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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	33 - Vendas Avançado
Função:	Ticket:	Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	Listar as opções para realização de acompanhamento de metas. Cada item da lista deve exibir uma breve descrição e a opção de Executar.
Solicitação:	VEN-5242
Versão/Release:	29.03

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Este processo deve listar as opções para realização de acompanhamento de metas. Cada item da lista deve exibir uma breve descrição e a opção de Executar.

O botão Apurar Metas calcula o valor realizado das metas.

O botão Acompanhar Metas é utilizado para visualização dos valores realizadosApurar Prêmio calcula o valor da remuneração variável ou prêmio.

03. SOLUÇÃO

Acompanhar Meta

Fechar Meta

Acompanhar Prêmio

Fechar Prêmio

Totvs custom tabs box

tabs	Apuração de Meta, Apuração de Prêmio, Passo 03, Passo 04
ids	passo1,passo2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

1. Acesse o Menu menu 4 - Apuração e na tela Apura Apurar, sub-menu Apurar Apuração de Metas clique o botão Apurar;

Image RemovedImage Added

2. Na tela Pesquisa de Apuração de Meta selecione o são apresentados os campos Filial, Tipo Meta (se Principal ou Secundária), Parametrização de Meta, Colab./Filial e Ano;

Image Added

23.Preencha/localize o campo os campos Tipo e Parametrização de Meta e demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Added

Image Removed

Expandir

title	Acompanhar Meta

1. Na planilha de metas selecione a meta desejada . Será apresentado a lista de colaboradores/filiais, respeitando o filtro informado. Selecione os colaboradores/filiais de interesse e clique o botão Acompanhar;

Image RemovedImage Added

42. Na tela Acompanhar Meta selecione o mês Mês desejado e clique o botão ApurarProcessar;

Image Added

Image RemovedImage Added

53. Note na tela Acompanhar Meta a meta selecione selecionada anteriormente a mesma está com apresentando a Situação (status) Aberta;Aberta, podendo ser também Fechada, caso a meta tenha sido fechada;

Image Added

35.1 Caso clique o botão expandir são trazidas as informações referente a esta meta nas colunas : Indicador, Tipo de Meta, Previsto, Realizado e % Atingido;

Image RemovedImage Added

Características das colunas:

Previsto: na coluna previsto Apresenta o valor previsto lançado. há uma diferença quando se tratar de Meta Mensal ou Diária.
- Se Mensal é utilizada a meta para o mês em que o acompanhamento está sendo realizado.

- Se - Se Diária é feita a soma de todos os dias do mêmês selecionado.

Realizado: VER COM CAROL A DEFINIÇÃO DESTAS COLUNAS Apresenta o valor realizado conforme o faturamento. Os valores serão os mesmos calculados nas rotina 111 - Resumo do Faturamento e 1464 - Apuração Faturamento com a opção de deduzir devoluções.
% Atingido: Percentual do valor realizado X valor previsto. Realizado/Previsto *100

56. Clique o botão Detalhar (este botão traz o detalhamento do tipo de meta);

Image RemovedImage Added

7. Na tela Detalhamento de Indicador .... (A TELA ESTAVA COM ERRO, ESTOU AGUARDANDO LAYANNE ME PASSAR O PRINT DELA);

5.1 Nesse caso o detalhe é por tipo de meta Fornecedor Principal;

Image Added

Observação: no exemplo, caso surja um novo fornecedor principal após ter iniciado as metas com movimentação de venda, irá ser apresentado na tela com um sinalizador Item Novo. Isso se aplica para qualquer tipo de meta, podendo ser Produto, Departamento e etc.

