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CONTEÚDO
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Objetivo
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Principais Parâmetros
- Apuração de valores pendentes e em minuta
- Alocação Unificada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite a realização da análise e da revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas.Configure o parâmetro MV_JORDPAR para definir a ordem nos lançamentos.
Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.
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- Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets da pré-fatura.
- Valor ou percentual de acréscimo no valor de Time Sheet da na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
- Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets por caso.
- Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
- Valor total e horas dos Time Sheetstime sheets.
- Valor / hora por profissional.
- Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
- Envio de lançamentos para WO.
- Retirada de lançamentos da pré-fatura.
- Vínculo de lançamentos (Time time sheet, despesas e tabelados) a à pré-fatura.
- Inclusão de novo Time time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de Time time sheet).
- Divisão de Time time sheet.
- Arredondamento das horas dos Time time sheets.
Verifique Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou configure o parâmetro MV_JCOTSUG para a cotação sugerida na fila de emissão;Na alteração de Time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
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Card documentos
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Informacao No processo de emissão de
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pré-fatura
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A alteração da situação da pré-fatura para Definitivo (Emitir Fatura) habilita a opção para emissão das faturas.
Os dados de Encaminhamento de Fatura também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-fatura.
O botão Novos permite a inclusão de lançamentos na pré-fatura, desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionados à pré-fatura.
, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS. Titulo IMPORTANTE!
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS. |
A tela quando acesso à rotina
Na página principal da rotina visualizamos a distribuição em:
- Pré-Faturas e
- Casos
No alto da tela à esquerda estão disponíveis as opções:
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Guarda o histórico de alterações da pré-fatura
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Verifique e/ou configure os seguintes parâmetros MV_JDFTINT para diferenciar as faturas internacionais; MV_JNFTINT com a numeração diferenciada para faturas internacionais. MV_JCPGNAC - Para a condição de pagamento em moeda nacional; |
A seguir descrevemos as abas visualizadas na parte inferior da tela e relacionadas com a aba Pré-fatura
Aba Contratos – Exibe todos os contratos vinculados à pré-fatura e seus valores.
- Cód. Junção – Código da junção de contratos, quando o contrato está vinculado a um.
- Vl TS – Valor total de time sheets do contrato. Pode ser alterado desde que seja escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).
Aba Fixo – Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a descrição da parcela pode ser alterada.
Aba Casos – Exibe todos os casos vinculados ao contrato em que se está posicionado e seus valores.
Vl TS – Valor total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).Aba Profissionais – Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado.
Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets. É possível também alterar:
a) Valor Hora– Valor hora do profissional.
b) Vlr TS Md Pf – Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).
Aba Time Sheets – Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)). É possível também alterar:
a) Data – Data do time sheet.
b) Sig Part Rev – Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura. Ao alterar este campo, o valor do time sheet é recalculado considerando o valor hora da sigla do profissional revisado.
Exemplo:
Time sheet trabalhado por profissional da categoria Júnior que possui valor hora de R$ 100,00. Caso o profissional revisado seja alterado para um outro profissional cuja categoria é Pleno e valor hora de R$ 200,00, o valor do time sheet é dobrado. Para efeito de distribuição de lucros ou análise de produção dos profissionais, o tempo trabalhado continua se referindo ao profissional Júnior.
c) Cód. Ativi – Código de atividade do time sheet. Ex.: Reunião, Elaboração de petição, etc.
d) Descrição – Descrição do time sheet.
e) Valor Hora – Valor hora do profissional do time sheet. Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado.
f) Vlr TS Md Pf – Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura.
Aba Despesas – Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
Aba Lançamentos Tabelados – Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.
