CONTEÚDO
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A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada, via Datasul, Protheus ou RM, módulos RH, criando uma nova experiência na contratação do crédito.
Com a plataforma, é possível tornar mais rápido esse contato da instituição de crédito com o colaborador, já que a mesma terá algumas informações à sua disposição.
Por ser uma plataforma na nuvem, o TOTVS Consignado precisa que os dados sejam extraídos dos ERP's, compartilhados e enviados para a plataforma. Já na nuvem, eles serão filtrados e tratados – sendo que esse tratamento pode ser feito de forma manual ou agendada – e, assim, serão disponibilizados para acesso e repasse à instituição de crédito, quando necessário. Para isso, é utilizada uma integração do ERP, que será o responsável por fazer o sincronismo de base de dados.
A instituição de crédito terá à sua disposição dados do colaborador necessários para o consignado, como nome, data de admissão, salário, matrícula, margem consignável, se houve geração de folha de pagamento para o mesmo, no período, além de dados rescisórios de colaboradores que já tenham empréstimos vigentes e conciliações do empréstimo. Terá ainda dados da empresa, como quantidade de funcionários por faixa salarial, a média salarial e o turnover anual, que influenciam nas ofertas de propostas, diferenciação de taxas, entre outros.
Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:
Ativação por RACID
Parâmetros necessários : clientid e clientsecret (credenciais enviadas por email)
O processo de ativação é simples, porem, deve ser realizado com cautela para garantir a saúde do envio dos dados para nuvem.
Este processo é iniciado após provisionamento dos ambientes do cliente. Após o cliente receber as credenciais de acesso, através de email enviado ao final da preparação do ambiente SaaS, o responsável deverá seguir os passos abaixo para garantir o cumprimento dos requisitos bem como habilitar as credenciais no erp nos passos indicados abaixo.
Normalmente este procedimento é realizado por profissional da área de TI responsável.
Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:
Ativação por RACID
Parâmetros necessários : clientid e clientsecret (credenciais enviadas por email)
Importante: Leia as seguintes instruções sobre a funcionalidade de subida de dados
Informações |
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Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente
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Totvs custom tabs box | |||||||
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O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos correspondentes as credenciais, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.
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O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos correspondentes as credenciais, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.
Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.
O TOTVS Consignado consome os dados, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.
Atenção:
Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado.
Para tanto, faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção
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para as regras de consistência dos dados, em especial
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aqueles que não são padronizados pelo erp
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, garantindo assim a subida destes dados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.
Regras (campos obrigatórios informados no vínculo funcional do erp) :
- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)
-
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email (caso não exista um email funcional na tela de identificação no cadastro do funcionário. quando realizado o processo de solicitação você poderá informar um email pessoal durante este processo)
- Data de nascimento válida
- Nro
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de um documento oficial com Orgão emissor e Data de emissão válida (podendo ser RG e/ou CNH)
- Nome da mãe (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida)
- Salário > 0
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Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela integração com a instituição de crédito realizando a carga para descontos em folha de pagamento é necessário a configuração prévia de alguns cadastros e parâmetros que permitirão a comunicação dos dados. Para isto siga os passo abaixo:
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tabs | Eventos integração Folha de Pagamento, Parametrização RM-Ativação e Integração na Folha de Pagamento, Distribuição margem consignável por funcionário, Eventos integração Férias, Eventos integração Saldo devedor |
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ids | 6,7,8,9,10 |
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default | yes |
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referencia | 6 |
No RM Labore (Administração de Pessoal > Eventos > Eventos), deverá ser cadastrados os eventos com os seguintes código de cálculo 438, 439, 442, 443 e 444 ( mais informações no item 11. LINKS ÚTEIS ).
Para para cada instituição de crédito existente, ou seja, cada parceiro habilitado como conveniado no erp, deverá existir um agrupamento de eventos a serem cadastrados com numeração do código desejada e diferenciada.
Os eventos cadastrados com os devidos códigos de cálculo do TOTVS Consignado para serem vinculados aos parceiros de crédito nos parâmetros de integração, conforme detalhamento dos campos a seguir:
Evento de desconto de Crédito Consignado: evento do tipo "Desconto / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 438 informado. Esse evento pode ser calculado por fórmula conforme entendimento de desconto do usuário, tirando como base o evento com código de cálculo 439 que é enviado o valor base da parcela a ser informado pela instituição de crédito.