5.1 Após realizadas as devidas verificações clique o botão Voltar.

Apurar Meta

Expandir

title	Apurar Meta

1. Na planilha de metas selecione a meta desejada e clique o botão Apurar;

Image Added

2. Na tela Apurar Meta , clique o botão expandir Image Added onde são trazidas as informações referente a esta meta nas colunas Indicador, Tipo de Meta, Previsto, Realizado e % Atingido;

Image Added

Image Added

3. Clique o botão Detalhar este botão traz o detalhamento de Indicador conforme imagem abaixo:

Image Added

Observação: Caso clique o botão Fechar Meta é exibida a tela Confirmação,a (s) meta (s) fechada (s) é apurada (consolidada) e não e será mais exibida na tela de Apuração, podendo apenas ser visualizada na tela de Acompanhar (para consulta).;

Image Added

3.1 Clique o botão Confirmar.

Image Added

Expandir

title

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

1. Acesse o menu 4 - Apuração e na tela Apurar, sub-menu Apuração de Prêmio clique o botão Apurar;

Image Added

2. Na tela Pesquisa de Apuração de Prêmio são apresentados os campos Filial, Parametrização de Meta, Mês, Colaborador clique o botão Pesquisar;

Image Added

2.1 Os filtros Parametrização de meta e Mês são obrigatórios;

Image Added

Expandir

title	Acompanhar Premio...

1. É exibida a lista de colaboradores, respeitando o filtro informado. Selecione os colaboradores de interesse e clique o botão Acompanhar;

Image Added

2. Note na tela Acompanhar Prêmio a meta selecionada anteriormente, a mesma está exibindo uma lista de colaboradores e o total do prêmio. No caso se a Forma de Pagamento for Comissão variável (R$), retorna o valor da comissão apurada. Se a Forma de Pagamento for Remuneração Variável (%), retorna o percentual de salário do colaborador;

2.1 Caso clique o botão expandir Image Added são trazidas as informações referente a esta meta nas colunas:

Indicador;
Tipo de Meta;
Peso do indicador: Cadastrado no premio
Previsto, Realizado e % Atingido;
Peso indicador x peso nível do %atingido
Valor da comissão por indicador, caso seja Forma de pagamento Comissão Variável (R$);
Caso seja Forma de pagamento Comissão Variável (R$), será apresentada uma lista de movimentação de venda agrupado pelo percentual de comissão, apresentando em colunas o valor faturado, total peso indicador x peso nível do %atingido, %Comissão Real, Valor comissão.

Observação: o percentual de comissão apresentado depende da natureza da movimentação:

Se for saída de venda: percentual de comissão registrado na movimentação de saída (PCMOV).
Se for devolução de venda: percentual de comissão registrado na movimentação de entrada (PCMOV).
Se for devolução avulsa e estorno de nota de saída: percentual de comissão cadastrado seguindo a parametrização de calculo de comissão;

Image Added

3. Após realizadas as devidas verificações clique o botão Voltar.

Expandir

title	Apurar premio...

1. Na planilha de metas selecione a meta desejada e clique o botão Apurar;

2. Na tela Apurar Prêmio, clique o botão expandir Image Added onde são trazidas as informações referente a esta meta nas colunas Indicador, Tipo de Meta, Previsto, Realizado e % Atingido;

Image Added

Image Added

Observação:

Caso clique o botão Fechar Prêmio é exibida a tela Confirmação,o(s) prêmio(s) é fechado(s) e não e será mais exibida na tela de Apuração, podendo apenas ser visualizada na tela de Acompanhar (para consulta).;
Clique o botão Confirmar.

Image Added

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

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05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Saiba como configurar e cadastrar meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Cadastro e Configuração.
Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
Saiba como cadastrar/validar hierarquia acessando o documento DT Validar Nível Superior de Hierarquia. Saiba como realizar o cadastro de novos tipos de comissões extrato de comissão variáveel acessando o documento DT Cadastro de Novos Tipos de Comissões Na Rotina 363.Saiba como importar arquivo por grupo de produto e cliente acessando documento DT Importar Arquivo de Texto Por Grupo de Produto ou Cliente Na Rotina 3311Remuneração Variável - Extrato.

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