, deverá ser apontado o total de horas faturáveis, para que seja emitida uma nova Nota Fiscal no próximo fechamento de mês da Consultoria Técnica (que ocorre na primeira semana de cada mês).. Este ticket filho deve ser gerado para o grupo CST - Faturamento
- No ticket filho, apagar o texto sugerido automaticamente e inserir no corpo do ticket "Por gentileza realizar cancelamento da Nota e baixa do título bancário" e inserir logo na sequência o script de cancelamento, (Exemplo ticket: 11482649) cancelado e sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança.
- Este ticket deverá ser aberto em nome do líder / responsável pelo atendimento que está executando o procedimento. Não é necessário inserir o cliente em cópia;
- É recomendado que o ticket Pai seja classificado com Tipo: Tarefa e com status “Em aberto” no backlog para acompanhamento da solicitação do ticket filho até sua finalização (obs: É possível que a área de CST Faturamento solicite aprovação do líder / coordenador);
- Quando o ticket filho for finalizado pelo CST faturamento, indicando que a Nota foi cancelada e o boleto foi baixado; informar o cliente no ticket Pai, enviando-o como Resolvido.
Processo da governança, após receber
IMPORTANTE! É imprescindível, antes de realizar o apontamento no ticket, que seja conferida a organização / CNPJ do ticket em questão. Para troca de organização, se faz necessário abrir um novo ticket com a nova organização efetuado os apontamentos e deve estar registrado como solicitante, justamente, a Organização correta para a qual deverá ser emitida a Nota. Se for o caso, o analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a organização correta como solicitante oficial, e deixando demais e-mails envolvidos apenas em cópia para acompanhar o atendimento;
Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome da organização anterior, para quem será emitida a Nota.
Lembrando sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança.
Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref)
4. SE HOUVER REFATURAMENTO, seguir este procedimento:
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Efetuar Cobrança: Selecionar a opção "sim";
Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte do nosso fechamento. (Listar de acordo com o item 3);
Status do Pedido: Selecionar a opção "Pendente" para que seja demonstrando os apontamentos NÃO faturados;
Data Apontamento: No campo “Data De” informar a data para que seja pego 6 meses anteriores da "data até", e no campo “Data Até” informar o último dia anterior a data que estiver emitindo o relatório.
3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo:
- Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28
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5.a) Para esta etapa, abra a planilha baixada anteriormente no processo acima; copia o conteúdo das colunas "A" até "AB";
5.b) Acesse a planilha “Extrato Oficial” cola o conteúdo copiado na coluna B;
5.c) Cole o conteúdo na Aba “Apontamentos” da planilha “Extrato Oficial ” (IMPORTANTE: As colunas AC até AG não devem sofrer nenhum tipo de alteração ou sobreposição);
5.d) Na coluna A coloca a referência do mês e da semana exemplo: Hoje estamos em agosto é uma segunda feira e estamos na segunda semana então ficará assim: Agost-ref02 - Seg (copiar esta referencias para os demais);
5.d.1) Na coluna AF, colocar o valor de 5,5 na fórmula para os ticket criados em 2022, verificar pela data de criação do ticket coluna V
5.e) Na Aba Metas, caso na última linha não for o mês corrente, copiar a linha para baixa e alterar para mês corrente e alterar todas as colunas que estão com o cabeçalho em vermelho:
Alterar a Coluna A14 - Inserir a referencia da extração atual.
Alterar a coluna E - Inserir os dias úteis no mês.
Alterar as colunas L, M e N - Inserir os valores, de acordo com os e-mail recebidos ou com que consta nas abas ( Repasse Gerecial/Canc/Ref)
Alterar a coluna O - Inserir os dias úteis até o momento
Alterar as colunas V, e W colocar a data
Alterar a coluna Z - Inserir o feriado (se houver mais que um, apenas um registre um e os outros considera nos dias úteis)
5.f) Para preenchimento da Coluna K deve ser gera um novo relatório de apontamento conforme o print abaixo:
Consultoria aceita = sim
efetuar cobrança = não
Data de apontamento do primeiro dia do mês vigente até a data do dia anterior
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Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”;
Seguir o mesmo processo da aba Apontamentos:
Alterar a coluna K - Valor Apontados SEM Impostos, extrair os dados da Aba Apontamentos =SOMA(Apontamentos!AD$312:AD$329), somente as linhas da referência da semana
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5.i) Ajuste o campo Controle com a Referência Atual, exemplo:
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5.j) Ao fim, clicar no botão com 3 pontos (no canto superior direito)clicar em atualizar, para que os dados sejam atualizados.
