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COMO FAZER SEU AGENDAMENTO DO ONBOARDING?

O que é Onboarding?

Onboarding é a nossa agenda de implantação do produto, onde acontecem as configurações iniciais e capacitação do produto contratado.

Conheça nossos produtos:

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O TOTVS Transmite é uma solução complementar ao módulo Transmissão de Documentos Eletrônicos - TSS dos ERPs TOTVS da linha Protheus, e que otimiza toda a gestão e armazenamento de documentos fiscais eletrônicos da sua empresa. Solução SaaS, com acesso 100% em nuvem. 

Gerenciamento de Documentos Fiscais

∙ Monitorar e armazenar os documentos fiscais emitidos.

∙ Buscar, monitorar e armazenar os documentos fiscais eletrônicos recebidos.

Facilidade na recuperação e compartilhamento de documentos, incluindo:

∙ Impressão da DANFE.

∙ Exportação de XML, individualmente ou em lote.

∙ Compartilhamento por e-mail nos formatos XML ou PDF.

Documentos atendidos: 

∙ NF-e 

∙ NFS-e 

∙ NFC-e 

∙ CT-e 

∙ CTe-OS 

∙ MDF-e 

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• É necessário ter seu Certificado Digital válido;
• Seu Certificado Digital não pode estar configurado em nenhum outro sistema de consulta de notas junto a SEFAZ;
• Você deve realizar seu primeiro acesso à plataforma através do link https://transmite.totvs.app/;
• Para realizar seu primeiro acesso é necessário utilizar o e-mail do Portal do Cliente TOTVS e a mesma senha de acesso.

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Nossa agenda de onboarding aborda os seguintes temas:

• Criação e definição de papéis dos usuários;

• Cadastro de empresas e filiais; 

• Configuração do Certificado Digital, Servidor de e-mail (SMTP) e Integração com o TSS;

• Configuração do sincronismo de notas recebidas e emitidas;

• Configuração do identificador de e-mail para integração com TOTVS Transmite;

• Orientação do sincronismo com as prefeituras;

• Treinamento das funcionalidades do produto.

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Caso você precise solicitar a troca ou atualização do e-mail cadastrado como administrador do Portal do Cliente TOTVS, você deverá abrir um chamado no Portal do Cliente TOTVS disponível através do link suporte.totvs.com, com as seguintes informações:

• País: Brasil;
• Macrossegmento: TOTVS Fluig;
• Produto: TOTVS Identity;
• Módulo: Usuários;
• Agrupador de Rotina: Gestão de Usuários.

Ao abrir o ticket, solicite que seu usuário seja promovido a Administrador no TOTVS Apps para acesso ao aplicativo TOTVS Transmite.

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Seu primeiro acesso ao produto deve ser realizado através do link https://transmite.totvs.app/. 

No "usuário" deve ser inserido o mesmo e-mail utilizado como administrador do Portal do Cliente TOTVS, que é o portal de suporte oficial da TOTVS disponível neste link, e no campo "senha" também deve ser inserida a mesma senha utilizada no Portal do Cliente TOTVS.

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Caso você não saiba qual o e-mail está cadastrado como administrador do Portal do Cliente TOTVS, entre em contato com seu Executivo de Contas/Representante Comercial.

**Não se esqueça de clicar na bolinha com a inicial do seu nome que fica no canto superior direito e escolher a opção que contém o nome da sua empresa, como mostra o print abaixo: 

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Para realizar o agendamento do onboarding e ativar o seu ambiente no TOTVS Transmite, basta acessar o link de nossa agenda, que está disponível no botão abaixo, e se auto servir, escolhendo o melhor horário para sua operação. 

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Disponibilizamos os seguintes horários durante todos os dias úteis:

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É importante que você preencha as informações de contato solicitados na hora do agendamento:

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Fique a vontade para acrescentar na agenda todas as pessoas que farão parte do processo e manuseio da ferramenta TOTVS Transmite.

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XML recebidos e armazenados no TOTVS Transmite são requisitados pelo Importador XML automaticamente. Com isso, você agiliza o recebimento de mercadorias e serviços, gerando uma Pré-Nota de Entrada ou Documento de Entrada.

Importação de documentos fiscais: NF-e, CT-e, NFS-e -> (Notas de Frete – O sistema vincula e traz todos os itens da nota fiscal de origem);

Integração flexível: Possibilidade de integrar documentos como pré-nota ou já classificados;

Classificação em lote: Agrupamento automático por tipo de documento;

Automação Total: Condição de pagamento, TES e pedidos de compras vinculados automaticamente;

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Automatização da natureza de rendimento;

Configurador de Tributos: É possível realizar o cálculo dos impostos por meio do Configurador de Tributos. 

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PREMISSAS TÉCNICAS:

• Possuir TOTVS Transmite já implantado;
• O cliente deve possuir o ambiente COMPRAS instalado em ambiente de produção. Atualizado de acordo com a versão do ERP pacotes;
• Antes de executar o UPDDISTR baixar o dicionário que está no pacote e descompactá-los na pasta Systemload.

CLIENTE CLOUD:

• Solicitação de criação das pastas inn e lidos, assim como a liberação de todas as permissões (as nomenclaturas devem ser todas minúsculas devido ao ambiente LINUX não reconhecer letras em caixa alta);
• Solicitar ambiente de acesso do Schedule para cadastro de agendamentos (SCHEDIMPTRA, SCHEDUPDTRA e SCHEDCOMCOL).

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• Configuração dos parâmetros;
• Configuração de menus;
• Agendamento dos serviços de SCHEDULE;
• Configuração da rotina monitor;
• Treinamento básico de usabilidade e exemplo de entrada de NF-e.

