Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização 
   1. Etapas de Configuração
      1.  Parâmetros POS PMS
      2. Cadastro Tipo de Débito/ Crédito
         1. Integração apenas com o Controle Financeiro
         2. Integração apenas com o Contas a Receber
         3. Integração com CFinan e CAR
3. Operação
4. Conferência

01. VISÃO GERAL

Integração das movimentações de recebimentos "À vista"  na operação de venda de mercadoria.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Integração apenas com o Controle Financeiro:

• Na aba "Contabilidade" deve ser indicado o  "Portador" com os dados da conta bancária para lançamentos no Controle Financeiro

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Integração apenas com o Contas a Receber:

• Na aba "Contas a Receber" deve ser indicado o  "Cliente"  que será exibido os lançamentos no Contas a Receber.

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Integração  com o Controle Financeiro e Contas a Receber:

• Para que a integração ocorra em ambos os módulos, basta informar no cadastro do Tipo de Débito e Crédito as informações de "Portador"  e "Cliente":
• Na aba "Contabilidade" deve ser indicado o  "Portador" com os dados da conta bancária para lançamentos no Controle Financeiro

• Na aba "Contas a Receber" deve ser indicado o  "Cliente"  que será exibido os lançamentos no Contas a Receber.

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Nota
title Contabilização Transitória
Contabilização Transitória do recebimento  Á vista Thex. Antes do lançamento do à vista, o sistema verifica os parâmetros contábeis do tipo de Débito e Crédito, e efetua o lançamento contábil, e em seguida efetua o lançamento do cartão no contas a receber respeitando os parâmetros do cadastro do cliente. Image Added

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03. OPERAÇÃO:

• Após conclusão da parametrização será possível realizar a integração poderá ser realizada na Tela de integração ou utilizando a Integração Central.

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• Informe as datas, selecione a opção " À vista" e clique em " Processar" :

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Integração Central

( Verificar contabilização)

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04. CONFERÊNCIA:

• Após a integração, é possível verificar o lançamento no modulo Controle Financeiro,  o lançamento vem com a opção " Não Contabilizar" marcada, e não é possível seu estorno.
• O seu estorno deverá ser realizado no sistema de origem e após seu estorno na origem será gerado um lançamento de saída no Controle financeiro.

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Acesse o Módulo "Controle Financeiro":  (1)Movimentação - (2) Movimento Financeiro 

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• Após a integração, é possível verificar o lançamento no modulo Contas a Receber:

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