Filtros.

A aba Filtros - F5 possui os seguintes filtros dinâmicos, composta por: Campo, Tipo do Filtro e um filtro em branco que corresponderá a opção selecionada no filtro Campo e o botão Adicionar. Consta ainda a caixa Filtros Adicionados e os botões Limpar Filtros e Remover Item.

• Período de Vigência: utilizado para informar ou selecionar o período de vigência das Políticas de Preço Fixo cadastrada;
  
• Caixa "Frente de Caixa": utilizada para filtrar as Políticas de Preço Fixo de acordo com a utilização de frente de caixa (autosserviço), que apresenta as opções Todos, Sim e Não;
• Caixa Políticas: utilizada para selecionar o tipo de política desejado, onde disponibiliza as seguintes opções:
  
  - Todos: utilizada para realizar a pesquisa de todas as Políticas de Preço Fixo cadastradas;
  - Ativas: utilizada para realizar a pesquisa somente das Políticas de Preço Fixo ativas, ou seja, o que determina se uma política está ativa é o período de vigência
  - Inativas: utilizada para realizar a pesquisa das Políticas de Preço Fixo inativas

• Classe de venda: utilizado para informar os clientes pela classe, com as opções: Todas Classes, A, B, C, D e E;
  

A aba Filtros - F5 possui os seguintes filtros dinâmicos, composta por: Campo, Tipo do Filtro e um filtro em branco que corresponderá a opção selecionada no filtro Campo e o botão Adicionar. Consta ainda a caixa Filtros Adicionados e os botões Limpar Filtros e Remover Item.

• Período de Vigência: utilizado para informar ou selecionar o período de vigência das Políticas de Preço Fixo cadastrada;
  
• Caixa "Frente de Caixa": utilizada para filtrar as Políticas de Preço Fixo de acordo com a utilização de frente de caixa (autosserviço), que apresenta as opções Todos, Sim e Não;
• Caixa Políticas: utilizada para selecionar o tipo de política desejado, onde disponibiliza as seguintes opções:
  
  - Todos: utilizada para realizar a pesquisa de todas as Políticas de Preço Fixo cadastradas;
  - Ativas: utilizada para realizar a pesquisa somente das Políticas de Preço Fixo ativas, ou seja, o que determina se uma política está ativa é o período de vigência
  - Inativas: utilizada para realizar a pesquisa das Políticas de Preço Fixo inativas

• Classe de venda: utilizado para informar os clientes pela classe, com as opções: Todas Classes, A, B, C, D e E;

Campo:

Descrição

Utilizado para selecionar a filial que utilizará a Política de Preço Fixo. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. Caso o campo Filial não seja preenchido, a política de desconto informada será cadastrada em todas as filiais. Caso não seja selecionada nenhuma opção neste filtro será exibida a seguinte mensagem de alerta: Filial não especificada! Caso confirmar, essa política servirá para todas as filiais.  Deseja continuar gravação assim mesmo?

Utilizado para informar os clientes pela classe, com as opções: A, B, C, D e E.

Utilizado para marcar a origem do pedido, que pode ser: Balcão, Telemarketing, Balcão Reserva, Força de Vendas, Call Center, Operador Logístico e Pedido Eletrônico.

Observação: para utilizar as novas alterações é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

Utilizado para informar a margem de lucratividade do produto com o preço fixo informado.

Ao ser marcada duplicará o registro da promoção de preço fixo para as embalagens que possuam mesmo fator preço cadastrado na rotina 2014 - Cadastrar Embalagens. Para esta opção ser habilitada a filial deve utilizar venda por embalagem. Caso o parâmetro por filial 'Utiliza venda por embalagem' estiver marcado será habilitado o campo para informar a 'embalagem' e após o usuário informar a embalagem de venda, as opções Duplicar Promoção para Produtos de mesmo Fator de Conversão e Duplicar Promoção para Produtos de mesmo Fator de Preço serão habilitadas.

