Versões comparadas

Chave

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Nesta tela temos o controle de usuários do PVIPortal de Imóveis, que é dividida em três abas, sendo elas Usuários, Grupos e Imobiliárias.
Painel
titleÍndice

Índice

Deck of Cards
idX
Card
labelUsuários

Na aba de Usuário, encontram-se

Aba Usuário

Temos

os seguintes campos informativos

na aba de Usuário

:

Grupo:

  Exibe

Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence.

É possível

Caso seja necessário criar um novo grupo

nesta visão

,

através do

utilize o botão "

adicionar grupo

Adicionar Grupo"

,

na aba

de grupo. Será definindo neste cadastro

correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que

serão

estarão associados

ao usuário que pertence ao

aos usuários que pertencem a esse grupo.

Imobiliária:

Informativo para dizer que

Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está

em uma determinada imobiliária. É possível também, nesta

registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "

adicionar grupo

Adicionar Imobiliária" na aba

de imobiliáriasIndica

específica.

Reservas:

 

O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode

fazer

realizar.

Comissão:

Percentual

Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.

  

Superior:

  Entidade hierarquicamente

Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário

que está sendo cadastrado

em questão. O superior terá acesso a todas as informações

deste

do usuário

, bem como

e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido.

Exemplo: O corretor,

Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5%

. O corretor não tem

e a proposta não é aprovada,

mas poderá fazer o pedido de

o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado

.
Painel

.


Aviso

Ao acessar o portal e se a mensagem for exibida, será necessário efetuar uma ajuste na parametrização.

"O sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema."sistema está desativado no momento. Se necessário, entre em contato com a equipe de TI ou administrador do sistema.

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Acesse Backend > Parâmetros > Sistema e localize sistema ativo (Alterando para SIM), esta parametrização possibilitará usuários que não possuem acesso ao backend acessem o sistema.

Sistema Ativo
Altere para Sim para permitir que usuários efetuem login no sistema.
Nota: Usuários de grupos que possuam a permissão de acesso ao backend sempre poderão efetuar login, mesmo que esta restrição esteja Não.

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Card
labelGrupos
Aba Grupo

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do

PVI

Portal de Imóveis.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao

PVI

Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

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Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

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Permitir preencher os dados de Informações financeiras do cadastro de pessoas

É possível garantir que somente correspondentes bancários ou determinados perfis preencham os dados financeiros no cadastro de pessoas.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

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Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Prospect" o parâmetro Permite preencher os dados de informações financeiras no cadastro de pessoa estará disponível:

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Na "Proposta" será permitido o preenchimento das "Informações Financeiras" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, os campos estarão bloqueados para edição.

Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

  • Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.

Informações

Importante: Somente o usuário com o papel de correspondente bancário, poderá editar as informações financeiras de um prospect, seja no cadastro de pessoa ou na edição da proposta.

Além das informações financeiras, estará disponível também a aba de documentos, bem como a aba de propostas. Todos os outros cadastros permanecerão bloqueados.

Quando o papel exercido é o de corretor, as informações financeiras ficarão bloqueadas.

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Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

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Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

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Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

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Painel

Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

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Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

  • Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.

Observações

  • Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
  • O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.
Card
labelImobiliária
Aba Imobiliária 

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal p
oderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

  • Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

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  • Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

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  • Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

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  • Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

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  • Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

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  • Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.

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