Este campo pode ser preenchido de duas formas:

1 – Preenchimento manual.

2 – Preenchimento automático. Neste caso, o sistema usa as informações do processo (SIGAJURI) para fazer o preenchimento. As informações utilizadas são: Nome do Autor Principal mais o Nome do Réu Principal mais o número do processo, conforme exemplo abaixo:

Exemplo: Rafael Silva – XPTO LTDA. - 12355600002024

Cód Caso

O campo Tipo de Ajuste possui 3 (três) opções de ajuste do valor:

1 - Tempo: Utilize esta opção para redução ou aumento proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a redução ou aumento das horas revisadas proporcionalmente.

Exemplo: Valor de Time Sheets do Caso é de R$ 1.000,00, tendo um time sheet de R$ 300,00 e outro de R$ 700,00.

Após a redução do valor de time sheets do Caso para R$ 800,00 os 2 (dois) time sheets tem suas horas reduzidas para atingir o novo valor, desta forma, o primeiro é alterado de R$ 300,00 para R$ 240,00 e o segundo de R$ 700,00 para R$ 560,00.

Importante: Para que seja possível chegar no valor exato digitado, o conteúdo do parâmetro MV_JURTS3 deve estar informado como .T. (True/Verdadeiro), para permitir que o tempo seja fracionado.

2 - Último: Esta opção pode ser usada para a redução proporcional do valor de time sheets.

Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo de valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a retirada de time sheets e divisão quando necessário.

Exemplo: Em uma pré-fatura cujo valor de time sheets é de R$ 5.000,00, contendo 2 (dois) casos, um de R$ 4.000,00 e o outro de R$ 1.000,00 em time sheets, ao fazer a redução do valor da pré-fatura para R$ 2.500,00 o valor de cada um deve ser reduzido pela metade (50%). 

Desta forma o primeiro assume o valor de R$ 2.000,00 e o segundo R$ 500,00. Para isto, o sistema divide, se necessário, o timesheet mais recente de cada um dos casos para chegar no valor exato.

Assim sendo, o primeiro caso que possuía R$ 4.000,00 devido a um timesheet de R$ 2.800,00 e outro de R$ 1.200,00 (mais recente), ao alterar para R$ 2.000,00 tem o time sheet de R$ 1.200,00 retirado da pré-fatura para cobrança posterior ou realização de WO, e o time sheet de R$ 2.800,00 é dividido em dois: um de R$ 2.000,00 e outro de R$ 800,00, sendo que o último é retirado da pré-fatura também.

3 - Todos: Esta opção, assim como a opção Último, só pode ser utilizada para redução proporcional do valor de time sheets. A única diferença com relação a opção Último é que neste caso, em vez de retirar lançamentos, quando é necessário dividir, todos os time sheets são divididos. 

Exemplo: Valor de Time Sheets do caso R$ 2.000,00, sendo um time sheet de R$ 600,00 e outro de R$ 1.400,00. Após a redução do valor de time sheets do caso para R$ 1.800,00 os 2 (dois) time sheets são divididos para atingir o novo valor, parte ficando na pré-fatura parte sendo retirada.

Desta forma, o primeiro é dividido em um de R$ 540,00 e outro de R$ 60,00 e apenas o primeiro fica vinculado à pré-fatura. Já quanto ao time sheet de R$ 1.400,00, este é dividido em um de R$ 1.260,00 e outro de R$ 140,00 que sai da pré-fatura.

As três opções impactaram o valor total de timesheets da Pré-fatura (Valor TS da Pré-fatura) ou do valor de timesheets por contrato/Caso da pré-fatura (Vl TS da aba Contratos e da aba Casos).

O campo Valor Total referente aos lançamentos de timesheet da Pré-Fatura e ele só fica habilitado quando o campo “Tipo de Ajuste” é preenchido. Ao alterar esse valor o sistema irá calcular os valores de todos os timesheets da Pré-fatura. Para que o valor Total seja a soma dos valores de todos os timesheets.

O campo de Tipo de Desconto define o desconto que será aplicado no valor total de timesheets da Pré-fatura, temos duas opções:

1 - Valor: O usuário pode indicar/cadastrar o valor do desconto da Pré-fatura, onde os valores serão reduções nos valores dos timesheets;

2 - Percentual: O usuário pode indicar/cadastrar o percentual do desconto da Pré-fatura, onde os valores dos timesheets serão reduções conforme o percentual.

O campo Valor do Desconto Específico só fica habilitado quando o campo “Tipo Descont” é preenchido com a opção “Valor”.