5.l) Validar as informações no painel, manipulando os campos:
2º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
3º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
4º Slide manipular Mês, já referência caso necessite, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
5º Slide manipular Referência o campo Status deixar todos selecionados, a qual esta efetuando (somar os valores e veja se esta igual ao valor previsto a faturar)
6 - Atualização da Aba DAC- consultoria
Acessar o Cisco.
Colocar a senha usuário e senha opção LCPA.
Relatórios
| No ticket Pai, no qual veio a solicitação de cancelamento, deverá ser apontado o total de horas faturáveis, para que seja emitida uma nova Nota Fiscal no próximo fechamento de mês da Consultoria Técnica (que ocorre na primeira semana de cada mês). IMPORTANTE! É imprescindível, antes de realizar o apontamento no ticket, que seja conferida a organização / CNPJ do ticket em questão. Para troca de organização, se faz necessário abrir um novo ticket com a nova organização efetuado os apontamentos e deve estar registrado como solicitante, justamente, a Organização correta para a qual deverá ser emitida a Nota. Se for o caso, o analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a organização correta como solicitante oficial, e deixando demais e-mails envolvidos apenas em cópia para acompanhar o atendimento; Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome da organização anterior, para quem será emitida a Nota. Lembrando sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança. Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref) |
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PARCIAIS, FECHAMENTO E FATURAMENTO FINANCEIRO - CONSULTORIA e STAND BY
Observações:
- As Parciais de Faturamento são geradas às Segundas e Quartas - Feiras.
- Fechamento e Faturamento são gerados até o 3 dia útil de cada mês.
- Toda definição das áreas de não faturar algum mês especifico, ou algum ponto relacionado ao faturamento que envolva valores expressivos, devem ser alinhados entre o Gestor da área e a Diretoria, informando sempre a Governança de Suporte (Squad de Planejamento Financeiro).
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| title | Atualização Painel - Parciais (Específico Governança do Suporte) |
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- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link.  Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo: Consultoria Protheus: - Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28 Consultoria RM - Consultoria RM
- Faturamento BH
- Prime RM
- Prime RM Backoffice
- PRIME RM C&P
- Prime RM Educacional
- PRIME RM FRAMEWORK
- PRIME RM RH
- RM Automação de Ponto
- RM BI
- RM C&P
- RM Contábil
- RM Documentos Eletrônicos
- RM Educacional
- RM Finanças
- RM Fiscal
- RM Folha Cálculo
- RM Folha Rotinas
- RM Framework
- RM Gestão de Pessoas & SSO
- RM Gestão RH
- RM Integrações
- RM Labore
- RM Materiais
- RM RH Tech
- RM Tecnologia
- RM eSocial
Total de 27 Consultoria DataSul - Carol Clockin
- Consultoria Datasul
- Consultoria Logix
- Datasul BI/BA/Planning
- Datasul Controladoria
- Datasul Estoque e Custos
- Datasul FAT e NFe - Técnico
- Datasul Faturamento
- Datasul Finanças
- Datasul Fiscal
- Datasul Framework
- Datasul Manufatura
- Datasul Materiais
- Datasul Mercado Internacional
- Datasul Meu RH
- Datasul Nota Fiscal Eletrônica
- Datasul Recursos Humanos
- Datasul Tecnologia
- Datasul Vendas e CRM
- Datasul WMS
- Logix BI/BA
- Logix Controladoria
- Logix Finanças
- Logix Fiscal
- Logix Framework
- Logix Manufatura
- Logix Materiais
- Logix Recursos Humanos
- Logix SIP
- Logix TMS
- Logix Vendas e Nfe
- Logix WMS
- Prime Datasul
- Prime Logix
- Protheus GFE
- Protheus Manufatura
- Protheus OMS
- Protheus Padrão NG
- Protheus Qualidade
- Protheus TMS
- Protheus WMS
- SARA
- Smart ERP Protheus GFE
- Smart ERP Protheus Manufatura
- Smart ERP Protheus OMS
- Smart ERP Protheus TMS
- Smart ERP Protheus WMS
- Totvs Logística Agendamento
- Totvs Logística Checklist
- Totvs Logística Coleta e Entrega
- Totvs Logística Marketplace
- Totvs Logística YMS
- Totvs WMS SaaS
- Prime SARA
Total de 54 Consultoria MI - Protheus Mercado Internacional
Total de 1 Consultoria TCRM - Incluir o valor apenas nas observações do dash, não incluir na base. É por ticket, verificar os ticket no controle:  Image Added
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”;  Image Added
5. Atualizando Painel de Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Excluir as informações já contidas, e incluir os novos dados geradas do CSV, na base de dados do painel da Consultoria, base Link, e atualizar o painel via looker.