Evento de base de cálculo do valor a ser descontado: evento do tipo "Base de cálculo / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 439 informado e vinculado a uma Chave desativada. Esse evento terá o valor original do empréstimo consignado a ser lançado na folha de pagamento informado pela instituição de crédito parceira.
Figura 6 - Exemplo de cadastro de evento com código de cálculo 438.
Atenção sobre as Fórmulas:
Fórmula Valor - Cálculo do Evento Margem Consignável (c.c: 444)
Para que seja possível uma análise mais consistente pela instituição de crédito no que tange delimitar o score de seus clientes, o TOTVS Consignado permite que a empresa detentora do erp, defina o valor de margem consignável a ser considerado para o funcionário. Desta forma, conforme os critérios da empresa aplicados é possível dar clareza do valor de análise da instituição de crédito, podendo a regra da fórmula delimitar a 30% do líquido para contratação de empréstimo como demonstramos no exemplo abaixo.
Após cadastrar a Fórmula de Cálculo com a regra desejada, informe a mesma no evento com o código de cálculo 444 que deverá ser do tipo Base de Cálculo , Valor e que vinculado a uma Chave desativada, conforme parâmetros. Obrigatório informar este evento na pasta de "Eventos do grupo" no processo de lançamento de Grupos de evento para os movimentos de Folha de Pagamento mensal para que o mesmo seja enviado para a ficha financeira e consequentemente para a Carol.
Figura 7 - Exemplo de cadastro de Eventos do Grupo
Abaixo segue três exemplos como sugestão de cadastro da fórmula:
...
/*Variável PERIODO deve receber o número do período de Fopagto Mensal*/
SE MES=1
E LIQUIDOFF(ANO-1,12,PERIODO) > 0
ENTAO LIQUIDOFF(ANO-1,12,PERIODO) * 0.3
SENAO
SE MES<>1
E LIQUIDOFF(ANO,MES-1,PERIODO) > 0
ENTAO LIQUIDOFF(ANO,MES-1,PERIODO) * 0.3
SENAO RC * 0.3
FIMSE
FIMSE
FIMSE;
...
RC * 0.3
Fórmula Valor - Cálculo do Evento Desconto (c.c: 438)
Para que seja garantida a legalidade do débito limitado a 30% do líquido para desconto do empréstimo, deverá ser criada uma Fórmula de Cálculo para receber a regra de cálculo desejada para apuração do desconto. Abaixo segue um exemplo como sugestão de uso. Lembre-se o evento carregará integralmente o valor da parcela imputada para desconto pelo parceiro de crédito no TOTVS Consignado e este valor conforme contrato poderá ter um numerário acima da Margem Consignável aceita para desconto em folha de pagamento laboral.
Exemplo de fórmula: 30% da folha do funcionário no movimento atual.
/* Onde 'XXXX' deve ser o código do evento de base de cálculo com código de cálculo 439 - BASE DE CÁLCULO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PLATAF.TOTVS */
Se C('XXXX') > 0
entao
Se C('XXXX')>= (L*0.3)
entao L*0.3
Senao C('XXXX')
FimSe;
Figura 8 - Exemplo de cadastro de evento com código de cálculo 439.
Atenção:
Para os eventos com código de cálculo 442 - DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISÃO, o cálculo também poderá ser customizável por fórmula conforme o entendimento do usuário.
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default | no |
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referencia | 7 |
No parametrizador do TOTVS RM - Folha de Pagamento (Configurações > Parametrizador > , deverá ser informado os dados necessários para a configuração inicial para realização do processo de integração do ERP com o TOTVS Consignado, conforme detalhamento dos campos a seguir:
Figura 9 - Acesso ao Parametrizador.
Figura 10 - Etapas de Configuração da Conexão e definição dos Eventos pertinentes a integração.
Exemplo: A empresa possui parceria entre a instituição de crédito A e B. O funcionário possui margem consignável de R$1.000,00. Marcando o parâmetro e informando o fator de rateio igual a 2, será enviado para cada instituição de crédito a margem consignável de R$500,00.
Figura 11 - Exemplo da tela de configuração da conexão - Versões inferiores a 33. (Obrigatório todos os campos de Conexão)
Figura 11.1 - Exemplo da tela de configuração da conexão - Versões igual ou superiores a 33. (Obrigatório o campo de Conexão)
Figura 12 - Exemplo da tela de configuração do evento de Margem Consignável.