O campo Percentual do Desconto Específico só fica habilitado quando o campo “Tipo Descont” é preenchido com a opção “Percentual”.

Valor Total de Desconto na Pré-fatura.

O campo Valor do Desconto Linear indica um valor de desconto calculado sobre o valor do timesheet nos casos, é aplicado no caso da pré-fatura.

O campo Tipo de Acréscimo define o acréscimo que será aplicado no valor total de honorários da Pré-fatura, temos duas opções: 

1 - Valor: O usuário pode indicar/cadastrar o valor do desconto da Pré-fatura, onde os valores serão reduções nos valores dos timesheets;

2 - Percentual: O usuário pode indicar/cadastrar o percentual do desconto da Pré-fatura, onde os valores dos timesheets serão reduções conforme o percentual.

O campo Valor de Acréscimo de Honorários só fica habilitado quando o campo “Tipo Acresc” é preenchido com a opção “Valor”.

O campo Percentual de Acréscimo de Honorários só fica habilitado quando o campo “Tipo Acresc” é preenchido com a opção “Percentual”.

Código do cadastro básico do Escritório.

Nome do escritório.

Código do contrato vinculado à Pré-fatura.

Nome do contrato vinculado à Pré-fatura.

Código da junção do contrato da Pré-fatura.

Sigla do revisor da Pré-fatura (Campo Editável).

Nome do revisor da Pré-fatura.

Pré-fatura possui timesheet.

Pré-fatura possui despesa. Este campo é uma pergunta onde o próprio sistema preenche com as opções Sim ou Não. 

Pré-fatura possui lançamento tabelado. Este campo é uma pergunta onde o próprio sistema preenche com as opções Sim ou Não.

Pré-fatura possui parcelas. Este campo é uma pergunta onde o próprio sistema preenche com as opções Sim ou Não.

Pré-fatura possui fatura adicional. Este campo é uma pergunta onde o próprio sistema preenche com as opções Sim ou Não.

Código do tipo de fechamento.

Descrição do tipo de fechamento.

Data inicial para inclusão dos timesheets na Pré-fatura.

Data final para inclusão dos timesheets na Pré-fatura.

Data inicial para inclusão das Despesas na Pré-fatura.

Data final para inclusão das Despesas na Pré-fatura.

Data inicial para inclusão dos lançamentos tabelados na Pré-fatura.

Data final para inclusão dos lançamentos tabelados na Pré-fatura.

Data inicial para inclusão das parcelas na Pré-fatura.

Data final para inclusão das parcelas na Pré-fatura.

O campo indica se é uma pré-fatura possui apenas Time Sheets de contratos fixos ou de não cobráveis.

Código da Fatura Adicional que está vinculada a Pré-fatura.

Código do grupo do cliente.

Descrição do grupo do cliente.

Código do Cliente.

Código da Loja do Cliente.

 Razão social do cliente.

Horário de liberação da Pré-fatura pelo advogado responsável pela revisão.

Indica a data de inclusão da Pré-fatura.

A descrição do campo é “Pré-fatura foi revisada?”. Este campo é uma pergunta onde o próprio sistema preenche com as opções Sim ou Não após a revisão do advogado.

Data de liberação da Pré-fatura pelo advogado revisor.

Tipo de emissão da Pré-fatura.

Campo texto que permite adicionar informações sobre o faturamento. 

Campo texto que permite adicionar informações sobre o revisor. 

Campo texto que permite adicionar informações sobre o redator.

Código do usuário.

Código do Participante de emissão da Pré-fatura.

Nome do participante de emissão da Pré-fatura.

Código do participante que realizou o cancelamento ou a substituição da Pré-fatura.

Nome do participante que realizou o cancelamento ou a substituição da Pré-fatura.

Código da fatura antiga ou cancelada.

Valor Total de Honorários da Fatura.

Valor Total de Despesas da Fatura.

Código do idioma do relatório.

Descrição do idioma do relatório.

Código do relatório da Pré-fatura.

Descrição do relatório da Pré-fatura.

Número da ordem de compra usada na geração do arquivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.

Código do relatório da Pré-fatura.

Descrição do relatório da Pré-fatura.

Número da ordem de compra usada na geração do arquivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.

O campo indica um texto, detalhamento ou frase referente aos serviços cobrados na Pré-fatura.

O campo indica se a Pré-fatura está faturada ou não (1=Sim ou 2=Não).

Classificação do tipo de serviço para Reinf.

O campo indica se a Minuta de Pré-fatura foi aprovada ou não (1=Sim ou 2=Não).

Este campo indica se a linha do grid está marcada ou desmarcada. Ao marcar uma linha, o advogado pode utilizar o botão de outras ações para manipulá-la.

