Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:
Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;Informe o Cliente e pressione a tecla F10;Selecione a aba Itens (F5),Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
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Clique o botão Image Removed para confirmar o produto.
Clique no botão F2-Gravar;
Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
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Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
Selecione a aba Tabela (F6);
Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;
Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;
Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter;
Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:
Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados. Image Removed
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Expandir |
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title | Faturar Pedido Com Carregamento |
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1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
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6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
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Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:
Cálculo
Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista
Onde:
- % Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
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Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:
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7.1.1 Caixa Pedidos;
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Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
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7.1.2 Caixa Fluxo;
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Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
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7.1.3 Caixa Eventos;
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Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
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7.1.4 Caixa Financeiro;
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Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI.
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7.1.5 Caixa Notas Faturadas;
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Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.
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title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
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1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Selecione/informe o Cliente;
4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.
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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;
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7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;
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Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.
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8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado:
8.1 Clique o botão Detalhes;
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8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;
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8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado:
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8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:
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8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.
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8.2.4 Caixa Financeiro (OBS: PROCURAR SABER PQ NÃO TÊM NENHUMA INFORMAÇÃO FINANCEIRA, PQ UMAS TEM E OUTRAS NÃO???
CONFORME WILKER: ´´ essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência....não se trata das condições comerciais.`` CONFIRMAR C/ RONDINELLI.
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8.2.5 Caixa Notas Faturadas;
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Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido. FALTA O PRINT DA TELA COM OS DETALHES DA NOTA FATURADA.....
FALTA PRINT
CONFIRMAR SE TEM MAIS ALGUM PASSO DAQUI PARA FRENTE.
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Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos: 1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; Image Removed 2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Dar entrada na transferência; Image Removed 4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar; Image Removed Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento. Image Removed
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