Projeto: FS008585 – Integrações Contrato PJ - Salesforce/CRM
Nome do cliente: FIEC
Objetivo
O objetivo dessa documentação é detalhar a integração do SGE com Salesforce/CRM.
Público Alvo
Este manual é destinado aos colaboradores selecionados como usuários-chave da área Educacional do SESI e SENAI (DR-FIEC)
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Pré Requisitos O menu da customização deverá ser liberado nas permissões do perfil dos usuários para que esteja disponível para as devidas parametrizações. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus. Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional | Customização| Contrato PJ | Cadastros | Parâmetros Detalhamento do processo A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Contrato PJ| Cadastros |Parâmetros COLOCAR PRINT ATUALIZADO
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Pré Requisitos O Contrato PJ será cadastrada no sistema CRM/Perseus e será integrado ao SGE para que os alunos sejam devidamente associados a esse contrato. Os alunos deverão estar devidamente matriculados dentro do SGE para que possam ser vinculados aos Contratos PJs. Detalhamento do Processo O processo para vincular/desvincular alunos a um contrato PJ, estará disponível no módulo Educacional | Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processos | Vincular/Desvincular Contrato PJ
Importante
Importante
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Pré Requisitos: Os Contratos PJ deverão ser criados no CRM/Perseus e integrados ao SGE. Detalhamento do Processo: Após integração dos contratos PJ ao SGE, os mesmos poderão ser consultados acessando o menu Educacional | Customização | Contratos PJ | Contratos PJ Informações da tela de contratos:
Também poderão ser consultados os alunos vinculados a esses contratos acessando Anexo | Alunos Vinculados: Informações da tela de contratos:
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Detalhamento do Processo: O Contrato PJ dentro do SGE será identificado por 3 status:
Para que o status dos contratos sejam atualizados, deverá executar o processo disponível em Educacional | Customização | Contratos PJ | Processos Cadastros| Atualiza Status do Contrato PJ. Esse processo poderá ser executado manualmente, sempre que necessário, ou poderá ser agendado para que seja executado automaticamente. PRINT DO PROCESSO
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Pre Requisitos A validação de alteração da data inicial será realizada somente para Turmas indicadas como PJ (informação no campo complementar do cadastro da turma)associadas a contrato PJ. O limite de dias para alteração da data inicial da turma deverá ser informada nos parãmetros da customização. COLOCAR PRINT Detalhamento do Processo A alteração da data iniciada da turma PJ poderá ser realizada acessando o menu Educacional | Currículo e Oferta | Turmas Se a turma for de um contrato PJ e já tiver alunos vinculados ao contrato PJ , só será permitida a alteração da data inicial da turma se esta obedecer a quantidade de dias mínima para início da turma informada nos parâmetros. Por exemplo:
Se tentar alterar a data para 0904/0910/2022 ou anterior, não será permitido. COLOCAR PRINT DA MSG |
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Pré Requisitos O Contrato PJ será cancelado no CRM/Perseus e toda validação desse cancelamento será realizado nesse sistema. Detalhamento do Processo O cancelamento do contrato PJ será realizado no CRM/Perseus e será enviado para o SGE. No SGE serão realizadas as seguintes alterações:
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