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Com a plataforma, é possível tornar mais rápido a integração da instituição de crédito com o RH, no momento de encerramento do contrato de trabalho do colaborador com a empresa, permitindo o resgate de forma sincronizada, dos valores pertinentes a quitação do saldo devedor do empréstimo consignado para desconto na rescisão.
O RH poderá consultar a instituição de crédito através da "Consulta do Saldo de Quitação em Lote" no portal de Gestão do RH ou através da melhor experiência proporcionada de forma direta pelo processo não precisará realizar consulta dos valores de quitação no site da operadora de crédito, pois, a rotina nativa do ERP através da integração do saldo de quitação na rescisão irá realizar a consulta dos valores pendentes no contrato e aplicar o desconto permitido por lei no movimento rescisório di funcionário de forma automática e ágil, sem que precise ser feita qualquer outra ação. Desta forma proporcionamos a melhor experiência ao usuário de forma direta no processo rotineiro de rescisão contratual nativo do ERP quando parceiro de crédito for a Creditas, não sendo necessária nenhuma outra operação de consulta de dados, pois, os dados que se encontrarem disponibilizados serão enviados pela credora.
| Informações |
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Os valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento do assistente. |
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Parametrização do TOTVS Consignado no ERPConsulta do saldo devedor - Portal Gestão RH - Integração por Lote
Movimento financeiro fechado no mês anterior ao cálculo da rotina, com a verba parametrizada de Desconto Mensal de empréstimo Consignado. (Desconto Mensal anterior identifica existência de Consignado na integração)
03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS
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O processo rescisório poderá ocorrer de forma coletiva ou individual conforme demandado pelo usuário do RH no processo nativo do ERP. As informações ficam disponíveis para consumo da instituição de crédito parceira analisar e retornar via endpoints os devidos saldos para quitação de contrato consignado com o funcionário pesquisado. A partir deste momento o registro funcional pesquisado, ficará indisponível para novas simulações.
A integração somente reconhece movimento de folha fechada para baixar o saldo de quitação. Desta forma, a parcela referente ao desconto mensal do mês relacionado a rescisão, estará compondo o saldo de quitação, ou seja, caso já tenha sido realizado a importação dos descontos no movimento mensal, a verba referente a este desconto, deverá ser removida para que não seja duplicado o valor na quitação após consulta durante o cálculo da rescisão.
Importante: No processo de buscar o saldo de quitação diretamente no cadastro/cálculo da rescisão, caso exista quaisquer instabilidades de comunicação na consulta do saldo de quitação junto a instituição de crédito parceira, não ocorrerá instabilidade do cálculo nativo, permitindo assim o cálculo da rescisão sem os valores de quitação que poderão ser consultados em posterior momento oportuno.
04. INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTO
O RH poderá utilizar a integração do saldo de quitação na rescisão de duas formas: através da "Consulta do Saldo de Quitação em Lote" no portal de Gestão do RH ou através da melhor experiência proporcionada de forma direta pelo processo de rescisão contratual nativo do ERP quando parceiro de crédito for a Creditas.
Entenda melhor o funcionamento das integrações abaixo:
04.01- IMPORTAÇÃO DO LOTE NO MOVIMENTO
Esse assistente permitirá realizar a integração dos dados do saldo devedor para quitação do empréstimo no TOTVS Consignado com o ERP RM no módulo de folha de pagamento, através das considerações a seguir:
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| tabs | Permissão de Acesso, Processo de Integração |
|---|---|
| ids | 1,2 |
Para que seja realizada a integração dos dados obtidos pela consulta do lote do saldo de quitação com a instituição de crédito "Creditas", acesse a opção TOTVS > Folha de Pagamento > Administração de Pessoal > Rescisão > Importar Parcelas Saldo Devedor TOTVS Consignado, para que através da execução do processo apresentado, seja realizada a carga para descontos em folha de pagamento.
Importante: Antes de iniciar este processo de importação é necessário que o lote de consulta do saldo de quitação tenha sido gerado pelo Portal de Gestão de RH. Para maiores informações clique aqui!
De posse do lote de quitação gerado, acesse siga os passo abaixo:
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 2 |
No Totvs RM Folha de Pagamento, acesse o menu Rescisão, chamando o ícone "Importar Parcelas Saldo Devedor Totvs Consignado", conforme imagem abaixo.
Figura 1 - Importar Saldo Devedor TOTVS Consignado
Acessando o menu você deverá preencher na tela "Importar o saldo devedor Totvs Consignado", os campos Mês e Ano da competência do lote a ser importado e selecionando o botão Buscar. Será listado todos os lotes da competência que foi selecionada. Escolha o lote de consultas a ser importado e clique no botão executar.