Atenção: Abaixo segue três exemplos como sugestão de cadastro da fórmula:
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/*Variável PERIODO deve receber o número do período de Fopagto Mensal*/
SE MES=1
E LIQUIDOFF(ANO-1,12,PERIODO) > 0
ENTAO LIQUIDOFF(ANO-1,12,PERIODO) * 0.3
SENAO
SE MES<>1
E LIQUIDOFF(ANO,MES-1,PERIODO) > 0
ENTAO LIQUIDOFF(ANO,MES-1,PERIODO) * 0.3
SENAO RC * 0.3
FIMSE
FIMSE
FIMSE;
...
RC * 0.3
Figura 13 – Parametrização da integração com o TOTVS Consignado.
IMPORTANTE: Para cada instituição de crédito, informe os eventos de desconto e base de cálculo que devem ser específicos para cada parceiro, ou seja, não poderá ser utilizado o mesmo evento em instituições de crédito diferentes. Cada uma deverá ter o seu evento distinto respeitando as regras citadas acima de cadastro. Exemplo:
Figura 14 – Configuração dos Eventos Desconto e Base por Instituição de Crédito
Figura 15 - Etapa do Parametrizador pertinente
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default | no |
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referencia | 8 |
Figura 16 – Parametrização da Distribuição do rateio da margem consignável.
IMPORTANTE: Para acessar a Distribuição da margem consignável , é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema > RH : Folha de Pagamento.
Figura 17 – Liberação de Acesso no Perfil de Usuários.
Figura 18 – Cadastro do rateio de distribuição da margem consignável.
Fator de Rateio: 2, só que o funcionário deseja dividir sua margem em:
Instituição de crédito 1 = 50% Instituição de crédito 2 = 25% Instituição de crédito 3 = 25%
Nesse exemplo os valores de margem consignável para cada instituição financeira será:
Instituição de crédito 1 = R$150,00 Instituição de crédito 2 = R$75,00 Instituição de crédito 3 = R$75,00
Figura 19 – Visão da Distribuição do rateio da margem consignável para funcionário selecionado.
IMPORTANTE: Todo rateio deve respeitar a distribuição de 100% de seu percentual, desta forma, na tela de edição irá apresentar uma informação orientativa em destaque, até que toda distribuição seja realizada.
Figura 20 – Cadastro do rateio de distribuição da margem consignável. Tela de alerta
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default | no |
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referencia | 9 |
No RM Labore (Administração de Pessoal > Eventos > Eventos), deverá ser cadastrados os eventos com os seguintes código de cálculo 453, 454, 455, 456 ( mais informações no item11. LINKS ÚTEIS ).
Toda regra de cálculo é realizada pelo módulo de Folha de Pagamento e para saber mais clique aqui!
Os eventos cadastrados com os devidos códigos de cálculo do TOTVS Consignado para serem vinculados serão utilizados no processo de cálculo do recibo e lançamento das férias, conforme detalhamento dos campos a seguir:
PROVISÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FÉRIAS 1o. MÊS: evento do tipo "Desconto / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 453 informado. Esse evento buscará o valor do desconto do empréstimo consignado do mês anterior (evento na ficha financeira com código de cálculo 438) e provisionará o próximo desconto referente a competência vigente no recibo de férias, conforme dias dentro do mês
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default | no |
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referencia | 10 |
No RM Labore (Administração de Pessoal > Eventos > Eventos), deverá ser cadastrados os eventos com os seguintes código de cálculo 442 e 443, ( mais informações no item 11. LINKS ÚTEIS ).
Para saber sobre a integração do saldo devedor para quitação do empréstimo clique aqui!
• Evento de desconto de Crédito Consignado - Rescisão: evento do tipo "Desconto / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 442 informado. Esse evento pode ser calculado por fórmula conforme entendimento do usuário, tirando como base o evento com código de cálculo 443.
• Evento de base de cálculo do valor a ser descontado - Rescisão: evento do tipo "Base de cálculo / Valor" tendo obrigatoriamente o código de cálculo 443 informado e vinculado a uma Chave desativada. Esse evento terá o valor original a ser lançado na rescisão do funcionário.
Fórmula Valor - Cálculo do Evento Desconto (c.c: 442)
Para que seja garantida a legalidade do débito limitado a 30% do líquido para desconto do saldo devedor para quitação do empréstimo, deverá ser criada uma Fórmula de Cálculo para receber a regra de cálculo desejada para apuração do desconto. Abaixo segue um exemplo como sugestão de uso. Lembre-se o evento carregará integralmente o valor do saldo devedor para desconto pelo parceiro de crédito no TOTVS Consignado.
Exemplo de fórmula: 30% da folha do funcionário no movimento atual.
