Passo a passo: | O TOTVS Prestação de Serviços oferece cinco tipos de entradas do Coletor de Custos, que são processos diferentes para permitir a comparação entre os valores orçados (previstos), e os custos de um contrato, sendo que cada uma delas possui as próprias particularidades e visa atender às necessidades de diferentes modelos de trabalho. Neste documento serão apresentados os passo a passos de cada um, sendo eles: - 1- Apontamento de Materiais
- 2- Ordem de Serviço Atendentes
- 3- Ordem de Serviço do MNT
- 4- Entrada Manual - Exceções
- 5- Entrada de Outras Fontes (Customizações).
Antes de iniciar qualquer um dos processos, é necessário que alguns cadastros obrigatórios sejam criados. Veja quais são eles no mapa mental a seguir:
-Veja o fluxograma a seguir para ver os processos que podem ser feitos:
Realização de um contrato com Materiais de Implantação e Consumo - Informações do contrato:
1 Material de Implantação com quantidade igual a 10 1 Material de Consumo com quantidade igual a 10 Total do contrato R$ 2.000,00 (Orçado)
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1- Apontamento de Materiais Informações |
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title | Tipos de Apontamento |
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| - Existem dois tipos de apontamento de materiais, são eles:
- Apontamento de Material por Quantidade;
- Apontamento de Material por Valor;
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O primeiro exemplo será com Apontamento de Materiais por Quantidade. - Veja o processo a seguir:
Foi feito o apontamento de 5 quantidade do item de Material de Implantação e de Consumo. Image RemovedImage Added Image RemovedImage Added
Após fazer o apontamento, na rotina de Custos, é exibido todos os lançamentos que foram feitos, no caso, os apontamentos, como mostra a imagem a seguir:
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Informações |
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| - O campo Vlr Custo está com o valor 5, pois é a quantidade de cada item que foi apontado.
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Para visualizar melhor que foi orçado e o quanto obteve de ganho, acesse o relatório de custos para analisar os valores orçados, o custo e o lucro, como mostra a seguir: Image RemovedImage Added
Informações |
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title | Informações do contrato na geração do relatório de custos |
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| - Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (2000) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. -Custo Apurado: é a quantidade dos itens que foram apontados, no caso 5 quantidade de MI e de MC. (10) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (2000 – 10 ) = 1990 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (1990 / 200) * 100 = 99,50% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (2000) |
Aviso |
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| - Caso seja lançados custos direto nesta rotina, ela se comportará da mesma forma, como mostra o exemplo a seguir:
Image RemovedImage Added Nesta terceira linha foi feito um lançamento de material de implantação com quantidade igual a 3. No relatório, já é atualizado o custo e o lucro. Image RemovedImage Added |
Apontamento de Materiais Por Valor Em um contrato com itens de MI e MC que serão cobrados por valor, seria a mesma coisa, porém, neste caso é mostrado um cenário a qual o contrato está dando prejuízo. -Veja os custos que foram lançados do Apontamento: Image Added Image RemovedImage Added
Informações |
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title | Informações do contrato |
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| - Total Orçado: 1.105,81 - Custo Apurado: 5.000,00 (valor somado dos itens de MI e MC). -Impostos: Gerados a partir da tabela de precificação (55,29). -Lucro: Total Orçado – Custo Apurado (1.105,81 – 5.000,00) = -3.894,19 -%Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (-3.894,19 / 1.105,81) * 100 = -352,16 |
- Obs: Neste caso é possível perceber que o contrato deu prejuízo, pois o valor orçado é menor do que foi o Custo do contrato em geral.
2- Ordem de Serviço Atendentes - Gerado um contrato com as seguintes infromações:
1 item de RH com quantidade igual a 1. Total orçado do contrato igual a 547,67 + impostos (94,91) = 642,58.
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title | Informações do Atendente |
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| - Para ser considerado custos do atendente deve-se informar ao menos o campo Vlr. Custo Hr.
