Registrar Tarefa - html-crm.task.new
Visão Geral do Programa
Possibilita o agendamento de uma próxima ação que será desempenhada junto ao cliente.
| Informações |
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Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Contato | Quando acionado permite cadastrar um novo contato. |
Escolher Selecionar Arquivos | Quando acionado é possível adicionar arquivos no registro da tarefa.
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| Nota |
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Para adicionar vários arquivos, basta utilizar a tecla CTRL ou Shift. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta | Exibe a conta para a qual será planejada a tarefa. |
| Contato | Exibe o principal contato da conta, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Ao selecionar uma conta, os contatos da conta são disponibilizados neste campo para seleção.
Por padrão um contato é posicionado automaticamente no campo de acordo com a seguinte regra: - se for o contato do registro de origem;
- se for o contato focal;
- se for o único contato da conta.
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| Campanha | Selecionar a campanha da tarefa. | Nota |
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| Neste campo são listadas para seleção apenas as campanhas nas quais o usuário possui acesso. |
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| Ação | Exibe a ação padrão definida para a campanha selecionada, porém é possível alterá-la. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso a ação padrão, será necessário selecionar a ação desejada de acordo com a campanha informada. |
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| Objetivo | Exibe o objetivo padrão definido para a ação da campanha selecionada, porém é possível alterá-lo. | Nota |
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| Caso o usuário não possua acesso ao objetivo padrão, será necessário selecionar o objetivo desejado de acordo com a ação informada. |
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| Grupo Usuário | Selecionar o grupo ao qual pertence o usuário responsável pela tarefa. | Nota |
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| - Esse campo só é apresentado quando o parâmetro "Utiliza grupo de usuário na tarefa" está habilitado. Para mais informações sobre o parâmetro, consulte a página: Lista de Parâmetros do CRM.
- Os grupos de usuários são carregados após a seleção
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da conta e - da ação da campanha, sendo apresentados apenas os grupos
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nos quais estão associados os usuários presentes na ação. - que estão cadastrados na ação da Campanha. Com isso, no campo 'Responsável', são listados apenas os usuários que foram incluidos por meio do grupo.
- Quando é habilitada a Regra de Times, são eliminados os usuários que não possuem acesso a conta e isto pode limitar ainda mais os grupos.
- Durante a inclusão da tarefa, caso o usuário logado esteja entre os possíveis responsáveis pela tarefa,
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este será - é preenchido com o grupo padrão do usuário e o campo 'Responsável' com o usuário logado.
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| Responsável | Selecionar o usuário responsável pela execução da tarefa. |
noteNota | - Durante a seleção do grupo de usuários, este campo é carregado apenas com os usuários aptos a realizar a tarefa e que estão presentes no grupo de usuários selecionado.
- Na criação de uma nova tarefa é validado o parâmetro 'Valida regras de time na inclusão da tarefa?', localizado no programa Alterar Parâmetros do CRM. Quando ativo, este parâmetro indica que o campo 'Responsável' deve ser filtrado pela Regra de Times, desta forma são apresentados somente os usuários com acesso a ação da campanha e que tenham acesso a conta selecionada.
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| Telefone | Selecionar o telefone da conta selecionada. |
| Descrição | Inserir uma descrição completa da tarefa a ser executada. |
| Justificativa | Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa. | Informações |
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| Este campo é disponibilizado em tela somente no momento da alteração de uma tarefa. |
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| Data de Início | Selecionar o período de execução da tarefa. |
| Hora / à | Inserir ou selecionar o horário de início e fim de execução da tarefa. |
| Integra com Outlook | Quando assinalado a tarefa é integrada ao Outlook. | Informações |
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| Para que a integração ocorra, é necessário adicionar no Outlook o Suplemento do CRM. |
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| Notificar | Quando assinalado exibe o campo 'Destinatários', no qual podem ser inseridos os endereços de e-mail das pessoas que serão notificadas sobre a criação da tarefa. | Nota |
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| - Os endereços de e-mail devem ser informados com separador ( ; ).
- Após salvar a tarefa, o CRM
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executa a notificação da tarefa automaticamente....
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| Destinatários | Inserir o e-mail dos envolvidos na tarefa. |
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