O campo indica o código da fatura adicional.

O campo indica a data considerada para filtrar as faturas adicionais na emissão de Pré-fatura e Fatura.

Código do Grupo do Cliente.

Descrição do Grupo do Cliente.

Código do Cliente.

Código da Loja do Cliente.

Nome do Cliente.

Número da parcela.

Código do Contrato utilizado na Pré-fatura ou é o código do contrato com base no campo “Cód Cliente”. Onde todo cliente tem um contrato ou deveria ter.

Descrição do Contrato.

O campo indica se a fatura adicional pode transferir timesheet ou não (1=Sim e 2=Não).

Data Inicial do timesheet.

Data Final do timesheet.

Código da Moeda do timesheet.

Descrição da moeda do timesheet.

Valor Total do timesheet, é a soma do valor de todos os timesheets da fatura adicional.

O campo indica se a fatura adicional pode transferir lançamento tabelado ou não (1=Sim e 2=Não).

Data Inicial do Lançamento Tabelado.

Data Final do Lançamento Tabelado.

 Código da Moeda do Lançamento Tabelado.

Descrição da moeda do Lançamento Tabelado.

Valor Total do Lançamento Tabelado, é a soma do valor de todos os Lançamentos Tabelados da fatura adicional.

O campo indica se a fatura adicional pode cobrar despesa do caso ou não (1=Sim e 2=Não).

O campo indica se a fatura adicional pode transferir despesa ou não (1=Sim e 2=Não).

Data Inicial da Despesa.

Data Final da Despesa.

Código da Moeda da Despesa.

Descrição da moeda da Despesa.

Valor Total da Despesa, é a soma do valor de todas as Despesas da fatura adicional.

O campo indica o valor de despesa tributável.

Código do Sócio.

Nome do Sócio.

Código Escritório.

Nome do Escritório.

Código da Moeda da Pré-Fatura.

Descrição da Moeda da Pré-Fatura.

Código do Idioma do Relatório de faturamento.

Descrição do Idioma do Relatório de faturamento.

Código do tipo de fatura.

O campo indica a descrição do tipo de fatura.

O campo indica o tipo de rateio (1=Valor e 2=Percentual).

O campo indica o valor de saldo dos timesheets.

O campo indica o valor de saldo dos lançamentos tabelados.

O campo indica o valor de saldo das despesas.

O campo se a fatura adicional foi faturada ou não (1=Pendente e 2=Concluído).

O campo indica a descrição do relatório da fatura adicional.

O campo indica a descrição da carta da fatura adicional.

O campo indica o saldo da despesa de tributação.

O campo informa se a pré-fatura foi gerada por uma ocorrência ou não.

O campo de código sequência da tabela. (Não precisaria estar em tela).

O campo de Data de Inclusão registra a data da alteração da pré-fatura.

O campo de Hora de Inclusão registra a hora da alteração da pré-fatura.

 O campo descreve a ação da alteração da pré-fatura.

O campo descreve a sigla do usuário que realizou a alteração da pré-fatura.

O campo descreve o nome do usuário que realizou a alteração da pré-fatura.

O campo de data do envio da pré-fatura para revisão do advogado.

O campo de hora do envio da pré-fatura para revisão do advogado.

O campo de data do retorno da pré-fatura da revisão do advogado.

O campo de hora do retorno da pré-fatura da revisão do advogado.

O nome do campo é Tipo do Histórico ou tipo da movimentação e indica as ações realizadas pelo usuário na Pré-fatura. Os tipos disponíveis são: 

• Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, e todos são cadastrados ou informados pelo sistema automaticamente. 

Indica se o histórico foi criado automaticamente ou manualmente.

Código do cliente pagador.

Código da loja do cliente pagador.

Nome do cliente pagador.

O conceito do campo é dividir o valor da Pré-fatura para os clientes pagadores. A divisão precisa somar o valor de 100% neste campo, logo se a Pré-fatura tiver dois ou mais pagadores o percentual terá que ser dividido e a soma terá que ser 100%. 

Percentual do desconto padrão.

Código do contato do cliente.

Nome do contato do cliente.

Forma de Pagamento.

Condição de Pagamento.

Descrição da Condição de Pagamento.

Código do Banco que está cadastrado no cliente pagador.

Código da Agência que está cadastrado no cliente pagador.

Código da conta que está cadastrado no cliente pagador.

Nome do banco.

Nome da agência.

Código da Moeda.

Descrição da Moeda.

Valor do Adiantamento.

Código do Relatório de faturamento.