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- Após gerar o contrato, no Gestão de Escalas ou na Mesa Operacional, deve-se alocar um atendente. Veja o exemplo: Image RemovedImage Added
Informações |
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title | Informações da Alocação do Atendente |
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| Dias trabalhados: 5 -Valor Hora: 10,00 - Quantidade de Horas Trabalhadas por Dia: 8 |
- Na rotina de Custos, já é feito lançamento do custo da alocação, automaticamente.
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Para verificar o que foi orçado e o seu lucro é recomendado que gere o relatório de Custos, como mostra a seguir:
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Informações |
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title | Informações do Relatório |
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| -Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (547,67) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. (94,91) -Custo Apurado: Valor Hora Atendente X Horas Trabalhadas X Dias trabalhados (10,00 x 40 x 5) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (547,67– 400 ) = 147,67 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (147,67/ 547,67) * 100 = 26,96% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (547,67) |
Obs: Para se obter as informações de custo sobre o contrato não é necessário gerar a Ordem de Serviço, apenas alocar atendente com o campo Valor Hora Custo preenchido.
3- Ordem de Serviço MNT Aviso |
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| - Antes de se inicializar o processo deve-se ter algumas rotinas com cadastros já feitos, exemplo:
- Calendários
- Centro de Custos
- Centro de Trabalho
- Locais de Estoque
- Fornecedores
- Funcionários (cadastro do Manutenção de Ativos, tabela ST1)
- Ativos (somente se o teste envolver a integração entre Bem e Ativo Fixo)
- Famílias de Bens
- Bens
- Etapas Genéricas
- Áreas de Manutenção
- Tipos de Manutenção
- Serviços
- Tipos Irregularidades
- Tipo de Status da OS
Informações |
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| - Para fazer a integração com o SIGAMNT, deve-se ter uma atenção com os seguintes parâmetros:
- MV_NGMNTAT – indica a forma de integração entre o Manutenção de Ativos e o Ativo Fixo;
MV_GSSVMNT – código do serviço de manutenção corretiva padrão para a abertura das ordens de serviço de inspeção pós locação; MV_GSLOCOC – código da ocorrência para abertura de Ordem de Serviço pós locação quando a base de atendimento não está integrada ao MNT.
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Cadastrando um Bem: Acesse o módulo SIGAMNT>Atualizações>Bens>Bens
Inclua um novo registro.
Obs: ao incluir um novo registro, para vincular com a Base de Atendimento, é necessário preencher os campos Estoque, Série e Bem.
Ao finalizar o cadastro do bem, deve-se fazer o vínculo com o Ativo, no SIGAATF: Atualizações>Cadastros>Ativos Ao incluir um novo Ativo, é necessário preencher alguns campos além dos campos obrigatórios, como: Plaqueta, Cód. Produto, Centro de Custo. - Importante o preenchimento do campo quantidade igual a 1 para o vínculo com o cadastro de Bem.
- O campo Val Orig. M tem que estar preenchido com a quantidade 1 também.
Para vincular o Bem, tem que preencher o campo Bem MNT, como mostra a imagem acima. Após confirmar a inclusão do Ativo, acesse novamente a rotina de Bens, selecione o bem incluído e vincule o Ativo no campo Imobilizado Ao confirmar, o vínculo entre o Bem e o Ativo já estará sido feito, em seguida, acesse a rotina de Base de Atendimento no módulo Prestadores de Serviços e Terceirizações e inclua uma nova Base de Atendimento.
Preencher o campo Cod. Ativo com o Ativo que foi incluído e na aba Equipamentos Para Locação preencher o campo Cód. Bem MNT, como mostra a seguir:
Após finalizar o processo de inclusão da Base de Atendimento, é necessário importar o bem do SIGAMNT, como está a seguir: Image RemovedImage Added Será aberta a tela de parâmetros, preencha e selecione "OK", será exibida uma tela com os bens do SIGAMNT, selecione o que deseja e verifique se foi incluído no browse da Base de Atendimento. Image Added Image RemovedImage Added Aviso |
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| Após fazer o vínculo com a Base de Atendimento, deve-se ter um contrato, a qual possua equipamento de locação, -Primeiro passo a se fazer é a separação do equipamento: Depois de fazer a Movimentação, a O.S é gerada no Módulo de Manutenção de Ativos, como explica o link acima. |
-Acessando a rotina de O.S pelo SIGAMNT que foi gerada automaticamente, para a inspeção do equipamento.
