Histórico da Página
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Para ser efetuado a geração da apuração, selecione gerar apuração, será mostrado o pergunte abaixo para parametrização:
Este pergunte contém:
Este pergunte foi criado para gerar as apurações com base no cliente selecionado, portanto ao selecionar o cliente e loja serão mostrados apenas os contratos que estejam vinculados ao cliente e que estejam prontos para serem apurados, ou seja, os contratos que estejam vigentes.
- Cliente ?: Código do cliente para geração da apuração;
- Loja de ?: Loja do cliente selecionado;
- Orçamento de Contrato De ?: Código do contrato inicial para geração da apuração com base no cliente selecionado;
- Orçamento de Contrato Até ?: Código do contrato final para geração da apuração com base no cliente selecionado
- Obs.: Se selecionado mais de um contrato valido será gerado a apuração para todos os contratos que estiverem entre os contratos de/até.
- Data de ?: Data inicial para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data inicial da apuração;
- Data ate ?: Data final para efetuar busca das viagens finalizadas para geração da apuração, também sendo a data final da apuração;
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- Código: Código da apuração;
- Cliente: Código do cliente;
- Loja: Código da loja do cliente;
- Inicio Apur.: Data Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
- Final Apur: Data final da apuração, informação vinda do pergunte;
- Data Criação: Data de geração da apuração;
- Vlr. Acresc.: Campo totalizador dos valores de acréscimo nos contratos;
- Vlr Descto.: Campo totalizador do descontos aplicados no contratos;
- Total Apur.: Total original da apuração gerada;
- Total Calc.: Total da apuração mais o acréscimo e menos o desconto informado nos contratos;
Seção Contratos
Será listado todos os contratos que estiverem vinculados ao cliente do pergunte, que estejam na data informada e que não tenham sido atrelados a alguma apuração. É possível selecionar os contratos que farão parte da apuração cadastrada;
- Cód. Apuração: Código da apuração;
- Nº Orc. Contr: Código do orçamento do contrato para ser vinculado;
- Nr Contrato: Numero do contrato gerado;
- Inicio Apur: Data inicial da apuração, informação vinda do pergunte;
- Tp. Contrato: Tipo de contrato utilizado;
- Tp. Planilha: Tipo de planilha utilizada;
- Tab Preço: Tabela de preço utilizado;
- Vlr Acresc.: Campo para ser informado o valor para acrescentar no total da apuração;
- Vlr Descto: Campo para ser informado o valor de desconto para o total da apuração;
- Total Apur: Valor original apurado do contrato;
- Total Calc: Valor calculado do contrato mais o acréscimo e menos o desconto informado;
- Motivo: Campo para informar observações ou motivos de efetuar acréscimo ou desconto no valor do contrato;
- Valor: Valor de multa ou bonificação gerada para os itens do contrato, esse campo é gerado ao informar o valor fixo dos totais por linha;
- Nr Medicao: Número da medição gerada;
- Revisão: Número da revisão gerada;
Seção Totais por linha
Nessa seção serão listados os itens do contrato posicionado, sendo eles as informações do produto utilizado e a linha gerada para o contrato.
- Nº Orc. Contr: Numero do orçamento posicionado;
- Cód. Apuração: Código da apuração criada;
- Cód. Produt: Código do produto da linha;
- Desc. Prod: Descrição do produto;
- Cód. Linha: Código da linha gerada;
- Valor Extra: Valor extra gerado para o item;
- Vlr Adicional: Valor adicional do item;
- Cust Operac: Valor do custo operacional do item;
- Total Geral: Valor total do item;
- Produto Nota: Código do produto que irá para a nota, no caso desse campo não ter sido informado no orçamento será pego do produto informado;
- Descrição: Descrição do produto;
- Tipo/Movto: Tipo para ser informado se será adicionado multa ou bonificação para o valor da apuração, sendo;
- 1=Multa;
- 2=Bonificação;
- Tp Calc Mvto: Forma para efetuar o calculo da multa ou bonificação em cima do valor total do item, podendo ser:
- 1=Preço Fixo;
- 2=Porcentagem;
- Descrição: Breve descrição para informar o motivo da multa ou bonificação;
- Porcentagem: Se o tipo de calculo for informado como porcentagem, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
- Valor Fixo: Se o tipo de calculo for informado como valor fixo, será pego o valor desse campo para efetuar o calculo;
- Cód Linha: Código da linha gerada;
- Tp Pre Con: Tipo de precificação originada pelo orçamento de contrato, seno o tipo que será gerado o valor convencional do item:
- 1=Preço Fixo;
- 2=Preço por KM;
- 3=Preço por Viagem;
- 4=Preço por Diária;
- Qtd. Convenc.: Quantidade de itens com base no tipo de precificação convencional, sendo:
- Preço Fixo: Será sempre 1(um), por sempre pegar o valor informado no valor convencional;
- Preço por KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item convencional;
