Histórico da Página
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Procedimento para criação da estrutura de
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negócio no
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módulo de CRM
Produto: | Microsiga Protheus | |||||
Versões: | Versão 12 | |||||
Ocorrência: | Funcionalidade da Estrutura de Negocio Negócio no CRM | |||||
Passo a passo: | Caminho para acessar : Administração -> Negocio Negócio -> Estrutura de NegocioNegócio A Estrutura de Negócio facilita o controle de acesso e o permissionamento do CRM. Sendo assim, os usuários da mesma equipe de venda podem acessar somente seus próprios registros, e, de usuários que estejam em níveis abaixo da estrutura.
Particularidades para montar uma estrutura de NegocioNegócio:
A estrutura de negócio do CRM determina a estrutura hierárquica de unidades, equipes e usuários dentro da organização. Sua funcionalidade principal é distinguir as níveis de acesso (visualização, alteração, exclusão) dos registros inseridos no módulo CRM, ou seja, supervisores acessam registros inseridos pelos subordinados, subordinados não visualizam registros de seus superiores. Usuários que estejam no mesmo nível visualizam somente registros inseridos pelo seu próprio usuário. Exemplo:
1.0 1 - Caminho para configuração da unidade de negócio: Administração -> Negocio Negócio -> Unidade de NegocioNegócio 1.2 - Após montar a unidade de negocio, será necessário montar a equipe de vendas. (A equipe de vendas será montada conforme a necessidade da regra de negocio negócio da empresa) Caminho para configuração da equipe de vendas: Administração -> Negocio Negócio -> Equipe de Vendas
E conforme mencionado acima, para cada equipe de vendas podemos informar mais de um usuário. Segue abaixo uma estrutura de negocio montada por completo: Administração -> Negocio -> Estrutura de Negocio E após montar a estrutura de negocio, deverá clicar na opção: (Gerar) "Salvar" e selecionar a opção ("Hierarquia por Completo)". Mas para mencionar (Para incluir um usuário na estrutura é necessário criar os vendedores e cada vendedor é obrigatório informar o usuário configurador no (Modulo de Configurador), é necessário cadastrar um Usuário do CRM pelo menu Administração -> Negócio -> Usuários do CRM. Um usuário do CRM (AO3) pode estar relacionado a um Vendedor (SA3) e o Vendedor deve estar vinculado a um usuário do Configurador (Módulo SIGACFG)). Realizando este procedimento o sistema alimenta as informações na rotina : CRMA210 (Usuário de CRM), a rotina permite o cadastro dos usuários que serão incluídos na estrutura de negócios do CRM e também a integração das informações do Microsiga Protheus® com o Microsoft Exchange® (detalhes em CRM0022 - Integração do Cadastro de Atividades com Exchange Server). E cada usuário cadastrado na estrutura, o sistema irá validar os níveis de hierarquia conforme o campo : AO3_IDESTN, veja abaixo os exemplos: Usuário (Diretor) Usuário (Gerente) Usuário (Vendedor) Com a estrutura montada, cada usuário terá um acesso restrito na área de trabalho, e com isso poderá criar os painéis para ter uma melhor visualização de cada operador. Pois cada usuário irá visualizar somente o que lhe pertence, exemplo: Cadastro de Cliente, Prospect, Suspect, Oportunidade, Pedido de vendas etc. Mas o usuário que estiver no topo da hierarquia irá visualizar todas as informações de todos os vendedores que estiver abaixo. Exemplo: Diretor visualiza as informações de (Gerente e Vendedores) Gerente visualiza as informações de (Vendedores) Vendedores visualiza somente o seu. O que determina a não utilização da estrutura não é a tabela AO4 e sim o parâmetro MV_CRMESTN = .F. A AO4 será mantida para reprocessamento caso a estrutura volte a ser utilizada. Com isso todos os usuários terão acesso as informações todo do modulo. | |||||
Observações: | Na versão 12 no modulo de CRM são utilizadas as seguintes tabelas para geração da estrutura de negocio. AO5 - Estrutura Negocio X Entidades AO4 - Controle de Privilégios do Registros AO3 - Usuários do CRM ADK - Unidade de Negócios ACA - Equipe de Vendas Caso deseja deseje alterar o compartilhamento de uma dessas tabelas, é necessário que altere de todas para que não comprometa nas as informações na geração da estrutura e da área de trabalho e principalmente quem utiliza Gestão de Empresa. | |||||
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Impotante: | Cliente que estão migrado Ao migrar da Versão 11 para 12 que , não possui possuindo a tabela AO4 populada, é necessário efetuar o procedimento abaixo;:
Para inclusão de cliente na tabela AO4 é necessário verificar se o cadastro de cliente possui algum vendedor cadastrado (A1_VEND). Obs: Quando um usuário não esta está cadastrado na estrutura de negocio negócio ao criar um cliente o campo : A1_VEND não é alimentado. Mas ao utilizar estrutura no momento que o usuário criar cria um cliente novo o sistema automaticamente preenche o campo : A1_VEND com o codigo código do usuário que esta está logado no sistema. |