Base:  Image Added
Looker:  Image Added
Obs: Caso tenha algum ticket com o valor hora diferente do que se é praticado no momento da atualização das informações, deve ser incluído no painel (visão de edição) no campo "ID Ticket Antigo" e conferir o campo de "Valor hora antigo".
Valor Praticado Atualmente: R$ 369,00 2024 - R$ 369,00 2023 - R$ 354,00 2022 - R$ 330,00 2021 - R$ 300,00
DATASUL e PROTHEUS utilizam o valor de 2024, RM utiliza o valor de 2022.
6. Enviar a Parcial/Fechamento de acordo dos os Dados e Layouts abaixo: Parcial Fechamento
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| title | Fechamento Mensal e Faturamento (Específico Governança do Suporte) |
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Processo de Faturamento:
- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link. Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Status do Ticket: Resolvido
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo: Consultoria Protheus: - Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28 Consultoria RM - Consultoria RM
- Faturamento BH
- Prime RM
- Prime RM Backoffice
- PRIME RM C&P
- Prime RM Educacional
- PRIME RM FRAMEWORK
- PRIME RM RH
- RM Automação de Ponto
- RM BI
- RM C&P
- RM Contábil
- RM Documentos Eletrônicos
- RM Educacional
- RM Finanças
- RM Fiscal
- RM Folha Cálculo
- RM Folha Rotinas
- RM Framework
- RM Gestão de Pessoas & SSO
- RM Gestão RH
- RM Integrações
- RM Labore
- RM Materiais
- RM RH Tech
- RM Tecnologia
- RM eSocial
Total de 27 Consultoria DataSul - Carol Clockin
- Consultoria Datasul
- Consultoria Logix
- Datasul BI/BA/Planning
- Datasul Controladoria
- Datasul Estoque e Custos
- Datasul FAT e NFe - Técnico
- Datasul Faturamento
- Datasul Finanças
- Datasul Fiscal
- Datasul Framework
- Datasul Manufatura
- Datasul Materiais
- Datasul Mercado Internacional
- Datasul Meu RH
- Datasul Nota Fiscal Eletrônica
- Datasul Recursos Humanos
- Datasul Tecnologia
- Datasul Vendas e CRM
- Datasul WMS
- Logix BI/BA
- Logix Controladoria
- Logix Finanças
- Logix Fiscal
- Logix Framework
- Logix Manufatura
- Logix Materiais
- Logix Recursos Humanos
- Logix SIP
- Logix TMS
- Logix Vendas e Nfe
- Logix WMS
- Prime Datasul
- Prime Logix
- Protheus GFE
- Protheus Manufatura
- Protheus OMS
- Protheus Padrão NG
- Protheus Qualidade
- Protheus TMS
- Protheus WMS
- SARA
- Smart ERP Protheus GFE
- Smart ERP Protheus Manufatura
- Smart ERP Protheus OMS
- Smart ERP Protheus TMS
- Smart ERP Protheus WMS
- Totvs Logística Agendamento
- Totvs Logística Checklist
- Totvs Logística Coleta e Entrega
- Totvs Logística Marketplace
- Totvs Logística YMS
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Total de 54 Consultoria MI - Protheus Mercado Internacional
Total de 1 Consultoria TCRM É por ticket, verificar os ticket no controle:
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”; Image Added
5. Atualizando o Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Criar no Drive "Vendas_financeiro_Prime > Financeiro CONSULTORIA" uma pasta e um arquivo em Excel referente ao mês de faturamento, conforme modelo dos meses anteriores. A ideia é termos as bases dos dados acompanhando o processo de faturamento. - Em uma das páginas, cole o CSV gerado e inclua uma coluna de "Valor" para somar os minutos (Coluna Minutos_Gastos) pelo valor do minuto atual (de cada Consultoria), batendo assim com o valor enviado no report do fechamento. Obs: Deve ser criado uma novo pasta para cada linha.
