TRANSFERÊNCIA DE CLIENTE E ROTA

COM RETORNO AUTOMÁTICO NA ROTINA 328 

Informações Gerais

Objetivo

Criar uma funcionalidade da rotina 328 - Transferir Clientes e Venda Entre RCA, que permita o retorno dos clientes que foram transferidos, porém, que este retorno ocorra de forma automática. Deverá também, possibilitar que se desfaça a  transferência automática de clientes

Definição da Regra de Negócio

A rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita a Cliente, deverá: 

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na verão 29 e atualize as tabelas:

• Tabela Rotas - Clientes (PCROTACLI):
  
  
  
  
  
• Tabela de Movimentação de transferência de clientes entre RCAs (PCMOVTRANSFRCA):
  
  
   

2. Acesse a rotina 820 - Atualização de Dados, na versão XX.XX.XX 29.00 ou versão superior, opção Vendas; (VERIFICAR C/ SAMARA POSTERIORMENTE) 

2.1 Marque conforme necessidade a permissão Retorno Automático de Clientes e clique o botão Confirmar;

Observação: para informações sobre como utilizar a rotina 820 acesse o documento Tutorial 820 Atualização de Dados do Sistema (OBSERVAÇÃO: ESTE DOC. ESTÁ SENDO FEITO PELA SAMARA, AINDA NÃO CONCLUÍDO EM 18/06/18, QUANDO DA LIBERAÇÃO DA VERSÃO VERIFICAR COM ELA SE O TUTORIAL FICOU PRONTO)Instalação Rotina 820

Image Modified

3. Atualize a rotina 328 para versão 29 ou versão superior;

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 328 e acesse a aba Transferências;

2. Preencha o campo RCA Origem e RCA Destino e informe/preencha os demais campos opções da caixa Transferências conforme necessidade;

3. Acesse a sub-aba Transferir Clientes e preencha/informe conforme necessidade os campos e opções desta sub-aba;

3.1 Informe/preencha conforme necessidade o campo Data de Retorno Automática;

Observações:

• Estando o campo Data Data de Retorno Automática preenchido é permitido ao usuário selecionar a data de retorno dos clientes de forma automática. Sendo assim, quando expirado o prazo configurado (em Dias), o WinThor realiza a transferência automática dos clientes para o RCA Original;
• É permitida  a transferência de vários clientes de diferentes RCA's para apenas um RCA de Destino;
• Caso o campo Data Data de Retorno Automática esteja nulo (não preenchido), o sistema não sofre alterações, ou seja, não volta os clientes transferidos de forma automática.
  
  
  

4. Clique o botão Transferir e note que é exibida a mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo: 

4.1 Clique o botão Sim e na tela Confirmação a opção Sim novamente;

4.2 Informe conforme necessidade a tela Observações e clique o botão Ok;

4.3 Na tela Selecionar Clientes, selecione o(s) cliente(es) desejado(s) e clique o botão Confirmar;

4.4 Note que é exibida tela Confirmação informando/perguntando se o usuário deseja realizar alteração da Rota dos clientes selecionados através rotina 354;

Observações: 

• Caso clique em Sim na mensagem o sistema irá transferir todas as rotas cadastradas para o RCA de Origem para o RCA de Destino (ou de Todos os Clientes Selecionados) de forma automática;
  
  
  
  
  
• Após clicar o botão Ok a rotina 354 - Cadastrar Rota de Visita Automática é exibida automaticamente para que, caso necessário, se possa alterar a rota manualmente;
• Caso marque opção Não o WinThor não irá transferir as rotas do RCA de forma automática.

5. Caso necessite realizar o Cancelamento da transferência, acesse a aba Transferências, sub-aba Transferir Clientes;

5.1 Clique o botão Cancelar Transferências;

5.2 Na tela Cancelar Transferência informe o RCA Origem e RCA Destino e demais campos conforme necessidade;

5.2 Clique o botão Pesquisar;

5.4 Selecione os clientes para os quais deseja cancelar a transferência e clique o botão Processar;

5.5 Marque a opção Sim da tela Confirmação;