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Para ser efetuado a geração da apuração, selecione gerar apuração, será mostrado o pergunte abaixo para parametrização:

Este pergunte contém:

Este pergunte foi criado para gerar as apurações com base no cliente selecionado, portanto ao selecionar o cliente e loja serão mostrados apenas os contratos que estejam vinculados ao cliente e que estejam prontos para serem apurados, ou seja, os contratos que estejam vigentes.

• Cliente ?: Código do cliente para geração da apuração;
  
• Loja de ?: Loja do cliente selecionado;
  
• Orçamento de Contrato De ?: Código do contrato inicial para geração da apuração com base no cliente selecionado;
• Orçamento de Contrato Até ?: Código do contrato final para geração da apuração com base no cliente selecionado
  • Obs.: Se selecionado mais de um contrato valido será gerado a apuração para todos os contratos que estiverem entre os contratos de/até.
• Data de ?: Data inicial para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data inicial da apuração;
• Data ate ?: Data final para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data final da apuração;

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• Código: Código da apuração; 
• Cliente: Código do cliente;
• Loja: Código da loja do cliente;
• Inicio Apur.: Data Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
• Final Apur: Data final da apuração, informação vinda do pergunte;
• Data Criação: Data de geração da apuração;
• Vlr. Acresc.: Campo totalizador dos valores de acréscimo nos contratos;
• Vlr Descto.: Campo totalizador do descontos aplicados no contratos;
• Total Apur.: Total original da apuração gerada;
• Total Calc.: Total da apuração mais o acréscimo e menos o desconto informado nos contratos;

Seção Contratos

Será listado todos os contratos que estiverem vinculados ao cliente do pergunte, que estejam na data informada e que não tenham sido atrelados a alguma apuração. É possível selecionar os contratos que farão parte da apuração cadastrada;

• Cód. Apuração: Código da apuração;
• Nº Orc. Contr: Código do orçamento do contrato para ser vinculado;
• Nr Contrato: Numero do contrato gerado;
• Inicio Apur: Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
• Tp. Contrato: Tipo de contrato utilizado;
• Tp. Planilha: Tipo de planilha utilizada;
• Tab Preço: Tabela de preço utilizado;
• Vlr Acresc.: Campo para ser informado o valor para acrescentar no total da apuração;
• Vlr Descto: Campo para ser informado o valor de desconto para o total da apuração;
• Total Apur: Valor original apurado do contrato;
• Total Calc: Valor calculado do contrato mais o acréscimo e menos o desconto informado;
• Motivo: Campo para informar observações ou motivos de efetuar acréscimo ou desconto no valor do contrato;
• Valor: Valor de multa ou bonificação gerada para os itens do contrato, esse campo é gerado ao informar o valor fixo dos totais por linha;
• Nr Medicao: Número da medição gerada;
• Revisão: Número da revisão gerada;

Seção Totais por linha

Nessa seção serão listados os itens do contrato posicionado, sendo eles as informações do produto utilizado e a linha gerada para o contrato.

