Integração BackOffice RM x SigaLoja - RM - Administradoras Financeiras / Forma Pagamento.

Características do Requisito

Descrição

Este requisito tem por objetivo possibilitar a integração do cadastro de Meio de Pagamento com o PDV PROTHEUS através do protocolo de Mensagem Única TOTVS.

A Administradora Financeira não será integrada. Ela deverá ser cadastrada no Protheus e ao cadastrá-la deve-se configurar as informações com PinPad e Forma de Pagamento. Para maiores detalhes sobre a integração, acesse a Especificações de Requisitos.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE INTEGRAÇÃO

1. No módulo de Integração, acesse Ferramentas/Configurar. Informe Usuário/Senha do banco de dados, teste a conexão. Avance até a Projetos de Integração e selecione o item BackOffice RM x PDV Protheus (Novo Modelo) e execute o processo.
2. Acesse Integração/Mensagem Única/Integrações, selecione a opção de filtro. Na visão de Integrações editar a integração de Identificador 1016 e verifique se está informado a URL WebService do Protheus.
3. Verifique em Anexos/Mapeamento de Entidades se a mensagem PaymentMethod versão 1.000 está mapeada.

IMPORTAÇÃO DE FÓRMULA VISUAL

1. Acesse Gestão\Fórmula Visual\Fórmula visual\Processo\Importação de Fórmula Visual. Clique em Adicionar Objetos e localize o arquivo a ser importado que encontra-se disponível na pasta Fórmulas Visuais, interna à pasta ObjetosGerencias no ambiente instalado do sistema (../CorporeRM/ObjetosGerencias/Fórmulas Visuais). Deverá ser marcado o parâmetro Importar Gatilho.
2. Visando oferecer facilidade para clientes que já possuam a base de dados com Meios de Pagamento, foi disponibilizado também uma Fórmula Visual para sincronização dos registros existentes, que é responsável por filtrar somente os registros não enviados ou desatualizados no Protheus. Esta fórmula visual pode ser utilizada para carga inicial, novo sincronismo em casos onde o gatilho tenha sido desabilitado ou como forma de integração assíncrona.

Procedimento para Utilização

1. No módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, acesse Cadastros/Estoque, Compras e Faturamento/Mais/Tabelas Auxiliares/Meio de Pagamento e selecione um filtro.

O sistema apresenta a janela de Meios de Pagamento com os registros cadastrados.

2. Na visão clique em Incluir.

O sistema apresenta a janela de edição Meios de Pagamento. Informe o Código, Descrição e selecione o Tipo Primitivo. Quando selecionar Tipo Primitivo Cartão, na pasta Cartão de Crédito/Débito selecione o Tipo de Transação.

4. Confira os dados e confirme.