6. Voltando ao Zendesk, Consultoria Apontamento, clique no botão "Selecionar todos os atendimento e Criar faturamento com as linhas selecionadas":  Image Added
- Posteriormente preencher os campos de "Faturamento", de acordo os dados de cada linha:
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CT PROTHEUS PART NUMBER 1111001269
EMPRESA 00
FILIAL 00001000100
VALOR HORA 369,00
-----------------------------------------------------
CT RM PART NUMBER 1111001001-5
EMPRESA 00
FILIAL 00001001200
VALOR HORA 330,00
-----------------------------------------------------
CT MEXICO PART NUMBER 1111001309 - CONSULTORIA TELEFONICA MI
EMPRESA 01
FILIAL 10001000100 - TOTVS MEXICO
VALOR HORA 69,00 - MOEDA 2 - DOLAR
-----------------------------------------------------
CT JOI PART NUMBER 1111001308
EMPRESA 00
Filial SC 00001001700
Filial Joinville 00001000600
Filial Large 02501000200
VALOR HORA 369,00
-----------------------------------------------------
CT TCRM PART NUMBER 1111001256
EMPRESSA 00
FILIAL 02801000100
VALOR HORA: De acordo com o Projeto
-----------------------------------------------------
STAND BY PART NUMBER 2010752
EMPRESA 00
FILIAL 00001000100
VALOR HORA 369,00
Obs: - Caso seja necessário incluir informações na Nota Fiscal, é possível incluir através do campo "Obs Nota".
- O valor de Hora das Consultorias podem ser alterado, confirmar sempre com os Times.
- Inserir os dados de login do Maxime para confirmar a solicitação de geração de pedido de Venda:
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- Após a solicitação, devemos acompanhar a geração dos pedidos, em "Acompanhar Faturamento > Progresso do Faturamento":
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7. Após a geração ser finaliza, devemos gerar o relatório SC6 via Totvs 12 e verificar a TES (Tipo de Saída).
Totvs 12 (Acesso): -Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC6
Filtro: Produto (Part number) = de acordo com a linha. Ent.Sugerica = Data da emissão dos pedidos  Image Added
CT PROTHEUS - PRODUTO 1111001269 CT RM - PRODUTO 1111001001-5 CT MEXICO - PRODUTO 1111001309 CT JOI - PRODUTO 1111001308 CT TCRM - PRODUTO 1111001256 STAND BY - PTODUTO 2010752
As tipos de TES devem esta de acordo com a linha, caso ao contrario devera verificar junto a T.I: - NACIONAL BRASIL = 503 (RM, PRT, CTRM, JOI)
- Mi = 501 NACIONAL / 502 EXTERIOR (MI)
- Incluir o relatório do SC6 no mesmo arquivo Excel do controle do Faturamento (Ex: item 5).
8. Gerar os pedidos de venda, comparar com a base de apontamento (primeiro CSV gerado) e solicitar a liberação de notas ao CST - Faturamento. - Acesse ao Totvs 12: Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC5
Filtro: Filial = De acordo com a linha de produto DT Emissão = Data que foi gerado os pedidos de vendas Usu.inc = Usuário que gerou os pedidos
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- Gerar Excel e incluir no controle de faturamento e comparar se bate a quantidade de clientes e código T em relação ao CSV gerado inicialmente (base de apontamento).
