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| O app "Minhas Aprovações" permite aos usuários do Totvs Gestão de Relacionamento com o Cliente , acessar suas funcionalidades com uma melhor usabilidade e adaptável a qualquer dispositivo mobile como tablets e smartphones. Está disponível para clientes piloto na Play Store, para dispositivo Android . Clique nos logos abaixo para ser redirecionado para a página de download do seu sistema operacional: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totvs.minhasaprovacoes Image Removed Image Removed
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label | Informações técnicasTécnicas |
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note | Restrição:Nessa primeira versão não será contemplado a utilização de atendimentos que possuam parâmetros do tipo de atendimento configurados em: Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente\Worflow\Tipo do atendimento. | Informações |
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Pré-RequisitosTOTVS Linha RM:- Versão 12.1.28 ou superior.
Mobile:Veja também : Videos How To - App Minhas Aprovações ConfiguraçõesAcesso externo ao servidorPara o funcionamento correto do aplicativo Minhas Aprovações , é necessário que o RM.Host.config e RM.Host.Service.Config esteja devidamente configurado, pois o mesmo terá informações necessárias para o consumo de serviços do aplicativo. 1) Para incluir/editar as portas pelo arquivo de configuração, acesse o diretório C:\totvs\CorporeRM\RM.Net, e edite os arquivos RM.Host.exe.config e RM.Host.Service.exe.config. Image Removed Inclua/edite as tags abaixo, em ambos os arquivos, dentro do escopo das tags appSettings: <add key="ApiPort" value="8051" /> <add key="HttpPort" value="8051" /> <add key="DefaultDb" value="CorporeRM"/> Obs.: Neste exemplo utilizamos a porta 8051, caso esta seja utilizada para outra finalidade o departamento de TI deverá informar outra porta para uso.Exemplo:RM.Host.exe.config | RM.Host.Service.exe.config | <?xml version="1.0"?> <configuration> <appSettings> <add key="JobServer3Camadas" value="false" /> <add key="Port" value="8050" /> <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin" /> <add key="EnableCompression" value="true" /> <add key="ApiPort" value="8051" /> <add key="HttpPort" value="8051" /> <add key="DefaultDb" value="CorporeRM"/> </appSettings> <runtime> ... | <?xml version="1.0"?> <configuration> <appSettings> <add key="JobServer3Camadas" value="false" /> <add key="Port" value="8050" /> <add key="ActionsPath" value="C:\totvs\CorporeRM\RM.Net;C:\totvs\CorporeRM\Corpore.Net\Bin" /> <add key="EnableCompression" value="true" /> <add key="ApiPort" value="8051" /> <add key="HttpPort" value="8051" /> </appSettings> <runtime> ... | Importante: Após alterar as configurações de portas é necessário reiniciar o serviço do Host. 2 ) Validação para verificar se os arquivos RM.Host.config e RM.Host.Service.Config foram devidamente configurados: Digite a URL http://Endereço:APIPort/api/swagger/ui/index Exemplo: http://localhost:8051/api/swagger/ui/index Verifique se a página abaixo foi carregada. Image Removed Configuração Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente para o App Minhas AprovaçõesPara que o App Minhas Aprovações funcione corretamente, existem algumas configurações que devem ser realizadas no Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente. 1) Inserir a URL para acesso. Observação: A URL solicitada é a mesma configurada no arquivo RM.Host.config , ou seja, http://Endereço:APIPort. Image Removed - Exemplo da URL configurada
Image Removed - Após o processo de configuração ser executado, o Totvs Gestão de Relacionamento com o cliente informa que deve ser executado o processo 'Validar tipo de Atendimento'.
Para mais informações sobre esse processo acesse: Tipo de Atendimento - CRM Veja também : Videos How To - App Minhas Aprovações Image Removed 2) Configuração do QRCode - No Totvs Gestão Relacionamento com o cliente no menu principal , pode se gerar link QRCode para utilização do App Minhas Aprovações.
