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Manutenção de Campanha - html-crm.campaign
Visão Geral do Programa
Permite manutenir campanhas, por meio das quais são planejadas as ações de de marketing e melhorias dos serviços prestados, além de relacionar a cada campanha ações, resultados, objetivos, mídias, próximas ações e entre outros processos.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos, a restrição é aplicada somente por meio do menu, no qual é possível restringir o acesso a essa funcionalidade. Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio. A regra de time não é aplicada nesse cadastro. |
Campanhas
Objetivo da tela: | Listar as campanhas cadastradas, disponibilizando filtros de busca que facilitam a identificação da campanha desejada, além de permitir que sejam adicionadas novas campanhas, ou mesmo que sejam excluídas ou editadas campanhas já cadastradas. |
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Ação: | Descrição: | |||||
| Nova Campanha | Quando acionado apresenta a tela Nova Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro das campanhas. | |||||
| Exportar | Quando acionado permite a exportação dos resultados da consulta de campanhas para o Excel, gerando um arquivo do tipo '.xlsx' que funciona em Excel e Libreoffice. | |||||
Editar | Quando acionado permite manutenir as informações da campanha. | |||||
Excluir | Quando acionado elimina a campanha. | |||||
| Busca Simples | Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de campanhas:
| |||||
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na busca de campanhas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | |||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | |||||
| Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite , na qual é possível ativar a pesquisa estrita, para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
...
| Lista de Campanhas | ||||||||
Campo: | Descrição: | |||||||
| Lista de Campanhas | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas. Nota | Exibe e disponibiliza para manutenção as campanhas cadastradas.
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Nova Campanha
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Objetivo da tela:
...
Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas.
...
Ação:
...
Descrição:
...
Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de campanha.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Tipo de Campanha'. |
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Nova Campanha
Objetivo da tela: | Definir/Manutenir as informações de cadastro das campanhas. |
| Nota |
|---|
Integração Gestão de Planos de Saúde
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Tipo de Campanha | Quando acionado possibilita o cadastro de um novo tipo de |
...
Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
| |||||
| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
| |||||
| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
...
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Nome | Inserir um nome para identificação da campanha. | |||||
Data | Inserir as datas de início e término da campanha. | |||||
Tipo de Campanha | Selecionar o tipo da campanha.
| |||||
| Finaliza | Quando assinalado indica que a campanha deve ser encerrada, assim como todas as tarefas que estão em aberto para essa campanha.
| |||||
| Campanha padrão ocorrências GPLS | Esse campo estará ativo somente quando o CRM estiver integrado com o gestão de planos de saúde (GPLS). Essa informação identifica a campanha que será utilizada na geração e encaminhamento de ocorrências integradas ao gestão de planos. | |||||
| Descrição | Inserir mais detalhes da campanha. | |||||
| Justificativa | Inserir o motivo a ser utilizado na finalização das tarefas em aberto para a campanha.
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Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar a campanha e os demais processos que envolvem o planejamento da campanha. Por meio dessa tela é possível manutenir as ações a serem tomadas na campanha, assim com os resultados possíveis, os objetivos que se almeja alcançar, as mídias que serão envolvidas e as próximas ações a serem tomadas em determinados casos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha |
Ação: | Descrição: |
| Editar | Quando acionado permite a manutenção das informações da campanha, cadastradas na tela Nova Campanha. |
| Excluir | Quando acionado elimina a campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
...
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. |
| Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha. |
| Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. |
Detalhamento - Pasta Ações
Objetivo da tela: | Listar e detalhar as ações relacionadas à campanha, bem como manutenir o planejamento das ações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Lista de Ações | Exibe as ações vinculadas à campanha. | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Nova Ação de Campanha, por meio da qual é possível vincular à campanha as ações a serem tomadas. | |||||
| Editar | Quando acionado permite manutenir informações relacionadas ao vínculo de uma ação com a campanha. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a ação da campanha. | |||||
| Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista | |||||
| Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão a ação selecionada na lista.
| |||||
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
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Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Exibe as ações vinculadas à campanha.
| Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de ações pode ser alterada sem que seja necessário editar a ação. Para isso, basta selecionar uma ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
|
Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à |
Nova Ação de Campanha
Objetivo da tela: | Vincular à campanha ações existentes ou adicionar uma nova ação a ser vinculada. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
| Ação | Selecionar a ação a ser vinculada à campanha. | |||||
| Processo Relacionado | Selecionar um processo da ação a ser relacionado, se necessário.
| |||||
| Workflow | Selecionar um workflow de tarefa do FLUIG.