- Enviar uma copia do arquivo gerado ao grupo "CST - faturamento" solicitando a liberação das notas (via ticket - Zendesk), contendo as seguintes colunas no arquivo (Pedido de Vendas, Filial e usuário). Na mesma solicitação, peça que enviem o detalhamento de notas fiscais, apos a liberação.
- Assim que CST mandar as notas fiscais geradas, incluir no controle de faturamento e conferir se bate com a "base de apontamento" e "os pedidos de vendas, e verificar se o Centro de Custo está correto, de acordo com a área:
PRT C.C 8H0200100 RM C.C 8H0150005 MI C.C 710200101 JOI C.C 8H0160005 CTRM C.C 8WS200100 STAND BY C.C 8H0210201
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| Expandir |
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| title | Faturamento - Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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O processo de Fechamento Mensal Prime - Stand By
- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link. Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Status do Ticket: Resolvido
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo:
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”; Image Added
5. Atualizando o Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Criar no Drive "Vendas_financeiro_Prime > Financeiro PRIME > Financeiro_2024 > Faturamento Avulso - Stand By" uma pasta e um arquivo em Excel referente ao mês de faturamento, conforme modelo dos meses anteriores. A ideia é termos as bases dos dados acompanhando o processo de faturamento. - Em uma das páginas, cole o CSV gerado e inclua uma coluna de "Valor" para somar os minutos (coluna Minutos_Gastos) pelo valor do minuto atual (de cada Consultoria), batendo assim com o valor enviado do fechamento. Obs: Deve ser criado uma novo pasta para cada linha.
6. Voltando ao Zendesk, Consultoria Apontamento, clique no botão "Selecionar todos os atendimento e Criar faturamento com as linhas selecionadas": Image Added - Posteriormente preencher os campos de "Faturamento", de acordo os dados de cada linha:
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STAND BY
PART NUMBER 2010752
EMPRESA 00
FILIAL 00001000100
VALOR HORA 369,00
Obs: - Caso seja necessário incluir informações na Nota Fiscal, é possível incluir através do campo "Obs Nota".
- O valor de Hora das onsultorias podem ser alterado, confirmar sempre com os Times.
- Inserir os dados de login do Maxime para confirmar a solicitação de geração de pedido de Venda:
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- Após a solicitação, devemos acompanhar a geração dos pedidos, em "Acompanhar Faturamento > Progresso do Faturamento":
Image Added
7. Após a geração ser finaliza, devemos gerar o relatório SC6 via Totvs 12 e verificar a TES (Tipo de Saída).
Totvs 12 (Acesso): -Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC6
Filtro: Produto (Part number) = de acordo com a linha. Ent.Sugerica = Data da emissão dos pedidos Image Added
STAND BY - PTODUTO 2010752
As tipos de TES devem esta de acordo com a linha, caso ao contrario devera verificar junto a T.I:
- Incluir o relatório do SC6 no mesmo arquivo Excel do controle do Faturamento (Ex: item 5).
8. Gerar os pedidos de venda, comparar com a base de apontamento (primeiro CSV gerado) e solicitar a liberação de notas ao CST - Faturamento. - Acesse ao Totvs 12: Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC5
Filtro: Filial = De acordo com a linha de produto DT Emissão = Data que foi gerado os pedidos de vendas Usu.inc = Usuário que gerou os pedidos
Image Added - Gerar Excel e incluir no controle de faturamento e comparar se bate a quantidade de clientes e código T em relação ao CSV gerado inicialmente (base de apontamento).
- Enviar uma copia do arquivo gerado ao CST - faturamento solicitando a liberação das notas (via ticket - Zendesk), contendo as seguintes colunas no arquivo (Pedido de Vendas, Filial e usuário). Na mesma solicitação, peça que enviem o detalhamento de notas fiscais, apos a liberação.