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O APP Meu Protheus permite a aprovação de documentos e processos sem a necessidade de acessar o sistema de Backoffice, garantindo mais agilidade e mobilidade.

Aprovação rápida e simplificada de Pedidos de Compras, Solicitações de Compras, Medição de Contratos e Contratos (GCT);

Aprovação em lote, otimizando sua rotina e reduzindo o tempo de análise.

Personalização de informações, permitindo a exibição de campos customizados para adequar o processo às necessidades da sua empresa.

Segurança e controle: As alçadas de aprovação e o acesso dos usuários são configurados diretamente no ERP, garantindo conformidade e segurança.

Notificações automáticas de aprovações pendentes, evitando atrasos e garantindo um fluxo contínuo de trabalho.

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PREMISSAS TÉCNICAS:

• Credenciais: É preciso um usuário e senha do Protheus
• Sistema atualizado de acordo com a versão do ERP pacotes dos módulos COMPRAS e MOBILE;
• Licenças: TOTVS I, Corporativa, App Backoffice;
• Sistema Operacional: Igual ou superior Android 11 e IOS 13;
• Alçada de aprovação precisa estar previamente configurada de acordo com a regra de negócio do cliente.
• Acesso à internet do dispositivo móvel;

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• Envio da documentação para configuração do REST e  arquivo .ini para usabilidade do APP com apoio do framework se necessário.

EQUIPE PROTHEUS FRAMEWORK:

• Acesso ao Aplicativo;
• Alias: Solicitar pelo Mingle ou criar pelo Assistente de Configuração Mobile;
• REST: Configuração de REST 

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• Validação das premissas técnicas
• Configuração do REST e arquivo .ini (servidor local);
• Configuração do Mingle através do Assistente de Configuração Mobile;
• Treinamento de usabilidade realizando o processo de aprovação com 2 registros.

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O Meu Coletor de Dados é um app da TOTVS que transforma smartphones em coletores móveis, otimizando a logística interna. Integrado ao TOTVS Backoffice – Linha Protheus, permite reduzir custos, automatizar processos e evitar erros manuais em operações como inventário, recebimento, expedição e transferência de produtos.

Reduza custos substituindo coletores tradicionais por smartphones;

Automatize sua logística interna, eliminando processos manuais e minimizando erros;

Gerencie toda a movimentação de produtos, do recebimento à expedição;

Realize inventários com agilidade, garantindo atualização automática no TOTVS Backoffice – Linha Protheus;

Otimize a gestão da equipe, atribuindo tarefas e convocando operadores de forma inteligente;

Trabalhe offline, assegurando continuidade mesmo sem conexão com a internet;

Expanda suas operações, com uma solução escalável para empresas de todos os portes.

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PREMISSAS TÉCNICAS:

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CLIENTE CLOUD:

• Envio da documentação para configuração do REST e  arquivo .ini para usabilidade.

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• Validação das premissas técnicas
• Configuração do REST e arquivo .ini (servidor local);
• Explicação das seguintes usabilidades do APP: 

- Conferência Física de Recebimento

- Endereçamento de Armazenagem

- Transferência de Produtos

- Separação e Expedição de Produtos

- Inventário

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Automatize a Gestão de Vendas Recorrentes, conciliação de pagamentos e crie planos personalizados, garantindo maior satisfação, menos inadimplência e redução de churn. O sistema evolui constantemente com atualizações automáticas.

Plataforma de Gestão de Recorrência: Gerencie faturamento recorrente de forma simples, flexível e adaptável ao seu modelo de negócio. Automatize processos de faturamento, conciliação e envio de notificações.

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Checkout Simplificado: Ofereça um checkout rápido e transparente, com API's ou checkout integrado ao seu site, permitindo múltiplas opções de pagamento.

Pagamento Seguro: Realize pagamentos recorrentes com segurança, através de integração com gateways e antifraude, utilizando boleto ou cartão de crédito.

Notificações Personalizadas: Mantenha uma comunicação eficiente com seus clientes, personalizando a régua de notificações.

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Integrações Flexíveis: Automatize processos com API's simples e altamente integráveis com seus sistemas.

Integração com Protheus: Aproveite a integração nativa com o ERP Protheus 12, facilitando a gestão de receita recorrente.

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PREMISSAS TÉCNICAS:

• Serviço/ambiente Protheus esteja corretamente implantado e operante;
• Usuário com  conhecimento da usabilidade do Protheus.(analista ou o TI);
• Necessário ter contrato com a "MaxPago" e ter os dados fornecidos da "MaxPago" no momento da implantação;
• Necessário ter o módulo SIGAGCT atualizado no momento da implantação ( atualizar e rodar o UPDDISTR);
• Ambiente fora do  Cloud Totvs, verificar no servidor onde o ambiente está instalado e se os links listados a seguir estão liberados:
• https://api-recorrencia.totvs.app/api/v1
• https://endpoint-registry.totvs.app/api/v1/services
• https://totvs.rac.totvs.app
• https://admin.rac.totvs.app
• https://recorrencia.totvs.app
• https://app.fluigidentity.com
• Ter o e-mail com o TenantId, ClientId e ClienteSecret no momento da implantação

CLIENTE CLOUD:

• Necessário a configuração das tags abaixo no "appserver.ini":
  • app_environment=environment
• OBSERVAÇÃO: Caso utilize broker, deverá ser incluído em todos os ".ini" abaixo deles.
• [GENERAL]

[environment]

• fw-tf-registry-endpoint=https://endpoint-registry.totvs.app/a
• Informar o nome do ambiente do Schedule no momento da implantação.

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• Configuração do processo em ambiente de teste;

• Demonstração de acesso e navegação dentro da plataforma;

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