/* Onde 'XXXX' deve ser o código do evento de base de cálculo com código de cálculo 443 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO */
Se C('XXXX') > 0
entao
Se C('XXXX')>= (L*0.3)
entao L*0.3
Senao C('XXXX')
FimSe;
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Esse assistente permitirá realizar a integração dos dados apurados no TOTVS Consignado com o ERP RM RH, através das considerações a seguir:
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tabs | Processo de Integração, Logs de Exceção, Consulta Movimento de Integração |
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ids | 30,31,32 |
No Totvs RM Folha de Pagamento, o acesso ao Wizard é feito pelo menu Folha Mensal, chamando o ícone "Integração TOTVS Consignado", conforme imagem abaixo.
Figura 21 - Tela de acesso ao Wizard.
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default | yes |
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referencia | 30 |
O processo de integração dos dados do TOTVS Consignado com o ERP é simples e não precisa de interação do usuário além das configurações realizadas nas etapas anteriores citadas neste documento. Apenas é solicitado a confirmação de realização do processo por tabelas internas serão preenchidas neste momento, considerando os dados apurados no TOTVS Consignado para a competência em questão.
Figura 22 - Tela de confirmação do processo de integração.
Figura 23 - Tela de acompanhamento do Progresso de execução do processo.
Figura 24 - Tela esperada após conclusão do processo de integração.
IMPORTANTE: Caso não for concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log de Exceções apresentados neste documento.
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default | no |
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referencia | 31 |
Após a finalização do processo de integração, você poderá acompanhar os movimentos que formam importados para a base do ERP (tabela PFMOVTEMP) , bem como possíveis causas de insucesso na conclusão do processo, conforme detalhamento a seguir:
- Na obtenção dos dados plataforma Consignado:
- Algum dos dados da integração com o TOTVS Consignado não está preenchido.
- Na obtenção de seções centralizadoras:
O procedimento para habilitar uma nova coligada no erp deve seguir as seguintes ações:
Atenção: As solicitações de habilitação de novas coligadas, ocorrem através da equipe Techfin que deve ser acionada pelo cliente;
- Nenhuma seção centralizadora encontrada.
- Na obtenção do token do rac:
- O token de acesso não pode ser obtido.
- Código 404 (not found) na obtenção do token de acesso, possivelmente existe uma parametrização errada na sua URL da plataforma do RAC.
- Código 400 (bad request) na obtenção do token de acesso, possivelmente existe uma parametrização errada nos dados de cliend_id e client_secret.
- Código 500 (internal server error) ocorreu um erro inesperado do lado do servidor do RAC.
- Na obtenção das parcelas do consignado:
- Nenhum evento de folha cadastrado.
- Nenhuma parcela a ser consumida do TOTVS Consignado na competência {0}/{1}.
- Integração TOTVS Consignado
- Foram encontradas {0} parcelas para serem importadas na competência {1}/{2}.
- Uma parcela de valor {0} na competência {1}/{2}, para a matrícula de funcionário {3}, não foi inserida.
Figura 25 - Exemplo da Tela de Logs
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default | no |
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referencia | 32 |
Para acompanhar os movimentos integrados pela plataforma TOTVS Consignado (tabela PFMOVTEMP) , utilize a ferramenta abaixo que permitirá um acompanhamento do que irá ser gravado na tabela financeira dos funcionários para a competência em questão.
Figura 26 - Tela de acesso a consulta
Figura 27 - Exemplo da Consulta de Movimento Integração (tabela PFMOVTEMP), carregada pela integração a ser consumida no Grupo de Eventos
Esse assistente permitirá realizar a integração dos dados do salo devedor para quitação do empréstimo no TOTVS Consignado com o ERP RM RH, através das considerações a seguir:
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tabs | Processo de Integração,Permissão de Acesso |
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ids | 15,16 |
No Totvs RM Folha de Pagamento, acesse o menu Rescisão, chamando o ícone "Importar Parcelas Saldo Devedor Totvs Consignado", conforme imagem abaixo.
Figura 21 - Tela de acesso a consulta do saldo devedor
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default | yes |
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referencia | 15 |
Acessando o menu deverá preencher na tela importar o saldo devedor Totvs Consignado, o Mês e Ano da competência do lote a ser importado e após selecione o botão Buscar. Assim será listado todos os lotes da competência que foi selecionada, após escolher o lote a ser importado selecione o botão executar.
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Figura 28 - Tela de importar saldo devedor Totvs Consignado.
Figura 29 - Tela de confirmação da importação do Saldo devedor.
