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Efetivar/importar Forecast Apropriação direta / Planejamento GlobalImportar Forecast
Visão Geral do Programa
Tela responsavel por receber planilha(.xls) e inserir os novos orçamentos no banco de dadosO Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.
Objetivo da tela: | Tela responsavel por receber planilha(.xls) e inserir os novos orçamentos no banco de dados. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Possiveis erros após processar a planilha de forecast | A tela Importação Forecast é responsável por importar um arquivo (.xls), validar seus dados, e inseri-los na base de dados do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Grupo de botões de rádio. | A tela possui dois modos de importação, Apropriação Direta e Planejamento |
Global, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio |
Botão para selecionar a planilha para importação.
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| Modo para efetivar Forecast | Essa opção permite escolher como ira transferir as informações dos valores do Forecast para oficial:
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| Botão Efetivar | O botão efetivar é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. É habilitado se existir dados no sistema que estão pendentes, ou seja que tiveram uma carga inicial e já estão prontos para importar para oficial (PA_GLOBAL_PLANOPER, PA_PLAN_GLOB - Planejamento Global & APROPDIR - Apropriação direta). Ao clicar no botão efetivar uma modal de confirmação é requerida, confirmando que realmente deseja realizar a efetivação. Após efetivar as informações da tabela irão para o status 'FG_STAT_REG = F' finalizado.
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| Botão Desfazer | O botão desfazer é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. Esse botão tem efeito contrario do efetivar, em vez de enviar ou realizar um processo de mandar para oficial, o mesmo irá descartar o orçamento atual, a exclusão realizada é lógica mantendo as informações do forecast nas tabelas (plc_forecast_apropdir_he/de & plc_forecast_plan_glob_he/de) com o status 'FG_STAT_REG = D' desfeito.
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| Botão Escolher arquivo | O botão escolher arquivo é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para selecionar a planilha para importação clique em cima do botão.
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Campo de pesquisa Empresa / Cenário para Forecast | O campo de pesquisa Empresa para forecast é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para pesquisar por empresas via a descrição clique na lupa e digite a descrição desejada. Caso saiba o código exato basta digita-lo:
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| Simulador (Apenas para Planejamento Global) | Campo |
para inserir o simulador para o novo orçamento:
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| Botão Importar Forecast | Botão para realizar a importação do novo orçamento. É habilitado após a Empresa / Cenário e o simulador (Apenas para Planejamento Global) forem selecionados, e para disparar o processo de importação é necessário selecionar o arquivo (.xls). Botão desabilitado:
Botão habilitado:
Erro ao tentar realizar o processo de importação sem selecionar o arquivo:
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| Botão de ajuda | Botão com tópicos de ajuda para o arquivo de importação e endereço deste documento:
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| Exemplo de planilha (Apropriação Direta) | forecastda_exemplo_planilha.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da conta, e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da conta = Coluna C Coluna dos meses = Coluna H em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". |
Exemplos:  |
Exemplo Errado:
 (Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
| Exemplo de planilha (Planejamento |
| Global) | Exemplo_Planilha_Planejamento_Operacoes.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da operação, Qualificador e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da operação = Coluna C Coluna do Qualificador = Coluna F Coluna dos meses = Coluna J em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". |
Exemplos:
|
Exemplo Errado:
 (Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
Na opção Forecast, escolher a opção Importar Forecast conforme tela abaixo:
Escolher a Empresa/ Cenário de Origem para receber as informações do orçamento. Atributo obrigatório.
Após escolher a Empresa/ Cenário para Forecast, clicar na opção "Importar Forecast"
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Importação via planilha de dados(.xls) passo a passo:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Selecionar o menu Efetivar: | Navegar pelo menu do sistema e escolher a opção de efetivar.
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| Selecionar o tipo de importação: | Escolher o tipo de importação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento global.
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Selecionar o arquivo (.xls) para importação: | Clicar no botão Escolher arquivo.
Selecionar o arquivo desejado.  Após a seleção a caixa de texto mostrará o nome do arquivo.  |
Selecionar a Empresa / Cenário para Forecast: | Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário para Forecast e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.
 ou 
Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".  |
Digitar o Simulador. (Somente para Planejamento global ) | Na importação do tipo Planejamento global é necessário digitar o Simulador.
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| Disparar o processo de importação. | Após todos os passos anteriores, clicar no botão Importar Forecast para iniciar a importação.
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| Situações após processamento. | Sucesso: ocorre quando os dados foram importados com sucesso para a base de dados do sistema.
Erro Arquivo inválido: ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo (.xls).
Erro Movimentos com erros: ocorre quando o sistema identificou movimentos com dados inconsistentes, neste caso o sistema exibirá uma tabela com o(s) movimento(s) com erros e a descrição do erro.
(Apropriação direta)  (Planejamento global)
Obs:
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Erros / Causas:
Erro: | Causa: |
Movimento já existente no período: | Ocorre quando existe um ou mais movimentos realizados na tabela de apropriação direta / planejamento operacional; |
| Centro de custo não cadastrado: | Ocorre quando o código do centro de custo informado na planilha, não corresponde a nenhum centro de custo cadastrado no banco de dados do sistema; |
| Conta não cadastrada (Somente para Apropriação Direta): | Ocorre quando o código da conta contábil informado na planilha, não corresponde a nenhuma conta contábil cadastrada no banco de dados do sistema; |
| Operação não cadastrada (Somente para Planejamento global): | Ocorre quando o código da operação informado na planilha, não corresponde a nenhuma operação cadastrada no banco de dados do sistema; |
| Movimento duplicado no arquivo: | Ocorre quando determinado movimento existe duas ou mais vezes na planilha; |
| Valor orçado inválido: | Ocorre quando determinado valor do novo orçamento contém um ou mais caracteres inválidos; |
| Qualificador nulo (Somente para Planejamento global): | Ocorre quando o qualificador de determinado movimento está sem valor. |
| Arquivo inválido: | Ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo, possíveis causas:
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Checagem dos dados importados:
| Tipo de importação | Descrição |
|---|---|
| Planejamento global | Para checar os dados resultantes da importação do planejamento global, acessar o aplicativo PLATIV, menu: Movimentação > Planejamento Global.
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| Apropriação Direta | Para checar os dados resultantes da importação de apropriação direta, acessar o aplicativo CUSTAG, menu: Movimentação > Planejamento Orçamentário > Apropriações Diretas.  |
Será aberto a tela Importar Forecast, nesta tela existe o botão "Escolher arquivo", clicando neste botão, o sistema irá abrir uma tela de busca do arquivo.
O sistema irá carregar o arquivo que será importado.
Clicando em OK, o sistema irá apresentar uma tela com o status do processo.
Se na importação, não for encontrado nenhum registro de erro de validação, o sistema irá apresentado a mensagem "Processamento concluído com sucesso."
Após a importação poderemos consultar os registros através de select na tabela APROPDIR.
Se na importação o sistema encontrar registros com erros, será mostrado a mensagem de concluído com sucesso, porém, será apresentado uma tela demonstrando os erros, com opção de filtras os erros encontrados.
Nenhum dado será importado até que seja corrigido todas as inconsistências
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Links dos principais conceitos e processos.
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