- Assim que CST mandar as notas fiscais geradas, incluir no controle de faturamento e conferir se bate com a "base de apontamento" e "os pedidos de vendas, e verificar se o Centro de Custo está correto, de acordo com a área:
STAND BY C.C 8H0210201
9. Atualizar a base do dasboard da consultoria TCRM. - Incluir a base de apontamento aba "Base" a partir da coluna "C" e atualizar o looker , em "Mais opções" > Atualizar Dados"
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Clicar 1007 _ Sumarizado
Colocar os parâmetros de data primeiro dia do mês até o dia anterior
Escollher os ramais conforme abaixo:
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Executar, copiar os dados na planilha “Extrato Oficial”, na aba DAC - Consultoria. (Preencher as colunas conforme o relatório no conforme a semana.
Obs: Acessar a planilha Extrato Oficial e na aba Apontamentos na coluna AD (Atualização) em vermelho, colocar a fórmula =agora(pressionar enter, depois copiar para demais colunas a
Acessar o Painel de Controle da Consultoria e clicar nos 3 pontinhos e atualizar
Toda semana alterar o filtro fixo no Dash do campo Referência
Todo final de mês alterar o filtro fixo do campo mês.
Obs: Salvar o arquivo gerado em CSV em XLS geralmente o nome vem como: atendimentos_2022_06_27.csv
Depois salvar no Drive:
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Colocar na pasta do ano atual.
Obs: Este Comunicado deve ser enviado apenas na segunda, na quarta avisar pelo chat o Gerente Leandro Marchetti, João Paulo de Andrade, Elisangela de Borba Petry e Jeise
Aparecida Gomes
Enviar o e-mail do Comunicado Posição Parcial da Consultoria Parcial que já tem o modelo:
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Escolher qual a pasta:
- Posição Parcial da Consultoria
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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| title | Fechamento Mensal (Específico Governança do Suporte) |
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Nesta etapa adicionaremos, será efetuado na mesma tela do zendesk na opção Consultoria de Apontamento somente acrescentando o campo “Status do Ticket” em nosso filtro.
O Fechamento Mensal considera tickets somente com os respectivos status: Resolvido e Fechado.Adicionar apenas os ticket que deverão se faturados.
Observação: Os demais status não deverão ser faturados.
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- Gerando os pedidos para faturamento:
1. a) Clique no botão “Selecionar todos os atendimentos”;
1. b) Clique no botão “Criar Faturamento com as linhas selecionadas”;
1. c) Será apresentado a tela abaixo:
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1. d) Preencher os campos:
Produto Protheus: 1111001269
Filial: 00001000100
Valor da Hora: 354,00 (O valor poderá ser alterado dependendo da sazonalidade e preço da consultoria);
1. e) Após o preenchimento, clicar no botão “Repetir abaixo valores selecionados”;
1. f) Clicar no botão “Inserir Login e Senha” (Caso não tenha acesso (login e senha) ao Sistema Protheus (Interno administrativo da Totvs), solicitar acesso através do link → https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals na opção "Acessos e Segurança da Informação")
1. g) Por fim, gerar o faturamento;
Obs: É possível acompanhar a finalização do processo através da opção Acompanhar Faturamento, abaixo dos Filtros no Zendesk.
2. Gerando o relatório de pedidos emitidos através do Protheus:
2. a) Efetue login no Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs),
IMPORTANTE: Caso não tenha o Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs) instalado, acesse o link para efetuar o download → https://drive.google.com/file/d/1cSHaOpR82Er9sfgynHUbNq3CukXg97Ik/view?usp=sharing(pasta compactada: https://drive.google.com/file/d/1Zhig6t9DUtMWFr8dZ49F1yfjme2JKeGJ/view?usp=sharing)
Será necessário solicitar acesso de usuário e senha, abrindo uma solicitação no link →https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals acessando a opção → Acesso e segurança da informação -> Acesso em Sistemas -> Acesso ERP/Protheus
Acessar o módulo 05 - Faturamento. Acessar à rotina "Consulta", "Cadastro", "Genérico" selecionando a tabela "SC6" e clique no botão "Dicionário" para selecionar os seguintes campos:
03 - Produto
05 - Quantidade
06 - Preço Unitário
07 - Vlr Total
19 - Cliente
22 - Entrega
28 - Num. Pedido
BC - C. de Custo
Ao final, clique em "OK";
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2. b) Em seguida, clique em "Filtrar" → "Criar Filtro" e escolha
O campo "Entrega" atribuindo a data da geração do arquivo (Dia Atual).
