Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |||||
Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. | |||||
Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
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Objetivo da tela:
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Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
Nota | ||
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Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'. |
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
Nota |
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Integração Gestão de Planos de Saúde
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. |
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. |
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
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Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para acampanha.
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Este campo estará visível somente quando o campo 'Finaliza' estiver assinalado. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha.
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Quando acionado elimina a campanha.
Detalhamento - Pasta Ações
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Objetivo da tela:
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Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas.
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Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.
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Quando acionado elimina a ação da campanha.
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Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
Nota | ||
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Somente uma ação pode ser classificada como padrão. |
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A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
Nota | ||
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A possibilidade de efetuar esta ação é representada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada ação da lista. |
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Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
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Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. | |||||
Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações |
Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas à campanha. | |||||
AdicionarAdicionar Ação | Quando acionado apresentaexecuta a tela Nova Ação , que possibilita o cadastrode Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha.
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Campo:
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Selecionar a ação a ser vinculada à campanha.
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Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.
Nota | ||
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A opção 'Registro de e-mail' disponibiliza a ação em questão no Outlook. Para mais informações, consulte a página: Integração com Outlook. |
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Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.
Nota | ||
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Este campo é habilitado somente quando a integração do FLUIG está ativa. |
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Quando ativo classifica a ação em questão como padrão.
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Quando ativo determina que é obrigatório a coleta de GPS no momento da execução da ação.
Informações | ||
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Esse parâmetro se aplica apenas ao aplicativo 'Meu CRM'. |
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Selecionar um grupo de informações, segmentação.
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Alterar Workflow?
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Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG.
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Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG.
Nota | ||
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
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Objetivo da tela:
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Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado.
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
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Objetivo da tela:
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Manutenir os objetivos da ação.
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado apresenta a tela Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação.
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Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. | |||||
Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
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Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Ação | Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, que possibilita o cadastro de uma ação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ação | Selecionar a ação a ser vinculada à campanha. | |||||
Processo Relacionado | Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.
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Workflow | Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.
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Padrão | Quando ativo classifica a ação em questão como padrão. | |||||
Obriga GPS | Quando ativo determina que, ao executar a ação via aplicativo 'Meu CRM', deve ser obrigatório a coleta da localização do usuário.
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Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG. |
Nota | ||
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenir os objetivos da ação. |
Outras Ações
Objetivos
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Objetivo da tela:
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Adicionar objetivos à ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executaapresenta a tela Novo ObjetivoObjetivos, na qual é possível cadastrar um objetivovincular objetivos a ação.
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Lista de Objetivos | Exibe os objetivos vinculados à campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado remove o objetivo da ação. |
Objetivos
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.
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Lista de Objetivos | Disponibiliza objetivos para seleção.
| Lista de Objetivos | Disponibiliza objetivos para seleção.
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Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação. | ||||||||||||
Selecionar | Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. | |||||
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Obrigatório | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não) | |||||
Automático | Quando acionado define se a será gerada uma próxima ação é automática ou não obrigatória.no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não) | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a próxima ação do resultado. |
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Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
Nota |
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Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | ||
Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. | ||
Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação.
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Excluir | Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
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Ação: | Descrição: |
Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
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Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
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Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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Campo: | Descrição: | |
Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. | |
Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação
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Detalhamento - Pasta Outros
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