Image Removed Informações |
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Para realizar a leitura do QRCode é necessário habilitar parâmetro que permite sua utilização informando o caminho do servidor, caso não esteja configurado a mensagem abaixo será exibida. Image Removed Testando as configurações em um emulador É possível usar emuladores para executar o aplicativo 'Minhas aprovações', isso pode ser feito de várias formas, uma delas é utilizando a extensão do Chrome para emuladores, segue abaixo o link: https://chrome.google.com/webstore/detail/android-online-emulator/lnhnebkkgjmlgomfkkmkoaefbknopmja?hl=pt-BR Após adicionar a extensão, basta fazer upload do apk do aplicativo 'Minhas aprovações' Image Removed Em seguida, é só configurar o caminho do host desejado e usar: Image Removed | Informações técnicas |
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| Informações técnicas |
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| Inicializando o aplicativo Minhas Aprovações Pressionando o ícone do aplicativo na visão do aparelho móvel, teremos acesso a tela Minhas Aprovações, Para realizar a primeira configuração de acesso acesso a opção Configurações Image Removed Ao clicar em Configurações será exibida uma tela de inicio de configuração , nela será possível escolher a forma de se configurar o aplicativo. Image Removed Para realizar a primeira configuração de acesso poderemos escanear o QR Code, na opção "Configurar com o QRCode" ou a outra opção manual, "Não Tenho o QRCode, e agora?" caso não possua o QR Code disponível Configurar com o QRCode Realizar a leitura do QR Code que será disponibilizado no Totvs Gestão de Relacionamento com Cliente / Meus Atendimentos / CódigoQR APP Não Tenho o QRCode, e agora? Caso não possua acesso ao QR Code, pode-se realizar a configuração manualmente, inserindo a URL de acesso ao Portal do Cliente como mostra a imagem abaixo. Image Removed - Ao clicar em Concluir, após o preenchimento da URL corretamente, ou caso a configuração tenha sido feita via QRCode, o usuário será direcionado para a tela de login onde deverá informar o usuário e a senha de acesso, bem como parametrizar a biometria para facilitar os seus acessos.
Image Removed - Depois que a configuração do QRCode for feita, é possível passa-la de um aparelho para outro acessando as configurações novamente.
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| Meu primeiro acesso |
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| Meu primeiro acesso |
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label | Fluxo Simplificado |
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title | Fluxo Simplificado |
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| Com objetivo de agilizar o processo de aprovação de usuários foi disponibilizado um parâmetro para que o sistema identifique automaticamente as etapas de aprovação e reprovação. Abaixo será demonstrado a diferença da utilização de tal configuração ou não.1 - (Sem a configuração) - Neste caso todos os fluxos possíveis são exibidos ao usuário. Image Removed 2 - (Com todas as etapas de aprovação e reprovação definidas) Ao informar a finalidade nas etapas:Neste caso a aprovação é bem simples e a aprovação ocorre diretamente sem a necessidade de preenchimento de informações. Image RemovedObs: Se mais de uma etapa for definida como aprovação neste caso a tela sera exibida ao usuário para definição do fluxo de avanço. Como configurar as etapas:1- Editar as etapas de Aprovação e informar a finalidade aprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações. Image Removed
2- Editar as etapas de reprovação e informar a finalidade reprovação na aba Configurações do aplicativo Minhas Aprovações.
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| Fluxo Simplificado |
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| Fluxo Simplificado |
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label | Dados para Aprovação |
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| Nos Dados para Aprovação, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da tarefa que está sendo aprovada. A demonstração destes dados ocorrerá através dos relatórios que estiverem configurados no cadastro do respectivo tipo do atendimento do TOTVS Aprovações e Atendimento. Os relatórios são parametrizados por tipo de atendimento, sendo cada modelo de relatório associado a um tipo de atendimento ou a uma etapa do tipo de atendimento, ou seja, para um mesmo tipo de atendimento podem ser configurados vários modelos de relatório conforme a etapa do fluxo em que o atendimento se encontra. A parametrização dos relatórios é realizada nos tipos de atendimento na aba Configuração do aplicativo 'Minhas Aprovações' e no anexo etapas. do atendimento na aba Configuração do aplicativo 'Minhas Aprovações'. Atendimento: Image Removed Anexo Etapa do atendimento Image Removed Para atendimentos gerados a partir de movimentação no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento foi disponibilizado o relatório CRMREL0001 - Dados para aprovação. O relatório exibe dados dos movimentos incluídos e o fluxo para aprovação gerado no atendimento. Para atendimentos gerados a partir dos contratos no TOTVS Obras e Projetos foi disponibilizado o relatório CRMREL0002 - Dados para Aprovação - Contrato. O relatório exibe as informações dos contratos e dos itens/objetos associados a ele. Com o relatório corretamente parametrizado, na geração do atendimento, será gerado o relatório em arquivo pdf no anexo do atendimento em Arquivos anexos do atendimento e pode ser visualizado no Aplicativo Minhas Aprovações e ao clicar no botão Carregar documento. Image Removed Para visualizar a geração de relatórios no aplicativo Minhas Aprovações, deve-se acessar o atendimento gerado no aplicativo e selecionar Dados para aprovação ou os Anexos do atendimento. Image Removed - CRMREL0001 - Dados para aprovação