Ao acessar a rotina de O.S, é possível perceber que foi gerada automaticamente.
Selecione a O.S de serviço gerada e altere sua informações adicionando o insumo, caso haja.
Em seguida, salve o insumo que foi inserido. e a O.S.
-Liberação da O.S Acesse a rotina de liberação de O.S, e selecione a que deseja continuar com o processo e clique em "Salvar".
Após este processo será retornado ao menu principal.
Deve-se fazer o retorno na rotina de retorno da O.S
-Browse com as Ordens de Serviços liberadas para realizar o retorno.
Selecione a O.S que deseja fazer o retorno e selecione "Final", será exibida uma tela com a O.S pronta para o retorno, clique em "Salvar".
-Preenchimento final dos dados do atendimento da Ordem de Serviço.
-Após o preenchimento será exibido novamente o browse com as O.S liberadas.
-Depois de finalizar o atendimento da O.S, acesse a rotina de Consulta de Base de Alocação no módulo SIGATEC.
-Selecione o formato "Resumido".
-Preencha os parâmetros, a seguir:
-Será exibida uma tela com os equipamentos alocados e os disponíveis.
Aviso |
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| - Para saber quais foram os custos gerados pela O.S, verifique se foi lançado na rotina de Registro de Custos e em seguida, verificar o relatório de Custos, como foi mostrado nos exemplos anteriores para o relatório de Custos.
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4- Entrada Manual O tipo de lançamento manual consiste em lançar todos os custos direto na rotina de Custos, veja o exemplo: -Foi feito um contrato com itens de Material de implantação e Consumo: - 1 Item de Material de Implantação com 10 quantidade e valor igual a 1.000,00. - 1 Item de Material de Consumo com 10 quantidade e Valor igual a 1.000,00. -Total do contrato igual a 20.000,00
-Após a geração do contrato foi lançado os custos totais dos itens de Implantação e de Consumo, como mostra a imagem a seguir:
- Em seguida no relatório de Custos é possível analisar os Custos totais e o lucro que foi obtido a partir daquele contrato, veja a seguir:
Informações |
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title | Informações do Relatório |
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| -Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (20.000,00) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. -Custo Apurado: Valor que foi inserido no campo Vlr Custo da rotina de Registro de Custo (3.000,00) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (20.000,00 – 3.000,00 ) = 17.000,00 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (17.000,00/ 20.000,00) * 100 = 85,00% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (20.000,00) |
5- Entrada de Outras Fontes (Customizações) Este processo indica se há uma customização (PE), para que no processo final seja incluso, na rotina de Custos. Obs: o exemplo a ser dado é da seguinte forma: - Foi feito um contrato com alocação pessoal, sem o preenchimento do campo AA1_CUSTO, do atendente, para que na customização, isto seja preenchido da melhor forma.
Image Added -A customização foi feita da seguinte forma, o Valor Hora do atendente terá o valor 50, como mostra o exemplo a seguir: Image Added Informações |
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| - O atendente foi gerado com 10 dias de Trabalho;
- 8 Horas por dia;
- Valor Hora igual a 50.
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-Na rotina de Custo, já é lançado os custos da alocação do atendente, com a customização. Image Added -Para verificar se houve lucro ou prejuízo, acesse o relatório de Custos, veja a seguir: Image Added Informações |
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| -Revisão Orçado no Período: Total orçado naquele período com ou sem revisão (Status do relatório ativo). (547,67) -Impostos: São calculados através da tabela de precificação. (94,91) -Custo Apurado: Valor que foi inserido no campo Vlr Custo da rotina de Registro de Custo (4.000,00) - Lucro: é o Total Orçado – o Custo Apurado. (547,67 – 4.000,00 ) = -3.452,33 - %Lucro: (Lucro / Total Orçado) * 100 = (-3.452,33/ 547,67) * 100 = -630,37% - Total Orçado: Total orçado durante todo o período do contrato. (547,67) |
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