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| Padrão | Quando assinalado ativo classifica a ação em questão como padrão. | |||||
| Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
| Obriga GPS? | Quando assinalado indica que é obrigatória a coleta do GPS. | |||||
| Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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...
| Obriga GPS | Quando ativo determina que, ao executar a ação via aplicativo 'Meu CRM', deve ser obrigatório a coleta da localização do usuário.
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| Grupo de Informações | Selecionar um grupo de informações, segmentação. | |||||
Alterar Workflow? | Quando assinalado indica que ao alterada a tarefa no CRM deve ser efetuada uma alteração também no FLUIG. | |||||
| Encerra a Tarefa? | Quando assinalado indica que ao encerrar a tarefa no CRM deve ser efetuado o encerramento também no FLUIG. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Os seguintes campos são utilizados para integração com o FLUIG:
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Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Exibir se a ação é um processo padrão e o processo que foi relacionado. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Objetivos
Objetivo da tela: | Manutenir os objetivos da ação. |
...
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Campanha Objetivos, na qual é possível vincular objetivos a ação. |
| Lista de Objetivos | Exibe os objetivos vinculados à campanha. |
| Excluir | Quando acionado remove o objetivo da ação. |
...
Campo:
...
Objetivos
...
Objetivos
Objetivo da tela: | Adicionar objetivos à ação. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Objetivo | Quando acionado executa a tela Novo Objetivo, na qual é possível cadastrar um objetivo.
| |||||
| Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação. | |||||
| Lista de Objetivos | Disponibiliza objetivos para seleção.
| |||||
| Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção dos objetivos a serem adicionadas à ação. | |||||
| Selecionar | Quando acionado adiciona todos os objetivos selecionados à ação. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de objetivos disponíveis para seleção. | Lista de Objetivos |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os objetivos já adicionados a ação em questão não serão mais apresentados na lista. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Mídias
Objetivo da tela: | Manutenir | Objetivo da tela: | Manutenir as mídias da ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Mídias, na qual é possível vincular mídias à ação. |
| Lista de Mídias | Exibe as mídias vinculados à campanha. |
| Excluir | Quando acionado remove a mídia da ação. |
...
Mídias
Objetivo da tela: | Adicionar mídias à |
...
Campo: | Descrição: |
| Lista de Mídias | Exibe as mídias vinculados à campanha. |
Mídias
Objetivo da tela: | Adicionar mídias à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Adicionar Mídia | Quando acionado executa a tela Nova Mídia, na qual é possível cadastrar uma mídia.
| |||||
| Lista de Mídias | Disponibiliza mídias para seleção.
| |||||
| Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção das mídias a serem adicionadas à ação. | |||||
| Selecionar | Quando acionado adiciona todas as mídias selecionadas à ação. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de mídias disponíveis para seleção. | |||||
Lista de Mídias | Disponibiliza mídias para seleção.
|
...
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados
Objetivo da tela: | Manutenir os resultados da ação. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado apresenta a tela Novo Resultado, na qual é possível vincular resultados à ação. | |||||
| Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. | |||||
| Classificar processo padrão | Quando acionado classifica como padrão um resultado da ação.
| |||||
| Editar | Quando acionado permite editar o resultado da ação. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina o resultado da ação. | |||||
| Detalhar | Quando acionado exibe as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado.
Veja mais detalhes em: Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Lista de Resultados | Exibe os resultados da ação. |
Novo Resultado
Objetivo da tela: | Adicionar resultados à ação. |
Novo Resultado
Objetivo da tela: | Adicionar resultados à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Campo: | Descrição: | |||||
| Resultado | Selecionar o resultado a ser adicionado à ação. | |||||
Padrão | Quando assinalado indica que o resultado é o padrão para a ação.
| |||||
| Acumula Resultado | Quando assinalado indica que a ação deve acumular resultado no histórico. | |||||
| Finaliza | Quando assinalado indica que o resultado deve finalizar a atividade. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Resultados - Próximas Ações
Objetivo da tela: | Manutenir as próximas ações a serem geradas após a obtenção do resultado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
| Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas ao resultado. | |||||
Alterar ordem de prioridade da lista | A ordem de prioridade da lista de próximas ações pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma próxima ação, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.
