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Para que se possa navegar no Portal do Vendedor é necessário:

• Configurar os Web Services e deixar os serviço serviços ativos;
• Carregar os serviços de Web Service Services via módulo de Faturamento, Portal, Web Services;
• Certificar que o menu do Portal do Vendedor esteja carregado após carregar ativar os Web Services;
• Criar um usuário de portal.

A configuração completa poderá ser seguida através da FAQ: PPVD0003_Configuração_completa_do_Portal_do_Vendedor

O agrupamento de Representante de Representante Comercial disponibiliza informações voltadas ao CRM de Faturamento, contendo as seguintes rotinas:

• Contatos - Demonstra o contato associado a um cliente, e todo o seu cadastro.

A pesquisa pode ser efetuada por Razão Social (Nome) ou por Nome Fantasia , e por ordem de:

Caso tenha alguma informação para alterar do contato ou mesmo complementar, é possível digitar e salvar a informação.

• Prospects - Inclui um novo prospect ou demonstra um prospect já cadastrado pelo Vendedor.

Assim como a opção contato, a opção prospect também pode ser pesquisado pesquisada por Razão Social (Nome) ou por Nome Fantasia , e por ordem de:

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Caso tenha alguma informação para alterar do prospect ou mesmo complementar, é possível digitar e salvar a informação durante a consulta.

• Apontamento de Visita -  Inclui ou demonstra o apontamentos de visitado cadastrado visita cadastrados pelo Vendedor.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir , pode -se alterar um apontamento , visualizar e excluir.

• Agenda - Incluir Inclui ou demonstra os compromissos que o Vendedor tem agendadospossui na Agenda.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir, pode -se alterar um agendamento efetuado, visualizar (detalhes) e excluir.

• Tarefa - Incluir Inclui ou demonstra as tarefas que o Vendedor tem agendadaspossui na Agenda.

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir, pode -se alterar uma tarefa incluída , visualizar  e excluir.

• Dados Cadastrais - Demonstra Demonstram as informações relacionadas ao Representante Comercial (Vendedor) logado no portal.

As informações demonstradas em tela, são as mesmas informações cadastradas no ERP , no cadastro do Vendedor, podendo ser alteradas ou complementadas, via portal.

• Comissões - Demonstra Demonstram as informações das comissões geradas para o Vendedor Logadologado.

A consulta é efetuada por data de/até ou vencimento da comissão de/até.

• Oportunidades - Incluir Inclui ou demonstrar demonstra as Oportunidades de Vendas incluídas pelo do Vendedor .

A consulta é efetuada por data de/até.

Além de incluir, pode -se alterar uma oportunidade incluída ,

onde é possível alterar as informações do cabeçalho, time de vendas , parceiros, concorrentes, incluir contato, além de  visualizar (detalhes) da oportunidade e

efetuar a exclusão.      

O agrupamento CRM dispõe disponibiliza as informações de :

• Catálogo de Produtos - Demonstra a consulta de produtos do cadastro de produtos, as tabelas de preços em qual o produto está inserido e seu seus preços praticados, além do saldo disponível em estoque .

O produto pode ser consultado por código, grupo ou tipo de produto, podendo ser ordenado por: 

• Gerenciamento de Informações -  Demonstra Demonstra a consulta de clientes do cadastro Cadastro de clientesClientes, podendo alterar ou complementar informações do cadastro, e posteriormente salvar estas essas alterações, via portal.

O agrupamento de Vendas e Distribuição possibilita a inclusão de pedidos Pedidos e orçamentos Orçamentos de vendasVendas, além do acompanhamento dos pedidos e a estatísticas das vendas realizadas: 

• Pedido de Vendas - Inclui ou Demonstra os pedidos incluídos pelo Vendedor..

Data de/até: Este parâmetro buscará as informações do campo Data Emissão (C5_EMISSAO).

