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| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Esta funcionalidade permite que a reserva para os itens de locação de equipamentos seja feita antes de o contrato ser gerado. O objetivo é garantir que os equipamentos necessários estarão disponíveis para atender o cliente após a geração do contrato e separação para a remessa.
A reserva é associada ao item da locação na venda do Orçamento de Serviços. Esta será efetivada quando um contrato for gerado a partir de uma Oportunidade de Venda finalizada com sucesso e um Orçamento de Serviços com Reserva de Equipamento estiver ligado a proposta comercial vencedora da oportunidade.
Quando a Oportunidade de Venda for perdida, as reservas vinculadas a ela serão finalizadas como Canceladas.
Na etapa de separação de equipamentos, os itens que possuem reservas terão seus equipamentos pré-selecionados, mas os demais equipamentos disponíveis em estoque também serão exibidos. Assim, se algum equipamento reservado não estiver disponível para separação, será permitido desmarcar o item reservado e selecionar outro para realizar a separação de forma adequada.
| Informações |
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É importante considerar que as informações para realizar a reserva de equipamentos dependem de pré-condições cadastras nas seguintes rotinas: - Oportunidade.
- Orçamento de serviços.
- Proposta comercial.
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Image Added
Image Removed
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Para incluir o cadastro, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Clique em Incluiruma reserva, clique em Incluir e preencha os parâmetros. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Cancelar |
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| Para cancelar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Selecione Nesta opção é possível realizar um cancelamento, basta selecionar um item da reserva e clique em Cancelar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Visualizar |
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| Para visualizar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento. Selecione um item da reserva e clique em Visualizar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | | Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Encerrar Reservas |
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| Para encerrar, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Posicione posicione na reserva desejada e clique em Ações relacionadas\ Encerrar reservas. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 54 |
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| label | Forçar liberação de reservas |
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| Para forçar a liberação, acesse Atualizações / Locação / Reserva de Equipamento.Selecione selecione o movimento (Reserva) e clique em Outras Ações/“Forçar Liberação de Reservas”. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 65 |
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| label | Reservar item após encerramento oportunidade |
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| Para reservar , acesse Atualizações / CRM Ad. Vendas \ Oportunidades.Selecione um item após encerramento da oportunidade, selecione a Oportunidade e clique em Visualizar. Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv. Selecione as reserva as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora. Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 76 |
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| label | Reservas efetivadas por Contratocontrato |
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| Para reservar reservas efetivadas por contrato, acesse Atualizações\ Gestão de Contrato\ Assis. Contrato.Selecione selecione a proposta comercial para geração de contrato e clique em Avançar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| default | true |
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| id | 87 |
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| label | Reservas separadas |
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| Para reservar por separação de equipamentos, acesse Atualizações\ Locação\ Separação.Selecione selecione os itens que deseja separar para remessa e clique em Sep. equip. (manual). Por meio da coluna Cod. Reserva, é possível visualizar os itens que tem reserva. O Sistema apresenta uma tela dividida em duas partes: Produtos Locados e Equip. Separação. Na segunda tela, os itens que possuem reserva estarão marcados. Então, neste caso selecione os demais e confirme. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Visualizar Reserva com CIF/FOB |
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| Para a visualização, selecione um item da reserva e clique em Visualizar. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. | Informações |
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| O tipo de frete associado ao Orçamento de Serviços/Contrato será exibido na parte superior da tela da Reserva, indicando os tipos (1=CIF ou 2=FOB). |
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| Informações |
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De acordo com as informações cadastradas nas pré-condições, os Principais Campos podem ser preenchidos por meio da utilização da consulta padrão (tecla F3). |
Principais Campos
| Âncora |
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| principaiscampos |
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| principaiscampos |
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Campo | Descrição |
Produto ? | Pressione F3 e selecione Selecione o produto. Exemplo: PROD1000000001 |
Cliente ? | Pressione F3 e selecione Selecione o cliente. Exemplo: TEC01 |
Loja Cliente ? | Pressione F3 e selecione Selecione a loja do cliente. Exemplo: 01 |
Prospect ?
| Pressione F3 e selecione Selecione o prospect.
Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
Loja Prospect ? | Pressione F3 e selecione Selecione a loja do prospect. Exemplo: Campo em Branco e/ou código. |
| Tipo Frete | Preenchido automaticamente pelo Orçamento de Serviços/Contrato. Exemplo: 1-CIF 2-FOB |
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Procedimentos
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| 2. | Na tela da Oportunidade, clique em Ações relacionadas\ Vis. Orçam. Serv. |
| 3. | O Sistema apresenta as reservas que serão canceladas e a que continuará ativa, pois pertence à oportunidade vencedora. |
| 4. | Finalize a Oportunidade de Venda, selecione a proposta vencedora da oportunidade e confirme. |
- Orçamento de serviços
- Proposta comercial
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