Descrição do Relatório de faturamento.

Código do Idioma do Relatório de faturamento.

Descrição do Idioma do Relatório de faturamento.

Código da Carta de faturamento.

Descrição da Carta de faturamento.

Código do Idioma da carta de faturamento.

Descrição do Idioma da Carta de faturamento.

Indica o código da parcela de fixo.

Indica o código da fatura.

Indica o código do escritório.

Indica o código do WO.

Indica o percentual da taxa administrativa

Indica o percentual de Gross Up na despesa.

Indica se haverá aplicação de gross up em honorários e, se sim, se será do valor total dos impostos da fatura ou um percentual fixo (1=Não se aplica, 2=Impostos ou 3= % fixo).

Indica o percentual fixo de Gross Up a ser aplicado ao valor de honorários.

Indica a taxa de permanência diária dos títulos gerados quando esse cliente for o pagador de uma fatura.

Indica o percentual de juros diário dos títulos gerados quando esse cliente for o pagador de uma fatura.

Desconto financeiro dos títulos gerados quando esse cliente for o pagador de uma fatura. 

Indica os Dias para Desconto dos títulos gerados quando esse cliente for o pagador de uma fatura.

Indica o tipo do desconto para os títulos gerados quando esse cliente for o pagador de uma fatura.

Código da natureza do título de contas a receber da fatura do cliente pagador. 

Descrição da natureza do título de contas a receber da fatura do cliente pagador.

Indica para qual e-mail será enviada a fatura. 

Indica para qual e-mail será enviada a minuta.

Indica o número do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e.

Indica a série do RPS que será substituído após transmissão para a prefeitura através da Rotina da Nfs-e.

Código do Encaminhamento.

Código do Contato.

Nome do Contato.

Define o que será exibido no relatório junto ao endereço. (Ex: "Encaminhamento para:","Cópia da fatura para:").

Indica a definição do encaminhamento da fatura por e-mail da fatura (1=Sim ou 2=Não).

Código da moeda da cotação.

Descrição da moeda da cotação.

Valor da Cotação da Pré-fatura. Essa cotação é obtida através da data da emissão da Pré-fatura.

O nome completo do campo é “Tipo de Alteração da Cotação”, e identifica se a cotação foi alterada pelo usuário, por cancelamento de Fatura ou manteve a cotação original do sistema.

Este campo indica se a linha do grid está marcada ou desmarcada. Ao marcar uma linha, o advogado pode utilizar o botão de outras ações para manipulá-la.

Código do cliente.

Código da loja que está vinculado ao cliente.

Nome do cliente.

Código do Contrato.

Descrição do Contrato.

Código da Junção.

Descrição da Junção.

Valor total de honorários. Valor que pode ser faturado.

Valor Total de Despesa por contrato.

Valor Total de Despesa Reembolsável por contrato.

Valor Total de Despesa Tributável por contrato.

Valor Total de Lançamento Tabelado por contrato.

Valor Total das Parcelas/Fixo por contrato.

Valor Total de Timesheet por contrato.

Soma dos valores dos Time Sheets vinculados ao contrato na pré-fatura.

Valor total de Timesheet com lançamento tabelado por contrato.

 Valor total de Timesheet do contrato antes do arredondamento de horas.

Valor total do desconto especial por contrato.

Valor total do desconto linear por contrato.

Valor total do desconto.

Valor limite para Timesheet.

Valor limite para lançamento tabelado.

Valor limite para Parcela ou Fixo.

Valor limite para Fatura Adicional.

Valor total por contrato utilizado na fatura.

Valor do Saldo anterior acumulado.

Valor do saldo para as próximas faturas.

Valor total excedente do limite.

Valor total excedente do limite da parcela ou fixo.

Valor total excedente do limite por hora.

Valor total excedente do limite por faixa.

Indica se o contrato tem Timesheet para faturar.

Indica se o contrato tem despesa para faturar.

Indica se o contrato tem lançamento tabelado para faturar.

Indica se o contrato tem parcela ou fixo para faturar.

Indica se o contrato tem fatura adicional para faturar.

Indica se o contrato tem condições de êxito para faturar.

Indica o código da parcela de fixo.

Indica o código da fatura adicional.

Código da moeda da tabela de honorários.

Descrição da moeda da tabela de honorários.

Indica se os Timesheets do contrato foram revisados.

Indica se as despesas do contrato foram revisadas.

Indica se os lançamentos tabelados do contrato foram revisados.

Indica a sigla do advogado revisor do contrato.

Nome do advogado revisor do caso.

Indica se tem algum tipo de cobrança por hora (1=Sim e 2=Não).