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Exibe os dados e valores da fatura adicional. |
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Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário. A opção Revisão também cria registros no histórico. |
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Nesta aba pode-se utilizar a Inclusão, Exclusão, Ateração de pagadores e suas informações, tais como percentual, desconto, contato, moeda, etc. Na parte inferior desta aba está o grid Encaminhamento de Fatura, que permite a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador. |
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| Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional. É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV . |
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Outras Ações / Resumo Recalcula os valores Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análiseda pré-fatura e demonstra um resumo em tela. a) Opção Redação – É um texto resumo do que está sendo cobrado no caso. No próprio cadastro do caso pode ser determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação está marcada no momento da emissão. Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura. Ao clicar são apresentadas duas opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura, quando selecionar Caso vale apenas para o caso em que se está posicionado. Independentemente da escolha, em seguida disponibilizamos as opções abaixo, apenas com a diferença que ao optar por Caso é possível redigir a redação. Descrição dos Time Sheets – O sistema constrói um texto com todas as descrições dos time sheets do caso. Se escolhida a opção Pré-fatura, isto é feito para todos os Casos. Fatura – Possibilita selecionar uma fatura para cópia das redações. Neste caso preencha o Escritório e a Fatura. Caso – A redação do cadastro de Caso é copiado para o caso na pré-fatura. b) Opção Copiar Red PF – Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. c) Opção Corr Txt TS – Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado. d) Opção Valor Original – Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela. e) Opção Operações – Esta opção oferece as seguintes operações: Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados. WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO. Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência. Dividir TS – Realiza a divisão dos time sheets marcados, sendo aberta uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso e tempo revisado e lançado da divisão, ainda com opção de edição da descrição do time sheet. Incluir Novo TS – Possibilita incluir um novo time sheet, por meio da abertura da tela de lançamento de time sheet. Se este for de um caso vinculado a algum contrato da pré-fatura e está no período de time sheets da pré-fatura, este será automaticamente vinculado. Ações em Lote TS – Esta opção abre a tela de Operações em Lote de Time Sheet (disponível na tela de Time Sheet) filtrando apenas os time sheets da pré-fatura para alteração. Arredondar horas (e-billing) - Utiliza-se para arredondamento das horas fracionadas de todos os time sheets da pré-fatura. Exemplo: Dois Time sheets da pré-fatura estão com as horas revisadas fracionadas, 0,79 e 0,11. Após o arredondamento passam a ser 0,80 e 0,10, respectivamente.
f) Opção Marcar – É um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo. g) Opção Novos – Permite a inclusão de time sheets, despesas e lançamentos tabelados na pré-fatura, desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura. h) Opção Resumo – Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada. Revisão – Possui as seguintes opções: Envio, Retorno, Emitir Fatura e Emitir Minuta. Emitir Minuta: Altera o campo Tipo de Emissão da Pré-Fatura para Minuta. Utiliza-se o campo Tipo de Emissão da Pré-fatura apenas para controle do faturista, de forma que esta alteração não muda a situação da pré-fatura, nem habilita a emissão da minuta para esta pré-fatura. Situação – permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas, conforme abaixo: Análise: As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo. Emitir Minuta: As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja nesta situação. Emitir Fatura: As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja na situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na fila de impressão/emissão. Minuta Sócio: Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio daquela validada pelo Cliente. Refazer – Recalcula os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório de pré-fatura em tela, Word, Impressora. Além disso, como é feito o recálculo, após refazer a pré-fatura retorna a situação Análise se está como Alterada. Alterar Revisor - Disponível quando a situação for: Em Revisão, Análise ou Alterada. Esta funcionalidade só fica disponível se os parâmetros MV_JFSINC e MV_JREVILD estiverem com conteúdo 1-Sim.
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As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações e estão detalhadas a seguir:
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Conteúdos Relacionados
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Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar
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03. PRINCIPAIS CAMPOS
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04. PRINCIPAIS PARÂMETROS
Atentar para o preenchimento dos seguintes parâmetros:
- MV_JORDPAR para definir a ordem dos lançamentos na pré-fatura, se considera a sigla ou o código dos participantes.
- MV_JURTS8 para indicar se devem ser exibidos os time sheets com tempo revisado igual a zero.
- MV_JREVILD para indicar se os sócios revisarão as pré-faturas no Legal Desk.
05. APURAÇÃO DE VALORES PENDENTES E EM MINUTA
Quando o parâmetro MV_JTSPEND (Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes e em minuta) estiver configurado como .T., no momento da emissão das pré-faturas será feita a apuração dos valores de time sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI) dos casos do contrato.
Esta apuração considera apenas os Time Sheets cobráveis e que não possuem vínculo com lançamento tabelado, da seguinte forma:
- Em minuta: Valor total dos Time Sheets dos Casos do Contrato que estejam em pré-faturas cuja situação é "Emitir Minuta" ou "Minuta Emitida";
- Pendente: Valor total dos Time Sheets pendentes dos Casos do Contrato, exceto os Time Sheets da pré-fatura em processo de emissão.
06. ALOCAÇÃO UNIFICADA
Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato, e for feito o vínculo de um lançamento de timesheet, despesa ou tabelado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.Resumo Casos (jura161)
Contratos (jura096)
Time Sheet (jura145)
Despesa (jura049)
Lançamento Tabelado (jura027)
Operações em Fatura (jura204)
Fatura (jura141)
Emissão Fatura (jura203)
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