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Chave

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  • Visualizar os processos de cotação conforme seu estágio de atendimento:
    • Sem envio: Quando nenhum item da cotação (ordens), possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
    • Com envio: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio de solicitação de cotação e nenhum item possui resposta ainda;
    • Respondida parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui envio resposta de cotação e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
    • Respondida total: Quando todos os itens da cotação já possuem resposta e nenhum item possui cotação aprovada ainda;
    • Cotado parcial: Quando pelo menos um item da cotação (ordem) já possui uma cotação aprovada;
    • Finalizado: Quando todos os itens da cotação (ordens) já possuem cotação aprovada;
  • Adicionar um processo de cotação;
  • Editar um processo de cotação;
  • Excluir um processo de cotação;
  • Consultar as solicitações enviadas para um processo de cotação;

Pré-requisitos

Processos de Cotação

Objetivo da tela:

Permitir o monitoramento e manutenção de processos de cotação, assim como, vínculo e manutenção de ordens e fornecedores relativos ao mesmo.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível registrar um novo Processo de Cotação.

FiltroPermite informar o número do processo ou descrição para filtrar os processos de cotação apresentados em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil.
Busca Avançada

Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca dos processos de cotação. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".

Nota
titleNota:

A opção de mostrar "Somente vencidos" indica que somente deverão ser apresentados os processos de cotação que já estejam vencidos, ou seja, quando todas as solicitações de cotação enviadas para o processo, estiverem com a data de validade ultrapassada. Isso significa que a data estabelecida pelo comprador para que os fornecedores respondam, já está ultrapassada.

Filtrado porApresenta os filtros aplicados para apresentação dos processos de cotação. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X".
Classificação

Permite alterar a ordenação dos processos de cotação apresentados em tela.

Editar

Quando acionado, apresenta a tela Editar Processo de Cotação, na qual é possível editar as informações do processo em questão.

Excluir

Quando acionado, permite excluir o processo de cotação. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro de processo de cotação.

Nota
titleNota:

Somente é possível excluir processos de cotação que não possuam envios de solicitação de cotação.

Solicitações Enviadas

Quando acionado, apresenta a tela Solicitações Enviadas, que permite a visualização de todos os envios de solicitação de cotação feitos para fornecedores.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos um envio para fornecedores.

Respostas

Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor.

Registrar Cotações

Quando acionado, apresenta a tela Cotações do Processo - HTML.QuotationProcess filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor. Estes processos possuem o seguinte status: "Com envio", "Respondido Parcial", "Respondido Total" e "Cotado Parcial." Para os processos com os outros status, essa opção não será mostrada.

Exibir DetalhesQuando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes ao processo de cotação em questão.
Ocultar DetalhesQuando acionado, oculta os detalhes referentes ao processo de cotação em questão.
Mais Resultados

Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.

Informações
titleImportante:

Essa opção somente é apresentada quando forem para ser apresentados mais de 50 registros na listagem.

Para maximizar a performance e reduzir o tempo de apresentação das informações para o usuário, os processo de cotação são carregadas de 50 em 50 registros.

Editar Processo de Cotação

...

Deck of Cards
idEditar Processo de Cotação
Card
idCabeçalho
labelCabeçalho
Planilha

Ação

Descrição

Enviar SolicitaçãoQuando acionado, apresenta a tela Confirmação de Envio, que permite ao comprador conferir (e alterar se necessário) para quais fornecedores a solicitação de cotação será enviada.
Registrar Cotações

Quando acionado, apresenta a tela Cotações do Processo - HTML.QuotationProcess filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor.

Configurar E-mailsQuando acionado, apresenta a tela Configuração de E-mail, que permite ao usuário determinar algumas informações referente ao envio de e-mail para o processo de cotação em questão.
Formulário sem Fornecedores - Planilha

Quando acionado, gera uma planilha de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo, sem a informação de fornecedores.

Nota
titleNota

Para utilização desta funcionalidade é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12

Formulário sem Fornecedores - PDF

Quando acionado, gera um PDF de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo, sem a informação de fornecedores.

Nota
titleNota

Para utilização desta funcionalidade é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12

Respostas

Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é habilitada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor.


Card
idItens da Solicitação
labelItens da Solicitação


Os itens da solicitação (ordens de compra vinculadas), podem ter as seguintes situações:

  • Sem solicitação: Quando a ordem não possui respostas ou envios de solicitação de cotação;
  • Com solicitação: Quando a ordem já possui envio de solicitação de cotação, mas não possui resposta ainda;
  • Respondida parcial: Quando pelo menos um fornecedor da ordem já respondeu a cotação;
  • Respondida total: Quando todos os fornecedores da cotação já responderam mas não foi selecionada a cotação vencedora;
  • Finalizado: Quando a ordem já possui cotação aprovada;


Ação

Descrição

Vincular

Quando acionado, vincula a(s) ordem(ns) de compra selecionadas no campo Ordem de compra ao processo de cotação.

