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EMPRESAS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Através do módulo Empresas é possível fazer o cadastro de suas empresas e filias no TOTVS CRM. Nesse cadastro o usuário deve cadastrar a empresa que vai usar o sistema. O usuário também pode cadastrar a empresa matriz, as filiais e as franquias, por exemplo. Esse cadastro reflete no módulo documentos.
É possível adicionar</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"><p align="justify"> Durante o cadastro, é possível vincular as principais informações vinculadas a essas empresas, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita oa trabalhoorganização dos usuáriosdados e facilitando o dia a utilizaçãodia dados ferramentausuários, uma vez que elaele limita as informações àquilodaquilo que cada usuário deve ou tem interesse em visualizar.um terá de acesso dependendo da empresa em que o usuário estará vinculado.  </p> <p>
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Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas, após isso clique em ADICIONAR; </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <b> <p align="justify">2. Após concluir esta unidadeisso, vai abrir a tela de cadastro e na aba INFORMAÇÕES, você estará apto a:</b>< pode preencher as informações correspondente da empresa e definir se a mesma está ativa ou inativa.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar as empresas, adicionando a matriz ou filial;>3. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>4. ◉No Cadastrarcampo asNome empresasFantasia, adicionando a matriz ou filial;preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Visualizar os clientes e leads da empresa cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização>5. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Visualizar os produtos e serviços>6. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que cadastrada,é filtrarutilizado eno configurarregistro ada telaempresa. deCampo visualizaçãoobrigatório; </p> <p>
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Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas>7. Na sessão de endereço será adicionado as informações da localização da empresa. </p> <p>  
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2>8. Após isso, clique em ADICIONARPara cadastrar os documentos de identificação da sua empresa, é necessário que os documentos estejam cadastrados nas configurações do Módulo Administrativo e vinculados a documentos de empresa. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>9. ApósPreencha isso,com vaio abrirnúmero ade telatelefone deda cadastroempresa e naselecione abao INFORMAÇÕES,tipo vocêdo podetelefone preencherpreenchido asanteriormente. principaisAs informaçõesopções dadisponíveis empresa. Essas informações facilitam o acesso às principais informações vinculadas a empresa.são: casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>10. NoSelecione campoADICIONAR imagem,TELEFONE vocêpara podecadastrar selecionarmais umade fotoum paratelefone adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.;</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Preencha com o e-mail da empresa e selecione o tipo de e-mail que foi preenchido anteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro; </p> <p>
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Nota
O usuário pode adicionar quantos telefones e e-mails necessários.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5>12. OPara selecionar campoo ativo,tipo quandode habilitadoempresa, permite que o registromesmo sejadeverá utlizado.estar Quandocadastrado nãonas estiverconfigurações habilitadoem nãotipos está apto para uso.de empresa. </p> <p>
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Nota
O tipo de empresa tem a função de cadastro. Essa configuração é ideal para empresas que são parte de um grupo, ou seja, um conjunto de empresas que estão ligadas a uma holding.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório>13. Em caso da empresa ser a matriz, basta ativar o campo, em caso da empresa ser filial, manter o campo desativado e abaixo dele selecionar obrigatoriamente a empresa matriz que a filial pertence. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7>14. No campo código,slogan você pode preencher determinarcom umo códigoslogan para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa;da empresa. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Após isso, clique em Finalizar. Para continuar o cadastro clique na aba CLIENTES. </p> <p> </font> </p>

ABA CLIENTES

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que é utilizado no registro da empresa. Campo obrigatório; > Na aba Clientes é possível vincular clientes já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Preencha com o país no qual a empresa está localizada;
> Para adicionar um cliente ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa do cliente que faz parte da carteira de clientes da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os clientes selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Preencha com a divisão territorial (estado, província e distrito) da localização da empresa;
> Você poderá também remover todos os clientes selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
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ABA LEADS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Determine> Na aba Leads é possível vincular Leads já cadastrados no TOTVS CRM a cidade do endereçonova empresa cadastrada. O que está sendo cadastrado;
possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Selecione o fuso horário da localidade. Campo obrigatório;> Para adicionar um Lead ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Leads que faz parte da carteira de Leads da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Leads selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">13. Descreva o endereço da empresa;> Você poderá também remover todos os Leads selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
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ABA PRODUTOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">14. Preencha com um complemento do endereço;> Na aba Produtos é possível vincular produtos já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Preencha com o número de telefone> Para adicionar um Produto ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Produtos que faz parte da carteira de Produtos da empresa e clicar selecioneno obotão tipoadicionar dopara telefonerealizar preenchidoa anteriormente. As opções disponíveis são: casa,celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
;vinculação. Você poderá visualizar somente os Produtos selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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Nota

O usuário pode adicionar quantos telefones são necessários.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">16. Selecione ADICIONAR TELEGONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro;> Você poderá também remover todos os Produtos selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
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ABA SERVIÇOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">17.> InsiraNa umaba e-mailServiços eé Determinepossível ovincular tiposerviços dejá e-mailcadastrados queno foiTOTVS preenchidoCRM noa camponova aoempresa ladocadastrada. OsO tiposque depossibilita e-mailestabelecer disponíveisum são:vínculo principal,entre profissional,ambos pessoalos ecadastros. outro;  </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">18"> Para adicionar um Serviço ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Serviços que faz parte da carteira de Serviços da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Servços selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
</font>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">19> Você poderá também remover todos os Serviços selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p> </font> </p>

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Daniely Paz/Quezia	Bruna Charnovski

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