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A rotina 356 rotina tem como objetivo possibilitar a alteração do saldo da conta corrente do RCA, utilizada para casos onde a empresa disponibiliza um determinado valor para que seus RCAs utilizem como descontos em suas negociações de vendas, de maneira que a cada venda efetivada com desconto, o sistema deduzirá o valor do desconto da conta corrente e, a cada venda efetivada com acréscimo, o sistema agregará o valor do acréscimo à conta corrente. A soma do limite de crédito com o saldo atual do RCA deve ser maior que zero, ou seja, deverá ter saldo disponível para lançamento de crédito/débito.
Objetivo da tela: | Telas principais da rotina 356. Antes de utilizar a rotina é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, as permissões das rotinas 530 – Permitir Acesso a Rotinas e 131 - Permitir Acesso a Dados. A rotina está dividida em duas telas diferentes, onde os parâmetros 1455 - Usar Crédito de RCA, da rotina 132 e 1190 - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro, aba Parâmetros Gerais para toda a empresa irão diferenciá-las. |
| Parametrização - 1 | Parâmetro 1190 - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro, da rotina 132 (Parâmetros gerais para toda a empresa) esteja marcado como Sim e o 1455 - Usar Crédito de RCA esteja marcado como Não, será apresentada a tela que permitirá apenas a alteração do saldo e impressão. Esta tela é formada pelos seguintes filtros, opção e grid RCA´s:
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| Outras Informações | Ainda nesta tela, ao selecionar os filtros e pesquisá-los, as informações sobre o RCA e o saldo da conta corrente, serão apresentadas na grid RCA's, onde também estão dispostos os seguintes botões:
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| Parametrização - 2 | Parâmetro 1455 - Usar Crédito de RCA, da rotina 132, esteja marcado como Sim e o parâmetro 1190 - Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro esteja marcado como Não, será exibida nova tela, com a seguinte disposição: do lado esquerdo, serão apresentadas as etapas conforme seleção das opções. À medida que as telas são avançadas, as informações serão alteradas. A primeira tela apresentada será para as opções:
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Ao serem marcadas as opções Fechamento Mensal, Lançar Crédito/Débito ou Alterar Limite de Crédito serão exibidas as próximas telas. A primeira tela a ser exibida é a tela correspondente aos Filtros para Seleção de RCA's, disponibilizando filtros, opções e botões conforme segue:
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| Caixa Supervisores |
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| Caixa RCA´s |
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| Caixa Situação dos RCA's |
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| Outras Informações | Há também nessa tela opções relacionadas ao saldo ou limite dos RCA's, sendo elas:
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| Tela Fechamento Mensal (Selecione os RCA's) | Esta tela possui uma planilha e o botão Inverter Seleção, que poderá ser utilizado para a inversão das marcações realizadas na planilha. |
| Tela Fechamento Mensal (dados dos vales que serão gerados) | Irá apresentar o filtro Colunas de múltipla seleção, utilizado para ordenar as colunas na planilha seguido do botão Repetir Informação, que será utilizado para replicar o valor da coluna para as demais, de acordo com o registro selecionado. Observação: será efetuada a gravação automática de log do valor correspondente ao percentual restante em relação ao percentual informado na coluna %. Exemplo: caso seja informado 80%, será gravado o valor referente aos outros 20% no log gerado para a opção Fechamento. Esta gravação possui a finalidade de possibilitar ao usuário informar o valor do percentual que não foi pago ao RCA ao realizar o fechamento de conta corrente. Ao clicar o botão Próximo será exibida a tela Confirmação de Gravação de Dados que apresentará os dados relacionados ao procedimento realizado para sua devida confirmação e gravação. |
| Opção Consultar Imprimir | Ao ser marcada a opção Consultar/Imprimir será exibida a tela Consultar/Imprimir (Filtros para Seleção de RCA's) que possui os mesmos filtros da tela Fechamento Mensal, Lançar Crédito/Débito ou Alterar Limite de Crédito. As próximas telas desse processo também são as mesmas telas desses processos, sendo apenas diferente os botões: Inverter Seleção e Imprimir Relatório em sua terceira tela Consultar/Imprimir (Selecione os RCA´s). |
| Opção Transferir Saldo | Ao clicar a opção Transferir Saldo será exibida Transferir Saldo (Filtros para seleção dos RCA's) que disponibiliza os seguintes filtros, opções e campos: Caixa Tipo de Transferência composta por:
Caso seja marcada a opção Entre RCA's para que a transferência do saldo seja realizada entre RCA's teremos os seguintes filtros e campos:
Ao clicar o botão Próximo será exibida a tela Confirmação de Gravação de Dados que apresentará os dados relacionados ao procedimento realizado para sua devida confirmação e gravação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Botões Comuns a Todas as Telas |
Anterior | Utilizado para ir à tela anterior. |
Próximo | Utilizado para ir à próxima tela para dar andamento ao procedimento realizado. Ao clicar nesse botão, será exibida tela seguinte relacionada ao próximo passo necessário à realização do processo. |
| Fechar | Utilizado para fechar a rotina. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Validação e Dúvidas Frequentes |
Permitir transferir saldo e Permitir consultar/imprimir | Realiza a validação das permissões de acesso 6-Permitir transferir saldo e 7-Permitir consultar/imprimir da rotina 530- Permitir Acesso a Rotina, que funcionará da seguinte forma: - Caso possua a permissão de acesso 6-Permitir transferir saldo e o parâmetro 1190 – Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, será habilitada a opção Transferir Saldo na tela principal da rotina. - Caso possua a permissão de acesso 7-Permitir consultar/imprimir e o parâmetro 1190 – Usar saldo de conta corrente como desconto financeiro da rotina 132 esteja marcado como Não, será habilitada a opção Consultar Imprimir na tela principal da rotina. |
Como manter o saldo do conta corrente RCA correto? | Para evitar divergência no saldo do conta corrente do RCA é necessário manter as atualizações abaixo executando a rotina 300-Atualizar Funções de Venda:
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| Existe algum parâmetro que faça os brindes cadastrados pela rotina 349 não abater o saldo flexível do representante? | Para que os brindes não sejam abatidos do saldo flexível do representante, deverá ser realizada a parametrização através da rotina 132 conforme segue:
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| Como desativar o conta corrente dos RCA's? | Para desativar a conta corrente do RCA, basta não validar o controle de RCA no parâmetro 1455- Usar crédito de RCA da rotina 132 marcando na opção Não. |
| Como verificar o Log de movimentações débito/crédito do RCA? | Para que Log de movimentações débito/crédito do RCA seja verificado deverá ser realizada a consulta através da rotina 311-Emitir Débito x Crédito por RCA informando nos filtros os dados relacionados à movimentação desejada. |
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| HTML |
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