Image Removed Image Removed - CRMREL0002 - Dados para aprovação - Contrato,
Image RemovedImage Removed Criando relatórios personalizados. É possível criar seus próprios relatórios com dados que se adeguem melhor a sua realidade, para isso, o relatório deve ter uma sentença SQL com a tabela HATENDIMENTOBASE como fonte de dados, essa sentença deve ser filtrada pela chave primária da tabela HATENDIMENTOBASE, que é composta por CODCOLIGADA, CODLOCAL e CODATENDIMENTO, além disso, devem ser incluídos parâmetros nesse relatório para cada um dos campos que compõe a chave, ou seja, CODCOLIGADA, CODLOCAL, CODATENDIMENTO, os 3 parâmetros devem ser do tipo inteiro. Segue abaixo um exemplo de como seria a sentença SQL e os parâmetros do relatório: Sentença SQL: SELECT * FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) WHERE CODCOLIGADA = :CODCOLIGADA AND CODLOCAL = :CODLOCAL AND CODATENDIMENTO = :CODATENDIMENTO Dessa forma, é possível usar qualquer campo da tabela de atendimento no relatório, bastando pra isso substituir o * pelos campos desejados, também é possível usar outras tabelas desde que tenham alguma ligação com a tabela de atendimentos, o que ocorre nas integrações. Abaixo, como os parâmetros devem ser incluídos no relatório: Image Removed Card |
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label | Personalizando o Assunto da Tarefa |
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| Segue abaixo um exemplo de duas tarefas, uma criada com uma fórmula de personalização do assunto (código 331) e outra com o texto padrão (Nome do Tipo de Atendimento) Tarefa de código 331 com personalização.Tarefa de código 330 sem personalização. Image RemovedO uso de fórmula para definir o repasse de uma etapa, é uma ferramente poderosa e de comum uso no sistema Gestão de relacionamento com cliente, da mesma forma, essa ferramenta também pode ser usada no aplicativo Minhas aprovações, segue abaixo alguns exemplos uteis:Fórmula para alterar o assunto (ou outro campo) do atendimento Para isso, os seguintes passos devem ser seguidos: 1 - Criar 3 funções de fórmula conforme imagens abaixo: Image Removed Image Removed Image Removed 2 - Criar uma sentença SQL que traga as informações desejadas, ela deve conter a tabela HATENDIMENTOBASE filtrada pelas formulas anteriores, essa SQL pode conter qualquer tabela relacionada com a atendimentos, nesse exemplo, iremos acrescentar o id do movimento ao assunto: SELECT TMOV.IDMOV FROM HATENDIMENTOBASE (NOLOCK) LEFT JOIN TMOVATEND (NOLOCK) ON (HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = TMOVATEND.CODCOLIGADAATEND AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = TMOVATEND.CODLOCAL AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = TMOVATEND.CODATENDIMENTO) LEFT JOIN TMOV (NOLOCK) ON (TMOVATEND.CODCOLIGADA = TMOV.CODCOLIGADA AND TMOVATEND.IDMOV = TMOV.IDMOV) WHERE HATENDIMENTOBASE.CODCOLIGADA = :FRM_COLIGADA AND HATENDIMENTOBASE.CODLOCAL = :FRM_CODLOCAL AND HATENDIMENTOBASE.CODATENDIMENTO = :FRM_CODATEND Image Removed 3 - Criar a fórmula que irá alterar o assunto do atendimento e atribui-la a primeira etapa do fluxo, caso a primeira etapa já possua uma fórmula, esses comandos podem ser acrescentado à fórmula existente sem influenciar no seu funcionamento, seguem os comandos: DECL IDMOV; DECL NOVOASSUNTO; EXECSQL( 'SQL_002' ); SETVAR( IDMOV, CONCATENA('Gerado pelo movimento:', RESULTSQL( 'SQL_002', 'IDMOV' ), '')); SETVAR( NOVOASSUNTO, CONCATENA(IDMOV, CAMPOSATENDIMENTO('ASSUNTOOC'), ' - ')); ALTERARCAMPOATENDIMENTO(CONCATENA('ASSUNTOOC', NOVOASSUNTO, '=')); Image Removed
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label | Parâmetros e campos obrigatórios do atendimento |
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| teste |
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| Dados para aprovação |
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| Dados para aprovação |
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label | Personalizando o Assunto da Tarefa |
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| Personalizando o Assunto da Tarefa |
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| Personalizando o Assunto da Tarefa |
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label | Campos e parâmetros obrigatórios do atendimento |
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| Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento |
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| Campos e Parâmetros Obrigatórios do Atendimento |
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| Requisições Vitae |
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| Requisições Vitae |
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| Para a correta utilização das aprovações de Requisições do Vitae pelo aplicativo minhas aprovações se faz necessário a realização da configuração abaixo.
Atenção: A partir da realização destas configuração todas as aprovações passam a ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo e não mais pelo Portal do RH. 1 - Configurar o Tipo de Atendimento Image RemovedObservação: Caso não encontre o Serviço RHU disponível. Favor entrar em contato com o suporte Agilis para disponibilização de script para inclusão da opção do Serviço de RHU nas integrações Agilis. 2 - Configurar as ações do Fluxo do Atendimento Image Removed
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label | Como Criar Fluxos Novos |
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| Como criar fluxos novos |
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| Como criar fluxos novos |
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| O TOTVS Aprovações e Atendimento é possível a elaboração de WorkFlows para bloqueio da execução de processos. No documento abaixo é demonstrado o passo a passo de como realizar a configuração de um workflow em qualquer processo ou cadastro na linha RM. Fluxo de Atendimentos (Global)
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