O campo "Produto" deverá conter a expressão: 1111001269.
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Por fim, aplique o filtro.
2. c) Clique em "Aplicar Filtros Selecionados":
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2. d) Clique no botão "Exp.CSV" e escolha no campo "Separador de Dados” com a opção "Ponto e Virgula (;)" e confirme:
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2. e) Ajuste a planilha gerada, deslocando a coluna “Cliente” para a primeira coluna “ A “. É importante esclarecer que o valor que consta no campo “Vlr.Total” já possui o valor de impostos embutidos:
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3. Finalização do fechamento:
3. a) Após todo o processo, é necessário encaminhar a lista de pedidos gerados para equipe de faturamento para que sejam emitidas as notas fiscais. Encaminhar e-mail para: [email protected], colar a planilha no corpo do e-mail e inserir o líder da área em cópia.
Solicitar no mesmo e-mail para que o faturamento retorne com número das notas fiscais geradas e respectivos centros de custo, a fim de posteriormente realizar a consolidação de Pedidos enviados versus Notas Emitidas
b) Na aba "SC6 Faturado" da planilha Extrato Oficial, inserir os dados da planilha SC6 com números dos pedidos enviados para faturamento; e após retornado o e-mail com notas colocar também com notas.
c) Na aba "Evolução Anual" da planilha, inserir o valor nas colunas C, D, E e F, na linha respectiva ao mês, este valor valor da coluna C é o valor enviado para faturamento;
d) Realizar também uma cópia de segurança do Painel clicando em "Compartilhar > Fazer download do relatório". Irá baixar o painel em formato PDF o qual deve ser inserido no mesmo drive, como registro do fechamento, antes de ser atualizado para o mês seguinte;
f) Enviar um e-mail para a gestão, e demais interessados, com os dados finais do fechamento da Consultoria, incluindo um print do painel com os dados do fechamento (e se desejar, também, o link do painel e link do drive onde foram salvos os registros de fechamento);
Enviar o e-mail do Comunicado Fechamento da Consultoria que já tem o modelo:
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Escolher qual a pasta:
- Fechamento da Consultoria
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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| title | Atualização Painel Prime -Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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| title | Atualização Painel (Específico Governança do Suporte) |
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Atualizando Painel de Faturamento Stand By:
1.a) As informações dos tickets chegam por e-mail. 1.b) Consultar o ticket no zendesk
Image Removed 2.) Atualizando o Extrato Stand By:
2.a) Na , Aba Apontamentos da planilha acima, alterar as colunas A, B, C, D, E e F, conforme as informações no ticket.
2.b) Na Coluna H fazer o cálculo e preencher o valor que vai calcular correto o valor líquido faturado.
2.c) Acesse o painel em modo edição através do Link: Painel de Controle da Consultoria(Caso não tenha acesso para edição do painel, solicite acesso à um administrador da ferramenta)
3.d) Ao fim, clicar no botão com 3 pontos (no canto superior direito)clicar em atualizar, para que os dados sejam atualizados.