Nota
  • Para vincular ordens de compra em um processo de cotação, a ordens deverá estar na situação “Sem Cotação” ou “Em Cotação”;
  • Somente será permitido vincular uma ordem de compra caso ela não esteja vinculada a outro processo de cotação ou a um pacote de compra;
  • Caso a ordem de compra já possua respostas de cotações cadastradas, os fornecedores referentes a essas respostas deverão ser inclusos automaticamente no processo de cotação;
  • Caso seja vinculada uma ordem de compra, sem comprador ao processo de cotação, o comprador responsável pelo processo será atualizado na ordem de compra.

Fornecedores

Quando acionado, apresenta a tela Fornecedores da Ordem, que permite ao comprador visualizar e definir para quais fornecedores a ordem de compra será enviada.

Desvincular

Quando acionado, desvincula a ordem de compra do processo de cotação.

Nota

Caso a ordem de compra já possua envios realizados aos fornecedores, o comprador é avisado que caso a ordem seja desvinculada os envios também serão eliminados e solicita confirmação desta ação.

SolicitaçõesQuando acionado, apresenta a tela Solicitações Enviadas, que permite ao comprador visualizar as solicitações de cotação enviadas aos fornecedores.
Respostas

Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações da ordem de compra em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para ordens de compra que possuem ao menos uma cotação de fornecedor.

Card
idFornecedores
labelFornecedores
Informações

Os campos e informações definidos nesta parte de fornecedores, servem apenas como facilitadores para sugestão de fornecedores a todos os itens da solicitação. Os fornecedores considerados para o envio da solicitação serão os definidos a nível de item (ordem de compra).

Ação

Descrição

Sugere fornecedores para os itens apenas se existir relação Item x FornecedorQuando marcado, indica que o fornecedor a nível de item (ordem de compra) somente será marcado para envio, se ele existir no relacionamento Item x Fornecedor (CC0105)
VincularQuando acionado, vincula o fornecedor selecionado no campo Fornecedor ao processo de cotação.
Desvincular

Quando acionado, desvincula o fornecedor do processo de cotação.

Nota

Somente será permitido desvincular um fornecedor caso não tenha sido enviada nenhuma solicitação de cotação para o mesmo, e caso não haja nenhuma resposta de cotação para o mesmo.


Configurar E-mailQuando acionado, apresenta a tela Configuração de E-mail do Fornecedor, que permite ao usuário determinar algumas informações referente ao envio de e-mail para o fornecedor em questão.
Imprimir planilha

Quando acionado, gera uma planilha de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo para o fornecedor em questão.


Nota
titleNota

Para utilização desta funcionalidade é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12


Imprimir PDF

Quando acionado, gera um PDF de solicitação de cotação com as ordens de compra vinculadas no processo para o fornecedor em questão.


Nota
titleNota

Para utilização desta funcionalidade é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12

Registrar Cotações

Quando acionado, apresenta a tela Cotações do Processo - HTML.QuotationProcess filtrando para mostrar apenas as cotações de ordens de compra vinculadas ao processo de cotação em questão e do Fornecedor em questão.

Nota
titleNota

Essa opção é apresentada apenas para processos que possuem ao menos uma ordem respondida, ou seja, com ao menos uma cotação de fornecedor.

Nota

O campo "E-mail para" tem a seguinte regra para sugestão dos e-mails do fornecedor:

  • Todos os contatos do fornecedor em questão que possuírem o cargo igual a "Vendedor" serão sugeridos para envio.
  • Se o sistema não conseguir localizar nenhum contato com essas características, somente apresenta o e-mail padrão do fornecedor.

...

Objetivo da tela:

Definir as configurações de e-mail para o processo de cotação.

Nota

As informações de sugestão para esta tela (no momento da criação da solicitação de cotação), virão das configurações do usuário (assunto, texto do e-mail e se envia a planilha e/ou o PDF). As configurações do usuário são sempre atualizadas com as informações utilizadas no último cadastro de processo de cotação realizado.

Nota
titleNota

Para utilização da funcionalidade de envio de planilha é importante que a Central de Tarefas esteja configurada. Mais informações em: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016494012-DS-BTB-Configurar-a-Central-de-Documentos-no-Datasul-12


Principais Campos e Parâmetros:

...

Ação

Descrição

Aplicar aos novosQuando acionado, significa que essas informações serão utilizadas apenas para novos fornecedores vinculados ao processo de cotação.
Aplicar a todosQuando acionado, replica as informações para todos os fornecedores do processo de cotação.
Fornecedor responde via Web

Quando acionado, significa que no e-mail destinado a cada fornecedor será adicionado um link com token e data de validade, onde ele irá poder inserir as cotações diretamente no sistema.

Para mais informações sobre a funcionalidade, acesse esse link.

Nota

A montagem do link enviado ao fornecedor, se dá da seguinte forma:

  • http:// + Serv. Jboss(Ext) + Porta. Jboss(Ext) + /datasul-rfi/auth/?guid= + token

Os campos Serv. Jboss(Ext) e Porta. Jboss(Ext) podem ser configurados no programa "Parâmetros Gerais Módulo Básico" (BTB946AA).

Fornecedores da Ordem


Objetivo da tela:

Permitir a visualização e definição de fornecedores para quais a ordem de compra será enviada.

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