| |||||
| Sim/NãoObrigatório | Quando acionado define se a próxima ação é ou não obrigatória. (Sim/Não) | |||||
| ExcluirAutomático | Quando acionado elimina a define se será gerada uma próxima ação do resultado. |
...
| automática ou não no momento do registro do histórico de relacionamento. (Sim/Não) | |
| Excluir | Quando acionado elimina a próxima ação do |
...
| Campo: | Descrição: |
| Lista de Próximas Ações | Exibe as próximas ações vinculadas aoresultado. |
Próximas Ações
Objetivo da tela: | Adicionar próximas ações ao resultado. |
| Nota |
|---|
Essa seção não será apresentada caso a campanha esteja marcada como padrão para atendimento de ocorrências GPLS. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Lista de Próximas Ações | Disponibiliza próximas ações para seleção. | |||||
| Sim/Não | Quando acionado seleciona / retira a seleção das próximas ações a serem adicionadas ao resultado. | |||||
| Selecionar | Quando acionado adiciona ao resultado todas as próximas ações selecionadas.
|
...
Campo: | Descrição: | |||||
| Filtro | Inserir um valor para filtrar a lista de próximas ações disponíveis para seleção.
| |||||
| Lista de Próximas Ações | Disponibiliza próximas ações para seleção. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Usuários
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões dos usuários à ação da campanha. |
...
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Usuário, na qual é possível adicionar usuários à ação. |
| Lista de Usuários | Exibe os usuários que possuem permissão à ação. |
| Excluir | Quando acionado remove a permissão do usuário à ação. |
...
Usuário
Objetivo da tela: | Atribuir aos usuários |
...
| Campo: | Descrição: |
| Lista de Usuários | Exibe os usuários que possuempermissão à ação. |
Usuário
Objetivo da tela: | Atribuir aos usuários permissão à ação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Campo: | Descrição: |
| Login / Nome / E-mail | Selecionar o tipo e inserir a descrição da informação a ser pesquisada. |
| Encontrados | Exibe uma lista dos usuário encontrados na pesquisa. |
| Selecionados | Exibe uma lista dos usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Grupos
Objetivo da tela: | Manutenir as permissões por grupo de usuários à ação da campanha. |
...
Ação: | Descrição: |
| Adicionar | Quando acionado executa a tela Grupo para a inclusão de grupos de usuários à ação. |
| Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
...
| Campo: | Descrição: |
| Lista de Grupos de Usuários | Exibe os grupos de usuários que possuem permissão à ação. |
Grupo
| ||
| Excluir | Quando acionado remove a permissão do grupo de usuários à ação. |
Grupo
Objetivo da tela: | Atribuir aos grupos de | Objetivo da tela: | Atribuir aos grupos de usuários permissão à ação. |
...
Ação: | Descrição: |
| Aplicar | Quando acionado efetua a busca pelo filtro informado. |
| Selecionar Todos | Quando acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
| Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
| Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
| Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
| Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
...
acionado seleciona todos os grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
| Inverter Seleção | Quando acionado inverte a seleção dos grupos. |
| Desselecionar Todos | Quando acionado desfaz a seleção dos grupos. |
| Mais Resultados | Quando acionado busca os grupos de usuários da próxima página. |
| Selecionar | Quando acionado salva os grupos de usuários selecionados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. |
| Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. |
| Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação. |
Detalhamento - Pasta Ações - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a ação da campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a ação da campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para a ação da campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação e o valor limitado são opcionais.
| |||||
| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da ação da campanha.
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Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Listar, detalhar e cadastrar as despesas possíveis para a campanha.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Adicionar | Quando acionado executa a ação para disponibilizar uma nova despesa para a campanha. Para incluir uma configuração nova de despesa para campanha basta informar o tipo da despesa, unidade de medida, quantidade e o valor previsto para despesa, a observação é opcional. | |||||
| Editar | Quando acionado permite alterar as informações básicas da configuração da despesa selecionada. | |||||
| Excluir | Quando acionado elimina a despeça da campanha.
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...
Campo: | Descrição: | |
| Nome | Inserir o nome do grupo de usuários para pesquisada. | |
| Encontrados | Exibe uma lista dos grupos de usuários encontrados na pesquisa. | |
| Selecionados | Exibe uma lista dos grupos de usuários selecionados para a ação
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Detalhamento - Pasta Outros
Objetivo da tela: | Exibir a descrição e a justificativa da campanha.
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