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Figura 2 - Wizard autoexplicativo de Importação do Lote gerado
Figura 3 - Tela de confirmação da importação do Saldo devedor.
Figura 4 - Tela esperada após conclusão do processo de integração.
IMPORTANTE: Caso o processo não seja concluído com sucesso a validação da integração, verifique a exceção apresentada conforme Log de Exceções apresentados neste documento.
- Após a finalização do processo de integração, você poderá acompanhar os movimentos que foram importados para a base do ERP (tabela PFMOVTEMP), acessando a tela Consulta movimento integração .
Figura 5 - Tela para consulta dos movimentos importados no processo de integração por lote.
Figura 6 - Tela para consulta dos movimentos importados no processo de integração.
| Totvs custom tabs box items | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Para acessar o menu importação saldo devedor Totvs Consignado, é necessário fornecer permissão para o perfil do usuário. No RM, acesse a opção TOTVS > Serviços Globais > Segurança > Perfis > Sistema: Folha de pagamento.
Figura 7 - Tela de permissão para acesso a integração do saldo devedor. |
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| tabs | Parâmetro da Rescisão, Lançamento do Funcionário |
|---|---|
| ids | 20,21 |
AVERBAÇÃO DO SALDO PARA QUITAÇÃO
Para que os dados vindos do parceiro de crédito através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP sejam carregados para desconto na rescisão, deverá ser marcado no cálculo da rescisão questão, as flags indicadas a seguir:
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | 20 |
Para a importação na rescisão deverá ser marcado o campo em destaque abaixo para que a integração TOTVS Consignado (arquivo PFMOVTEMP) sejam carregados no movimento de rescisão do Funcionário para a competência em questão.
Figura 8 – Parâmetros da Rescisão
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| default | no |
|---|---|
| referencia | 21 |
Para verificar o lançamento da verba sado devedor na folha do funcionário, basta acessar o Envelope de Pagamento: Anexos > Movimento > Envelope de Pagamento.
Figura 9 – Verba de Saldo devedor importada pela integração para a folha do funcionário.
IMPORTANTE: Pode-se acompanhar o andamento das concessões através do Portal - Empréstimos
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Atenção:
Existem dados do funcionário que são exigidos e validados para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) retornar o saldo de quitação e devem estar na base de dados do ERP de forma integra, bem como nos canais da operadora para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do saldo de quitação do empréstimo consignado.
Regras (campos obrigatórios informados no vinculo funcional do erp) :
- CPF do registro funcional
- CNPJ vinculado
04. INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTO
O RH irá utilizar a busca do saldo de quitação na rescisão, através de consulta realizada pela integração com a instituição financeira, pelo processo de rescisão contratual nativo do ERP, proporcionando a melhor experiência ao usuário de forma direta e ágil pela rotina nativa.
Para que os dados consultados no parceiro de crédito, através do processo de integração do TOTVS Consignado com o ERP, sejam carregados para desconto no movimento da competência atual das rescisões desejadas, deve-se ter atenção a parametrização prévia indicada no item 02. PRÉ-REQUISITOS deste documento .
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A consulta do saldo de quitação, ocorre nas duas formas de calcular a rescisão, sendo:
04.
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01 - Cálculo da Rescisão (Individual):
Após cadastrar uma rescisão para um funcionário e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras para promover o desligamento do funcionário desejado. Nesta tela, selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado, seja capturado da instituição de crédito parceira para lançamento no envelope de rescisão.
Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão , respeitando a regra do % limite de definido pela legislação para desconto de 30% empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.
Para conhecer exemplos e a regra de cálculo dos empréstimos consignados, clique aqui!
Figura 10 - Tela de cadastro individual da rescisão
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Figura 13 - Agora é só conferir o envelope.
04.02
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- Cálculo da Rescisão (Coletiva):
Após cadastrar rescisão coletiva Após cadastrar uma rescisãocoletiva para diversos funcionários e solicitar o cálculo da rescisão, será apresentada a tela de "Parâmetros da Rescisão Coletiva", onde o RH deverá informar as informações pertinentes já rotineiras, para promover o desligamento dos funcionários desejados. Nesta tela, selecione a opção "Lança saldo Devedor Consignado" para que o saldo atualizado seja capturado da instituição de crédito parceira, para lançamento no envelope de rescisão de cada funcionário do processo.
Será apresentada tela de cálculo com o log e obtendo sucesso na comunicação com o parceiro, o evento parametrizado como desconto será lançado automaticamente na rescisão , respeitando a regra do % limite de definido pela legislação para desconto de 30% empréstimos consignados referente ao líquido da rescisão.
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