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01.

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VISÃO GERAL

Interface que permite ao usuário avaliar os indicadores financeiros de um cliente em especifico e, se necessário, tomar decisões com base na analise realizada, tem . Tem como principal objetivo auxiliar na liberação de credito.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No modulo módulo Financeiro (SIGAFIN - 06) acessar a opção analise análise de credito financeiro (Atualizações → Gestão financeira → Analise de credito).

Em seguida será exibido uma browse contendo os clientes previamente cadastrados (Tabela SA1 - cadastro de clientes).Image Removed

Clicando na ação de Detalhes (A esquerda na browse) será exibido será exibida uma tela contendo as informações financeira financeiras daquele cliente.

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As ações Ações disponíveis nessa tela:

• Gerar PDF - Imprimi Imprime os detalhes do cliente em formato PDF
• Analise Vadu Dimensa - Realiza a analise análise no parceiro
• Bloquear cliente - Bloqueia o cliente que esta está sendo avaliado
• Ajustar credito - Ajusta o credito crédito do cliente que esta está sendo avaliado

03. BLOQUEAR CLIENTE

Permite o bloqueio do cliente e grava um novo registro na tabela de Histórico de credito - F7F

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Descrição dos campos:

• Motivo - Informe Permite informar um texto explicando o motivo de bloqueio daquela do cliente em especificoanálise.
• Evidencias Evidências - Permite ao usuário anexar arquivos que justificam o bloqueio daquela do cliente. (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)

Ao confirmar a operação, o cliente atual será bloqueado gerando , será gerado um registro de bloqueio no histórico de credito como o crédito (campo ( F7F_HIST = "3") e o campo A1_MSBLQL terá seu conteúdo alterado para "1" (ficará bloqueado em todo o ERP).

04. AJUSTAR

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CRÉDITO

Permite ao usuário aumentar ou diminuir o crédito do cliente, gerando assim um registro na tabela de Histórico de crédito - F7F.

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Descrição dos campos:

• Limite atual - Campo inibido para alterações, representa o limite atual do cliente (A1_LC)
• Limite proposto - Novo limite que será concedido, sobrepondo o limite atual
• Indicar risco - Risco de crédito para o cliente, sobrepondo o risco atual (A1_RISCO)
• Validade do limite - Determina uma data para utilização do limite (A1_VENCLC)
• Justificativa - Texto justificando o aumento ou diminuição do limite 
• Evidências - Anexar arquivos que auxiliaram na tomada de decisão (Esses arquivos serão salvos no banco de conhecimento AC9 e ACB)

Ao confirmar a operação, o cliente atual terá suas informações de limite alteradas, gerando um registro de ajuste no histórico de crédito (campo F7F_HIST = "2").

05. CONSULTA CREDITBOX by DIMENSA

Processo de integração com o CREDITBOX by Dimensa, que irá disponibilizar ao usuário informações de crédito daquele cliente no mercado. Vale ressaltar que para o correto funcionamento da integração, deve-se preencher o parâmetro MV_FVADUCH com a chave da aplicação (APPKEY) enviada no momento da contratação do serviço. Para mais detalhes sobre a contratação clique aqui

Se a analise for concluída com sucesso, será apresentado um PDF contendo as informações coletadas, possibilitando realizar a ação:

• • Gerar PDF - Permite imprimir o PDF retornado pela integração

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Principais Campos e Parâmetros

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