Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
| Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |||||
| Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
| Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
| Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
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Objetivo da tela:
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Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'. |
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
| Nota |
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Integração Gestão de Planos de Saúde
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. |
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. |
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da |
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Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para acampanha.
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Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado. |
Detalhamento
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Objetivo da tela:
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Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.
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Quando acionado elimina a campanha.
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| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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| Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. | |||||
| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha |
Detalhamento - Pasta Despesas
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Objetivo da tela:
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Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
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Ação:
Descrição:
Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional.
. | |
| Excluir | Quando acionado elimina a |
| title | Nota |
|---|
campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
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| Ação: | Descrição: | |||||
| Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. | |||||
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
| Sim/NãoObrigatório | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não) | |||||
| AutomáticoExcluir | Quando acionado define se será gerada uma próxima ação automática ou não no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não) | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a próxima ação do resultado. |
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Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
| Nota |
|---|
Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | ||
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. | ||
| Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.
| ||
| Excluir | Quando acionado | Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
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Ação: | Descrição: |
| Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
| Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
| Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
| Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
| Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
| Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
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Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
| Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
| Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
| Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
| Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
| Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
| Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
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| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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Campo: | Descrição: | |
| Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. | |
| Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
| Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação
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Detalhamento - Pasta Outros
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