Indica se tem algum tipo de cobrança por parcela ou fixo (1=Sim e 2=Não).

 Indica se tem algum tipo de honorário como não cobrável  (1=Sim e 2=Não).

Indica o código do tipo de honorários do contrato.

Indica a descrição do tipo de honorários do contrato.

Valor do lançamento tabelado vinculado no caso da Pré-fatura.

Valor da parcela de fixo vinculada ao caso da Pré-Fatura.

Código do cliente que se agrupa com o caso mãe.

Código da loja que se agrupa com o caso mãe.

Código do caso que se agrupa com o caso mãe.

Código da moeda do valor limite do contrato.

Valor limite do contrato.

Valor limite da Fatura.

Indica se tem limite na fatura adicional (1=Sim e 2=Não).

Indica se o valor de fixo considera no limite.

Indica se tem limite de serviço tabelado (1=Sim e 2=Não).

Indica o valor inicial utilizado no limite do contrato.

Indica o valor utilizado do limite do contrato.

Código da moeda da parcela de fixo.

Indica o valor base da parcela ou fixo.

Indica qual será o tipo de cobrança referente ao valor excedente.

Indica o limite de horas excedidas.

Indica o percentual de desconto do valor excedido.

Indica o valor total dos Timesheets por hora.

Indica o tempo excedente do Limite por hora.

Indica a data inicial da vigência do contrato.

Indica a data final da vigência do contrato.

Este campo indica se a linha do grid está marcada ou desmarcada. Ao marcar uma linha, o advogado pode utilizar o botão de outras ações para manipulá-la.

Indica a sequência de parcelas.

Indica o número da parcela.

Indica a data ou o período de referência inicial da parcela.

Indica a data ou o período de referência final da parcela.

Indica o código da moeda da fatura.

Indica a descrição da moeda da fatura.

Valor da parcela ou do fixo a ser faturado.

Valor da parcela ou do fixo atualizado.

Data de atualização para a correção do valor fixo pelo índice informado.

Data de vencimento da parcela. Pode ser faturado e utilizar diretamente essa data de vencimento ou calcular de acordo com a condição de pagamento do pagador.

Detalhamento ou a descrição da parcela ou do fixo. 

Indica a situação de faturamento da parcela ou do fixo (1=Pendente e 2=Concluído).

Indica o código do tipo de fatura.

Indica a descrição do tipo de fatura.

Não tem uma definição.

Quantidade de itens (casos/processos) considerados na geração da parcela.

Valor da Cotação 1.

Valor da Cotação 2.

Indica se a parcela fixa foi revisada ou não.

Instruções retornadas pela revisão da parcela fixa.

Indica se o lançamento foi marcado no Legal Desk para as seguintes ações:

• 1-Retirar, 2-Transferir ou 3-WO.

Previsão de Faturamento para parcelamento de ocorrência.

Este campo indica se a linha do grid está marcada ou desmarcada. Ao marcar uma linha, o advogado pode utilizar o botão de outras ações para manipulá-la.

Código do cliente.

Código da loja que está vinculado ao cliente.

Descrição do cliente.

Código do caso que está vinculado ao cliente e a loja.

Descrição do título do caso, que pode ser composto com as informações (Número do Processo + Autor(Principal) + Réu(Principal)) ou preenchido manualmente.

Valor Total de Despesa por caso.

Valor Total de Despesa Reembolsável por caso.

Valor Total de Despesa Tributável por caso.

Valor Total de Lançamento Tabelado por caso.

Valor Total das Parcelas/Fixo por caso.

Valor Total de Timesheet por caso.

Soma dos valores dos Time Sheets vinculados ao caso na pré-fatura.

Valor total de Timesheet com lançamento tabelado por caso.

Valor total de Timesheet do caso antes do arredondamento de horas.

Valor total que excede limite.

Valor total por caso utilizado na fatura.

Valor do saldo para as próximas faturas.

Detalhamento da redação.

Valor total do desconto especial por caso.

Percentual do desconto especial por caso.

Valor total do desconto linear por caso.

Valor total do desconto.

Percentual do desconto linear por caso.

Código da moeda da tabela de honorários.

Descrição da moeda da tabela de honorários.

Indica se o caso tem Timesheet para faturar.

Indica se o caso tem despesa para faturar.

Indica se o caso tem lançamento tabelado para faturar.

 Indica se o caso tem condições de êxito para faturar.

Descrição do contrato.

Código da junção do Contrato.

Descrição da junção do Contrato.

Indica se os Timesheets do caso foram revisados.

Indica se as despesas do caso foram revisadas.