- Preço por Viagem: Será informado o valor total da quantidade de viagens geradas;
- Preço por Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens geradas para o item convencional;
- Valor Conv: Valor da viagem convencional;
- Total Conv: Total do valor da viagem convencional;
- Tp Pre Ext: Tipo da precificação extra gerada, podendo ser:
- 1=Horas;
- 2=Diária;
- 3=KM;
- 4=Preço Fixo;
- Qtd Extra: Quantidade de itens com base tipo de precificação extra, sendo:
- Horas: Será calculado as horas das viagens geradas e informado o valor total das horas;
- Diária: Será informado a quantidade de dias passados tendo como base as viagens extras geradas para o item;
- KM: Será calculado com base nas informações passadas de quilometragem no planejamento do item do orçamento, sendo informado o valor total da quilometragem vezes a quantidade de viagens geradas para o item extra;
- Preço Fixo: Caso informado Preço fixo no tipo de precificação extra, será considerado o valor único;
- Total Extra: Total do valor da viagem extra;
- Conv. Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que estejam finalizadas;
- Conv. N Fin.: Quantidade de viagens convencionais geradas que não estejam finalizadas;
- V. E. Final.: Quantidade de viagens extra geradas que estejam finalizadas;
- V. E. N Fin.: Quantidade de viagens extra geradas que não estejam finalizadas;
- Revisão: Número da revisão gerada;
- Pl.Cust.Con: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor convencional (convencionado)? 1-Sim; 2-Não;
- Id.Pl.Conven: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor convencional;
- Pl.Cust.Extr: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor extra? 1-Sim; 2-Não;
- Id.Pl.Extra: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor extra;
Informações | ||
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Se o orçamento, quando fora cadastrado, teve-se por opção a utilização de planilhas de custos, tanto para a composição do valor convencional quanto o valor extra, os campos Valor Extra, Total Geral, Valor Conv., Total Extra. |
Após confirmar a geração da apuração será mostrado a mensagem se deseja efetuar a geração da medição para essa apuração. Se for gerado a medição não poderá ocorrer manutenção do registro, tendo que ser efetuado o estorno antes de efetuar qualquer alteração.
Legenda
Como legenda dessa rotina temos:
- Em apuração: Status da apuração onde é permitido manutenção e a geração da medição;
- Apuração efetivada: Status onde a apuração gerou com sucesso a medição, status necessário para executar a opção de estorno;
- Erro na geração: Para casos de erro na geração ou no estorno da medição;
Gerar Medição
Em outras ações temos a rotina de geração da medição, essa geração irá gerar a medição da apuração para os contratos vinculados.
Ao selecionar a opção de geração de medição para uma apuração irá apresentar a caixa de pergunta abaixo:
A medição gerada pode ser visualizada em: SIGACGT → Atualizações → Contratos → Nova Medição
Estornar Medição
Em outras ações temos a rotina de estorno da medição, esse estorno irá efetuar a exclusão da medição gerada para assim poder efetuar a manutenção e geração da medição novamente.
Consulta viagens
As viagens vinculadas a apuração poderão ser vistas pela rotina de consulta viagens em outras ações, essa rotina irá listar todas as viagens geradas pelos orçamentos de contratos listados.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Gerar Apuração
Será apresentado
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o pergunte
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:
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- Código: Código da apuração criada
- Contrato: Código do contrato de referencia
- Cliente: Código do cliente do contrato
- Loja: Loja do cliente do contrato
- Data inicial de apuração: Data de inicio de apuração
- Data final de apuração: Data final da apuração
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- Linha: Código da linha
- Quantidade de viagens: Quantidade de viagens finalizadas
- Valor do item do contrato: Valor de cada item do contrato
- Valor extra: Valor extra de cada item
- Valor adicional: Valor adicional de cada item
- Valor operacional: Valor operacional de cada item
- Total da linha: Total da linha (Valor do item + valor extra +Valor adicional + valor operacional)
- Total geral : Total da linha x quantidade de viagens
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Após informar os dados e selecionar ok, deverá ser marcado os orçamentos que serão vinculados a apuração e confirmar.
Alterar
Na alteração da apuração, o registro deverá estar em apuração e poderá ser removido os orçamentos vinculados.
Excluir
Para exclusão de uma apuração ela deverá estar com o status de em apuração
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03. TELA
Outras Ações / Ações relacionadas
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