• Nº Orc. Contr: Numero do orçamento posicionado;
• Cód. Apuração: Código da apuração criada;
• Cód. Produt: Código do produto da linha;
• Desc. Prod: Descrição do produto;
• Cód. Linha: Código da linha gerada;
• Valor Extra: Valor extra gerado para o item;
• Vlr Adicional: Valor adicional do item;
• Cust Operac: Valor do custo operacional do item;
• Total Geral: Valor total do item;
• Produto Nota: Código do produto que irá para a nota, no caso desse campo não ter sido informado no orçamento será pego do produto informado;
• Descrição: Descrição do produto;
• Tipo/Movto: Tipo para ser informado se será adicionado multa ou bonificação para o valor da apuração, sendo;
  • 1=Multa;
  • 2=Bonificação;
• Tp Calc Mvto: Forma para efetuar o calculo da multa ou bonificação em cima do valor total do item, podendo ser:
  • 1=Preço Fixo;
  • 2=Porcentagem;
• Descrição: Breve descrição para informar o motivo da multa ou bonificação;
• Porcentagem: Se o tipo de calculo for informado como porcentagem, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
• Valor Fixo: Se o tipo de calculo for informado como valor fixo, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
• Cód Linha: Código da linha gerada;
• Tp Pre Con: Tipo de precificação originada pelo orçamento de contrato, seno o tipo que será gerado o valor convencional do item:
  • 1=Preço Fixo;
  • 2=Preço por KM;
  • 3=Preço por Viagem;
  • 4=Preço por Diária;
• Qtd. Convenc.: Quantidade de itens com base no tipo de precificação convencional, sendo:
  • Preço Fixo: Será sempre 1(um), por sempre pegar o valor informado no valor convencional;
  • Preço por KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item convencional;
  • Preço por Viagem: Será informado o valor total da quantidade de viagens geradas;
  • Preço por Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens geradas para o item convencional;
• Valor Conv: Valor da viagem convencional;
• Total Conv: Total do valor da viagem convencional;
• Tp Pre Ext: Tipo da precificação extra gerada, podendo ser:
  • 1=Horas;
  • 2=Diária;
  • 3=KM;
  • 4=Preço Fixo;
• Qtd Extra: Quantidade de itens com base tipo de precificação extra, sendo:
  • Horas: Será calculado as horas das viagens geradas e informado o valor total das horas;
  • Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens extras geradas para o item;
  • KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item extra;
  • Preço Fixo: Caso informado Preço fixo no tipo de precificação extra, será considerado o valor único;
• Total Extra: Total do valor da viagem extra;
• Conv. Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que estejam finalizadas; 
• Conv. N Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que não estejam finalizadas; 
• V. E. Final.: Quantidade de viagens extra geradas que estejam finalizadas;
• V. E. N Fin.: Quantidade de viagens extra geradas que não estejam finalizadas;
• Revisão: Número da revisão gerada;
• Pl.Cust.Con: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor convencional (convencionado)? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Conven: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor convencional;
• Pl.Cust.Extr: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor extra? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Extra: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor extra;

Após confirmar a geração da apuração será mostrado a mensagem se deseja efetuar a geração da medição para essa apuração. Se for gerado a medição não poderá ocorrer manutenção do registro, tendo que ser efetuado o estorno antes de efetuar qualquer alteração.

Legenda

Como legenda dessa rotina temos:

• Em apuração: Status da apuração onde é permitido manutenção e a geração da medição;
• Apuração efetivada: Status onde a apuração gerou com sucesso a medição, status necessário para executar a opção de estorno;
• Erro na geração: Para casos de erro na geração ou no estorno da medição;

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Gerar Medição

Em outras ações temos a rotina de geração da medição, essa geração irá gerar a medição da apuração para os contratos vinculados.

Ao selecionar a opção de geração de medição para uma apuração irá apresentar a caixa de pergunta abaixo:

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A medição gerada pode ser visualizada em: SIGACGT → Atualizações → Contratos → Nova Medição

Estornar Medição

Em outras ações temos a rotina de estorno da medição, esse estorno irá efetuar a exclusão da medição gerada para assim poder efetuar a manutenção e geração da medição novamente.

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Consulta viagens

As viagens vinculadas a apuração poderão ser vistas pela rotina de consulta viagens em outras ações, essa rotina irá listar todas as viagens geradas pelos orçamentos de contratos listados.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Gerar Apuração

Será apresentado

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o pergunte

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:

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• Código: Código da apuração criada
• Contrato: Código do contrato de referencia
• Cliente: Código do cliente do contrato
• Loja: Loja do cliente do contrato
• Data inicial de apuração: Data de inicio de apuração
• Data final de apuração: Data final da apuração

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• Linha: Código da linha
• Quantidade de viagens: Quantidade de viagens finalizadas
• Valor do item do contrato: Valor de cada item do contrato
• Valor extra: Valor extra de cada item
• Valor adicional: Valor adicional de cada item
• Valor operacional: Valor operacional de cada item
• Total da linha: Total da linha (Valor do item + valor extra +Valor adicional + valor operacional)
• Total geral : Total da linha x quantidade de viagens

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Após informar os dados e selecionar ok, deverá ser marcado os orçamentos que serão vinculados a apuração e confirmar.

Alterar

Na alteração da apuração, o registro deverá estar em apuração e poderá ser removido os orçamentos vinculados.

Excluir

Para exclusão de uma apuração ela deverá estar com o status de em apuração

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03. TELA 

Outras Ações / Ações relacionadas

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