Figura 30 - Tela esperada após conclusão do processo de integração.
IMPORTANTE: Caso não for concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log de Exceções apresentados neste documento.
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default | yes |
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referencia | 16 |
Para acessar o menu importação saldo devedor Totvs Consignado, é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema: Folha de pagamento.
Figura 31 - Tela de permissão para acesso a integração do saldo devedor.
Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados no movimento da competência atual para desconto em Folha de Pagamento, é necessário a geração de movimento via Grupo de Eventos. Deverá ser marcado no Grupo de Eventos em questão, as flags indicadas a seguir:
Informações |
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Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
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tabs | Grupo de Eventos, Lançamento do Funcionário |
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ids | 12,13 |
...
default | yes |
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referencia | 12 |
Para a importação para a folha de pagamento, o grupo de eventos de lançamento de movimento deve ser marcado os campos em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento do Funcionário para a competência em questão.
Figura 32 – Tela de Grupo de Eventos - Lançar eventos de integração com outros aplicativos.
Figura 33– Tela de Grupo de Eventos - TOTVS Consignado
Figura 34- Exemplo de cadastro de Eventos do Grupo
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default | no |
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referencia | 13 |
Para verificar o lançamento da verba de empréstimo na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.
Figura 35– Verba de Empréstimo importada pela integração para a folha do funcionário.
IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos
Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados para desconto na rescisão, deverá ser marcado no cálculo da rescisão questão, as flags indicadas a seguir:
Informações |
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Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
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tabs | Parâmetro da Rescisão, Lançamento do Funcionário |
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ids | 20,21 |
...
default | yes |
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referencia | 20 |
Para a importação na rescisão deverá ser marcado o campo em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento de rescisão do Funcionário para a competência em questão.
Figura 36 – Parâmetros da Rescisão
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default | no |
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referencia | 21 |
Para verificar o lançamento da verba sado devedor na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.
Figura 37– Verba de Saldo devedor importada pela integração para a folha do funcionário.
IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos
Para que as instituições de crédito possam ter previsibilidade de encerramento dos contratos de funcionários vinculados ao ERP, é necessário realizar uma autorização de envio destes dados para a mesma. Este envio pode ser realizado de duas formas:
...
IMPORTANTE: Em qualquer um dos processos acima, este recurso somente será liberado caso existe integração com Totvs App ativa.
...
tabs | Processo Manual,Processo em Lote |
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ids | 14,15 |
...
default | yes |
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referencia | 14 |
Realizado através do cadastro de rescisão individual do funcionário. Após realizar o preenchimento dos dados referente ao aviso, na aba Rescisão será apresentado o campo: "Enviar dados para o TOTVS Consignado".
Figura 38 – Menu de cadastro de rescisão.
Como padrão, o campo já vem preenchido como Não (enum=1) identificando que a instituição somente será avisada da rescisão ao liberar a competência e caso o RH desejar que a rescisão em questão seja informada antecipadamente, deverá alterar o campo para Sim (enum=2).
ATENÇÃO: Para rescisões do tipo 5 e 6, o campo não será exibido.
Figura 39– Campo para envio dos dados dentro do cadastro de rescisão.
IMPORTANTE: As rescisões que não forem enviadas antecipadamente, serão enviadas como confirmadas (enum=4) quando for realizada a liberação de competência.
...
default | no |
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referencia | 15 |
Para facilitar o envio de informações para a instituição de crédito de forma global, permitindo assim que o RH da empresa por contrato possa se organizar no envio destes dados e realizá-lo em grupo de dados, será possível a utilização do processo de "Autorização envio de dados da rescisão para o TOTVS Consignado". Neste caso, poderá aplicar filtros, definindo assim o grupo de pessoas que se deseja enviar de forma antecipada para a credora.
Os campos de data vão contemplar as rescisões que estão cadastradas dentro do período informado. A data deve estar dentro do intervalo do primeiro dia da competência atual até o último dia da próxima competência.
Ao confirmar o processo de autorização será enviado de forma antecipada os dados para a instituição de crédito como previsibilidade (poderá ser reversível pela revogação antes da virada de competência). O processo de revogação cancelará esse envio antecipado, contudo, os dados serão enviados como confirmados após a liberação de competência.
Figura 40– Processo de autorização e revogação de envio de dados da rescisão.
Figura 41– Tela do processo de autorização e revogação de envio de dados da rescisão.
...
As seguintes tabelas do RM são
...
utilizadas nesse projeto:
...
HTML |
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<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
...