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| title | Fechamento Prime - Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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O processo de Fechamento Mensal Prime - Stand BySerá efetuado na mesma tela do zendesk na opção Consultoria de Apontamento, somente preenchendo o campo Id Ticket, devido ao valor diferente E o grupo de Atendimento =Hub Obs: Como os valores são diferenciados, existe uma série de regras e por ser avulso não tem um valor fixo hora, por isso a necessidade de faturar tickrt a ticket. (Valor Hora verificar na planilha extrato Stand By Aba Apontamento)  Image Removed
- Gerando os pedidos para faturamento:
1. a) Clique no botão “Selecionar todos os atendimentos”; 1. b) Clique no botão “Criar Faturamento com as linhas selecionadas”; 1. c) Será apresentado a tela abaixo:  Image RemovedPara faturar colocar o numero
Produto : 2010752 Filial: 00001000100 Centro de Custo: 8H0200100 Valor Hora: verificar no ticket e valor hora esta na Planilha Extrato Stand by e colocar.... 1. d) Clicar no botão “Inserir Login e Senha” (Caso não tenha acesso (login e senha) ao Sistema Protheus (Interno administrativo da Totvs), solicitar acesso através do link → https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals na opção "Acessos e Segurança da Informação") 1. e) Por fim, gerar o faturamento; Obs: É possível acompanhar a finalização do processo através da opção Acompanhar Faturamento, abaixo dos Filtros no Zendesk. 2. Gerando o relatório de pedidos emitidos através do Protheus: 2. a) Efetue login no Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs), IMPORTANTE: Caso não tenha o Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs) instalado, acesse o link para efetuar o download → https://drive.google.com/file/d/1cSHaOpR82Er9sfgynHUbNq3CukXg97Ik/view?usp=sharing(pasta compactada: https://drive.google.com/file/d/1Zhig6t9DUtMWFr8dZ49F1yfjme2JKeGJ/view?usp=sharing) Será necessário solicitar acesso de usuário e senha, abrindo uma solicitação no link →https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals acessando a opção → Acesso e segurança da informação -> Acesso em Sistemas -> Acesso ERP/Protheus Acessar o módulo 05 - Faturamento. Acessar à rotina "Consulta", "Cadastro", "Genérico" selecionando a tabela "SC6" e clique no botão "Dicionário" para selecionar os seguintes campos: 03 - Produto 05 - Quantidade 06 - Preço Unitário 07 - Vlr Total 19 - Cliente 22 - Entrega 28 - Num. Pedido BC - C. de Custo Ao final, clique em "OK"; Image Removed 2.b) Em seguida, clique em "Filtrar"→ "Criar Filtro"e escolha O campo "Entrega" atribuindo a data da geração do arquivo (Dia Atual). O campo "Produto" deverá conter a expressão: : 2010752  Image Removed
Por fim, aplique o filtro. 2. c) Clique em "Aplicar Filtros Selecionados": Image Removed 2. d) Clique no botão "Exp.CSV" e escolha no campo "Separador de Dados” com a opção "Ponto e Virgula (;)" e confirme: Image Removed 2. e) Ajuste a planilha gerada, deslocando a coluna “Cliente” para a primeira coluna “ A “. É importante esclarecer que o valor que consta no campo “Vlr.Total” já possui o valor de impostos embutidos: Image Removed 3. Finalização do fechamento: 3. a) Após todo o processo, é necessário encaminhar a lista de pedidos gerados para equipe de faturamento para que sejam emitidas as notas fiscais. Encaminhar e-mail para: [email protected], colar a planilha no corpo do e-mail e inserir o líder da área em cópia. Solicitar no mesmo e-mail para que o faturamento retorne com número das notas fiscais geradas e respectivos centros de custo, a fim de posteriormente realizar a consolidação de Pedidos enviados versus Notas Emitidas b) Na aba "SC6 Faturado" da planilha Extrato Stand By, inserir os dados da planilha SC6 com números dos pedidos enviados para faturamento; e após retornado o e-mail com notas colocar também com notas. c) Na aba "Evolução Anual" da planilha, inserir o valor nas colunas B, C, D e E, na linha respectiva ao mês, este valor valor da coluna B é o valor enviado para faturamento; d) Realizar também uma cópia de segurança do Painel clicando em "Compartilhar > Fazer download do relatório". Irá baixar o painel em formato PDF o qual deve ser inserido no mesmo drive, como registro do fechamento, antes de ser atualizado para o mês seguinte; f) Enviar um e-mail para a gestão, e demais interessados, com os dados finais do fechamento da Consultoria, incluindo um print do painel com os dados do fechamento (e se desejar, também, o link do painel e link do drive onde foram salvos os registros de fechamento); Enviar o e-mail do Comunicado Fechamento Stand By que já tem o modelo, segue o caminho do drive:  Image Removed
Escolher qual a pasta: - Fechamento Stand By - Prime
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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