Pedido de licitação de /até: Este parâmetro buscará as informações do campo Licitação (C5_COTACAO). Sendo assim, ao clicar na lupa de consulta, o portal carregará somente os pedidos que tiverem este campo preenchido.

Cliente e loja de/até: Este parâmetro buscará as informações dos campos Cliente (C5_CLIENTE) e Loja (C5_LOJACLI).

As consultas realizadas neste item precisam do preenchimento do campo Data de/até sempre que forem executadas, caso contrário, a consulta não será realizada ou retornará vazia devido a obrigatoriedade do preenchimento do campo. Isto se faz necessário devido à necessidade de ganho de performance e uma busca mais precisa, via requisição web.

É possível Pode se consultar o pedido por Data de/até, por Data de/até + Pedido de licitação de /até, ou por Data de/até + Cliente e loja de/até.

Pode se É possível visualizar um pedido incluído e alterá-lo, para posteriormente salvá-lo.

Para a inclusão do pedido de venda e mais informações sobre a sua composição, acesse a FAQ:   PPVD0005_Inclusão_de_Pedido_no_Portal_do Vendedor

• Orçamentos e cotações -  Inclui Inclui ou Demonstra os orçamentos Orçamentos incluídos pelo Vendedor.

Pode se É possível consultar o orçamento por Data de/até, Cliente e loja de/até.

Pode se É possível visualizar um orçamento incluído e alterá-lo, para posteriormente salvá-lo.

Para a inclusão do orçamento Orçamento e mais informações sobre a sua composição, acesse a FAQ:   PPVD0004_Inclusão_de_Orçamento_no_Portal_do Vendedor

• Acompanhamento de pedidos - Demonstra o status em que o pedido se encontra. A Em principio, a consulta é a mesma efetuada na opção Pedido de Vendas, podendoonde podemos efetuar a

busca por pedido ser buscada por pedido por Data de/até, por Pedido de licitação de /até, Cliente e loja de/até.

Após a exibição da consulta, ao selecionar um dos pedidos para visualizar os detalhes , o sistema demonstrará o pedido completo e a opção liberações.

Na opção liberações será a seção onde poderá ser visto o status do pedido: vazio(sem liberação), liberado, blq. de crédito, blq. de estoque e faturado.

• Estatística de Vendas - Demonstra toda a movimentação de venda relacionada a um produto ou cliente.

A consulta pode ser efetuada pelo código do produto parametrizando por Data de/até ou por código de cliente também , que por sua vez é parametrizado por Data de/até para estabelecer um período de vendas.

Quando consultado por produto:

A ordem da consulta  pode ser demonstrada por:

Após confirmar a busca, o sistema exibe os dados do produto. Ao e ao clicar sobre o código do produto é exibido são exibidos os parâmetros de  Data de/até para estabelecer o período da consulta.

Ao clicar em buscar, o sistema mostra mostrará: as estatísticas de vendas e o  faturamento bonificado no período, vendas e faturamentos bonificados por produtos no período, devoluções por produto no período, vendas e faturamento por produto no período, devoluções por período, vendas e faturamento por período , 

O agrupamento Financeira agrupamento Financeira possibilita uma visão das informações financeiras vinculadas ao cliente às vendas do usuário do portal :

• Títulos em Aberto - Títulos abertos que contém o Vendedor  usuário do portal.
• Título Baixados - Títulos baixados que contém o Vendedor  usuário do portal.
• Notas de Crédito - Notas de crédito geradas a partir de devoluções de vendas em aberto, que contém o Vendedor  usuário do portal.
• Ficha Cadastral - Ficha de Cadastro dos Clientes associados para o Vendedor  usuário do portal.

O agrupamento de Manutenção de usuário  auxilia na troca de senha do usuário  usuário e permite deslogar do portal .

• Alteração de senha -  Altera a senha atual do usuário de portal onde é solicitado solicitada a digitação da senha atual , a digitação (Digitação da nova senha , e confirmação da nova senha).

• Logof Logoff - Finaliza a tela do portal e retorna a tela de login. Login.