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Resumo de Ocorrências - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite a análise e o acompanhamento das ocorrências de forma simplificada por meio de um gráfico.
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Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
FiltroParâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Ocorrências para a parametrização do filtro de tarefas a serem exibidas no gráfico. |
Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: - Detalhar: Executa o programa Manutenção Ocorrência no qual é possível consultar os detalhes das ocorrências e efetuar manutenções.
- Nova Ocorrência: Permite o cadastro de uma nova ocorrência. Para saber mais sobre o registro de ocorrências acesse: Manutenção Ocorrência.
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Nota |
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- As legendas variam de acordo com o modo de visualização do gráfico. Ao clicar em uma das legendas, o sistema exibe/oculta a fatia do gráfico referente à legenda em questão.
- Ao clicar sobre o gráfico, é executado o programa Manutenção Ocorrência.
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Informações |
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- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
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Parâmetros Resumo de Ocorrências
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de ocorrências e geração do gráfico. |
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Campo: | Descrição: |
Período de Abertura | Selecionar o período de abertura das ocorrências. Nota |
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| Esse campo considera datas anteriores a atual. Exemplo: - Semana: Data atual - 7 dias.
- Mês: Data atual - 30 dias.
- Trimestre: Data atual - 90 dias.
- Semestre: Data atual - 180 dias.
- Ano: Data atual - 365 dias.
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Visualizar por | Selecionar o agrupador, que representa o tipo de informação a ser exibida no gráfico. As opções disponíveis são: - Status.
- Recurso.
- Prioridade.
- Origem.
- Fluxo.
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Status | Selecionar os status de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico. |
Recurso | Selecionar os recursos responsáveis pelas ocorrências. |
Prioridade | Selecionar as prioridades de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico. |
Origem | Selecionar as origens de ocorrência a serem consideradas na apresentação do gráfico. |
Fluxo | Selecionar os fluxos de ocorrência a serem considerados na apresentação do gráfico. |
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| How To - CRM - Widget Resumo de Ocorrências CRM |
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