Histórico da Página

Image RemovedImage Added

Painel

Section

Image Modified O QUE É O MÓDULO AGENDA?

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Com o módulo de agenda no Totvs CRM você pode visualizar os seus compromissos e atividades na área de trabalho ou dispositivo móvel. Além disso, ele é fundamental para organização e otimização das suas atividades e de seu time. 
 </p> <p>
</font>
</p> <font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">  Com a agenda do Totvs CRM, cada usuário pode ter a própria agenda e adicionar compromissos, atividades e eventos, com visibilidade e organização para o melhor desempenho. 
Para os papéis que tenham a hierarquia no topo, é possível criar eventos e atribuir para outros responsáveis, além de visualizar a agenda de outros profissionais. </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> <b> Após concluir esta unidade, você está apto a: </b></p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Configurar do módulo de agenda e como você visualiza;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Realizar a integração da sua agenda do Google Agenda ou Microsoft 365;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Adicionar e configurar um compromisso na agenda;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Adicionar uma agenda;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> ◉ Compartilhar um ou mais compromissos com outros usuários ou até mesmo compartilhar sua agenda completa. </p> <p> </font> </p>

Como visualizar e adicionar uma agenda?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre no módulo de Agenda no TOTVS CRM. </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Na visualização dos compromissos, você tem a possibilidade de configurar a visualizarvisualização odo calendário do. No campo "visualização" você pode definir para o modo de mês, semana, semana útil, dia eou lista. </p> <p>
</font>
</p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. NoNa camposeção “Minhas agendas” você pode selecionar para a visualização ou não de suas agendas. </p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. Na seção "Agenda Externa”, você pode visualizar os compromissos que estão vinculadas na sua conta Google ou Microsoft 365. Você pode selecionar para a visualização ou não de sua agenda externa. </p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. Na seção "Agendas Compartilhadas" Em caso de agendas compartilhadas, você pode selecionar a agenda que quer visualizar no campo outras agendas calendário, selecionado o checkbox na agenda desejada.</p> <p>
</font>
</p>

Nota
Além disso, no campo “Minhas agendas” na seção "Minhas Agendas" você pode adicionar mais de uma agenda, e criar eventos dentro delas. Nas agendas do Totvs CRM, você pode adicionar cores, com isso a visualização fica ainda mais organizada e coerente.

Como criar e configurar uma nova agenda?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Para criar uma nova agenda, clique no ícone + (adicionar agenda) ao lado de “Minhas agendas”;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. No cadastro de agendas, crie um nome (campo obrigatório) e selecione uma cor desejada (campo obrigatório);</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. Clique em Confirmar.</p> <p> </font> </p>

Image Added

Como integrar a agenda para Outlook e Google Agenda?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Entre do módulo Marketplace;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. Selecione a opção desejada para a integração: Microsoft 365 ou Google;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. Clique em Configurar;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. Faça o login com a conta desejada. </p> <p> </font> </p>

Nota
IMPORTANTE: Caso queira visualizar seus compromissos na Agenda do Totvs CRM, ATIVAR a sincronização da agenda, para que seus compromissos cadastrados no Google e no Microsoft 365 e também no Totvs CRM apareçam em ambos locais.

Image Added

Como adicionar um compromisso na agenda?

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">⒈ Para adicionar um compromisso na agenda, clique em Adicionar no canto direito superior da tela;</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">2. No campo Agenda, selecione alguma agenda que esteja na lista; (campo obrigatório)</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">3. No campo título, adicione o título desejado do seu evento ou compromisso; (campo obrigatório)</p> <p> </font> </p>

HTML
<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">4. No campo responsável, selecione o responsável por esse evento ou compromisso;</p> <p> </font> </p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">5. No campo participantes, escolha os participantes do evento ou agenda, seja um cliente, lead, usuário, papel, grupo de usuários, contato. </p> <p>
</font>
</p>

Nota
IMPORTANTE: O número de participantes é ilimitado.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">6. Na sessão data, nos campos "data inicial" e "data final" você escolhe o dia inicial e final do evento. E nos campos "hora inicial" e "hora final" você define os horários que seu evento iniciará e terminará;
</p> <p>
</font>
</p>

Nota
Configuração repetição: Você consegue configurar a repetição do evento e definir uma frequência, seja repetição diária, semanal ou mensal, definindo também um término para ela, seja até uma data específica ou a quantidade de vezes que esse evento precisa ocorrer.

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">7. Caso queira adicionar um local para o seu evento, você pode clicar em "Encontrar no Mapa". Caso o evento seja em um local que você se encontra você pode clicar em "Usar localização atual", com isso ele utilizará via GPS o local em que você está. Em casos do evento ser em outro local, você pode clicar no campo "Buscar" para encontrar o endereço necessário.</p> <p>
</font>
</p>

HTML

<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify">8. Nas Informações adicionais, caso sua reunião seja na modalidade online, você pode criar uma reunião com a ferramenta Zoom.</p> <p>
</font> 
</p>


<font size="3" face="tahoma"> <p align="justify"> Para utilizar esse recurso, você precisa fazer a integração no Zoom no módulo do Marketplace.</p> <p>
</font> 
</p>

Nota
A integração com o Zoom está desabilitada temporariamente. Estamos enfrentando dificuldades com a integração, mas já tomamos todas as medidas necessárias. Quando o processo for concluído, a integração voltará a funcionar normalmente.

Image Added

Painel

title	Neste artigo

Índice

Painel

borderColor	#eeeeee
borderWidth	1
title	Responsáveis pelo conteúdo

Autor	Product Owner
Daniely Paz/QueziaIndefinido	Bruna Charnovski

Painel
Image Added

HTML

<style>
#title-text {
	display: none !important; 
}

.columnLayout.three-equal{
	background-size: contain!important;    
	width: 100%;
	margin: 0 auto;
	padding-top: 32px;
    text-decoration: none;
    background-image: url();
    height: 100%;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    height: 230px;
}   }



.composition-banner-overlay{
background:rgba(0,0,0,0.0);min-height:inherit;position:relative;border-radius:5px;
}

.aui-button.aui-button-primary, .aui-button.aui-button-primary:visited {
background-color: #363636;
color: #111111;
display: block;
margin-left: 20px;
margin-right: auto;

}
.composition-banner-title{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-desc{
color: #000000!important;
}

.composition-banner-content {
width:100%;
}

.composition-banner {
    background-size: 100% !important;
    min-height: 320px;
    border-radius: 5px;
    margin-left: 10px;
 	background-repeat: no-repeat;
}
.composition-banner{
  opacity: 1.0;
  filter: alpha(opacity=50); /* For IE8 and earlier */
}

.composition-banner:hover{
  opacity: 0.5;
  filter: alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */
}
</style>

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão Atual

Chave

Image Modified O QUE É O MÓDULO AGENDA?

Como visualizar e adicionar uma agenda?

Como criar e configurar uma nova agenda?

Como integrar a agenda para Outlook e Google Agenda?

Como adicionar um compromisso na agenda?