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EMPRESAS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Através do módulo Empresas é possível fazer o cadastro de suas empresas e filias no TOTVS CRM. Nesse cadastro o usuário deve cadastrar a empresa que vai usar o sistema. O usuário também pode cadastrar a empresa matriz, as filiais e as franquias, por exemplo. Esse cadastro reflete no módulo documentos.
É possível adicionar as principais informações vinculadas a essas empresas, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita o trabalho dos usuários e a utilização da ferramenta, uma vez que ela limita as informações àquilo que cada usuário deve ou tem interesse em visualizar. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"><p align="justify"> Durante o cadastro, é possível vincular as principais informações, como Clientes, Leads, Produtos e Serviços, o que facilita a organização dos dados e facilitando o dia a dia dos usuários, uma vez que ele limita as informações daquilo que cada um terá de acesso dependendo da empresa em que o usuário estará vinculado.  </p> <p>
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Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo e selecione Empresas, após isso clique em ADICIONAR; </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Após isso, vai abrir a tela de cadastro e na aba INFORMAÇÕES, você pode preencher as informações correspondente da empresa e definir se a mesma está ativa ou inativa.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. No campo imagem, você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidade.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório. </p> <p> </font> </p>

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<font size="3" face="tahoma"> <b> Após concluir esta unidade, você estará apto a:</b></<p align="justify">5. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar as empresas, adicionando a matriz ou filial;>6. No campo razão social, você adiciona o nome jurídico da empresa, que é utilizado no registro da empresa. Campo obrigatório; </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Cadastrar>7. Na sessão de endereço será adicionado as empresas,informações adicionandoda alocalização matrizda ouempresa. filial;</p> <p>  
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>8. ◉Para Visualizarcadastrar os clientesdocumentos ede leadsidentificação da sua empresa cadastrada, filtrar, é necessário que os documentos estejam cadastrados nas configurações do Módulo Administrativo e configurarvinculados a teladocumentos de visualização;empresa. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">>9. ◉Preencha Visualizarcom oso produtosnúmero ede serviçostelefone da empresa e selecione o tipo do telefone preenchido anteriormente. As opções disponíveis são: casa, celular, fax, trabalho, principal, whatsapp e outros.
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Selecione ADICIONAR TELEFONE para cadastrar mais de um telefone ao cadastro cadastrada, filtrar e configurar a tela de visualização;</p> <p>
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Como realizar o cadastro de empresa no CRM?

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo Administrativo>11. Preencha com o e-mail da empresa e selecione Empresas.  o tipo de e-mail que foi preenchido anteriormente. Os tipos de e-mail disponíveis são: principal, profissional, pessoal e outro; </p> <p>
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Nota
O usuário pode adicionar quantos telefones e e-mails necessários.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Após isso, clique em ADICIONAR>12. Para selecionar o tipo de empresa, o mesmo deverá estar cadastrado nas configurações em tipos de empresa. </p> <p>
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Nota
O tipo de empresa tem a função de cadastro. Essa configuração é ideal para empresas que são parte de um grupo, ou seja, um conjunto de empresas que estão ligadas a uma holding.

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3>13. Em Apóscaso isso,da vaiempresa abrirser a telamatriz, debasta cadastroativar eo nacampo, abaem INFORMAÇÕES,caso vocêda podeempresa preencherser asfilial, principaismanter informaçõeso dacampo empresa.desativado Essase informaçõesabaixo facilitamdele oselecionar acessoobrigatoriamente àsa principaisempresa informaçõesmatriz vinculadasque a filial empresapertence. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4>14. No campo imagem,slogan você pode selecionar uma foto para adicionar ao cadastro de empresa, através do upload. Além de selecionar a imagem, você tem a opção de editar a escala, o ajuste ou rotacionar a imagem, de acordo com a necessidadepreencher com o slogan da empresa. </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">15. Após isso, clique em Finalizar. Para continuar o cadastro clique na aba CLIENTES. </p> <p> </font> </p>

ABA CLIENTES

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Clientes é possível vincular clientes já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.</p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. O campo ativo, quando habilitado, permite que o registro seja utlizado. Quando não estiver habilitado não está apto para uso.> Para adicionar um cliente ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa do cliente que faz parte da carteira de clientes da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os clientes selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. No campo Nome Fantasia, preencha com o nome fantasia. Campo Obrigatório> Você poderá também remover todos os clientes selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
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ABA LEADS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. No campo código, você pode determinar um código para empresa, pode ser um código aleatório ou um código que é utilizado pela empresa;> Na aba Leads é possível vincular Leads já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. No campo razão social> Para adicionar um Lead ao cadastro de empresa, você adicionapoderá ofazer nomea jurídicopesquisa dados empresa,Leads que faz parte éda utilizadocarteira node registroLeads da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Campo obrigatório; Você poderá visualizar somente os Leads selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">9. Preencha com o país no qual a empresa está localizada;
> Você poderá também remover todos os Leads selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p>
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ABA PRODUTOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Na aba Produtos é possível vincular produtos já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">10. Preencha com> Para adicionar um Produto ao cadastro de empresa, você poderá fazer a divisãopesquisa territorialdos (estado,Produtos provínciaque efaz distrito)parte da carteira de localizaçãoProdutos da empresa;
  e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Produtos selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Você poderá também remover todos os Produtos selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p> </font> </p>

ABA SERVIÇOS

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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">11. Determine a cidade do endereço que está sendo cadastrado;
> Na aba Serviços é possível vincular serviços já cadastrados no TOTVS CRM a nova empresa cadastrada. O que possibilita estabelecer um vínculo entre ambos os cadastros.   </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12. Selecione o fuso horário da localidade. Campo obrigatório;> Para adicionar um Serviço ao cadastro de empresa, você poderá fazer a pesquisa dos Serviços que faz parte da carteira de Serviços da empresa e clicar no botão adicionar para realizar a vinculação. Você poderá visualizar somente os Servços selecionados a esta empresa clicando no botão "Ver Selecionados". </p> <p>
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<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">12> Você poderá também remover todos os Serviços selecionados naquela empresa clicando no botão "Remover todos" . </p> <p> </font> </p>

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Daniely Paz/Quezia	Bruna Charnovski

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