Observação: O cálculo da ST deverá ser o mesmo realizado na rotina de precificação (201 - Precificar Produto).  Se forem selecionadas várias regiões, será realizado um cálculo de ST separado para cada região, de acordo com a tributação, e o preço fixo poderá ficar diferente para cada região

Utilizada para agregar valor da Substituição Tributária ao gravar o preço fixo. Será apresentado ainda um hint na opção. Ao marcar a opção, serão apresentados os campos Valor ST e Preço Final, onde:

• Ao digitar o preço fixo do produto, será calculado o valor de ST de acordo com a figura tributária que está vinculada à região ou ao Estado da região para a qual está sendo aplicado o preço fixo. O  valor de ST deverá ser exibido no campo Valor ST e no campo Preço Final deverá ser exibida a soma do Preço Fixo + Valor ST;
• Ao salvar o cadastro, o Preço Fixo receberá o preço adicionado ao valor de ST. Se a opção for desmarcada, o valor de ST deverá ser zerado e os campos Valor ST e Preço Final deverão ficar desabilitados;
• Se a tributação da empresa for Por Região, o cálculo de ST será com base na tributação vinculada à região que está vinculada ao preço fixo. Se a tributação da empresa for Por UF, o cálculo de ST deverá ser com base na tributação da UF vinculada à região.

Ao ser marcada permitirá restringir a política de descontos a uma venda de uma determinada condição de venda.

Observação: para utilizar as novas alterações é necessário que o parâmetro 1247 - Utilizar o controle de medicamentos da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim.

- Quando cadastrada política de preço fixo na rotina 357 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , será exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
- O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
- Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso contrário é exibida mensagem de Atenção:´´Quando informado o campo % Custeado pelo Fornecedor é obrigatório informar um Nr. de Verba.``

Quais são as ações necessárias para realizar o Cálculo do Giro Dia?

Resposta:Para o processo de Cálculo Giro Dia, seguir alguns procedimentos em relação à execução das rotinas.

1. Verificar se são processadas as rotinas
   
   - 504-Atualização Diária I todos os dias;
   - 507-Atualização Eventual a cada 15 dias
   - 506-Atualização Mensal mensalmente.
   
   
2. É de suma importância que a Procedura de faturamento esteja atualizada, pois ela é responsável pela gravação da informação do QTVENDASEMANA, onde a rotina 552, conforme a informação gravada pela Procedure de faturamento grava informação para QTVENDASEMANA1. Nesse caso, executar a opção Procedure de faturamento através da rotina 1400- Atualizar Procedures para evitar que o Giro fique errado.
3. Atualizar rotina 560-Atualizar Banco de Dados e marcar todas as tabelas, conforme informado em Atualizações Obrigatórias.
4. Acessar a rotina 500 - Atualizar Procedure, acessar a aba Essencial Procedures e executar a opção Procedure Cálculo Giro Dia.
5. Atualizar rotina 552-Atualização Diária II, 506 e 504.
   
   * Considerações Importantes
   
   Recomenda-se para iniciar o processo, seguir os procedimentos a seguir na rotina 507-Atualização Eventual:

• Marcar a primeira opção Recálculo do Giro de Mercadorias e em seguida, selecionar as seguintes opções para o períodos:
  
  - Mês 0 = O dia primeiro do Mês atual até o dia atual do Mês atual. Ex: 01/10/2009 a 14/10/2009
  - Mês 1 = Primeiro dia do mês anterior, até o último dia do mês anterior. Ex: 01/09/2009 a 30/09/2009
  - Mês 2 = Primeiro dia do mês anterior ao Mês 1. Ex: 01/08/2009 a 31/08/2009
  - Mês 3 = Primeiro dia do Mês anterior ao Mês 2. Ex: 01/07/2009 a 31/07/2009
  
  
• Fazer o recálculo do Giro Diário na rotina 507 marcando a opção Recálculo Giro Dia e marcar a opção Ult. Trimestre;
• Abrir a rotina 552 marcar a 5º opção Calcular Giro Dia e clicar em confirmar;
• Na rotina 507 na aba Outros marcar a 2º opção Consolidação de Dados Histórico - Mensal selecionando o período, mês a mês do ano que esta apresentando divergência.
  
  

 Após a realização de todo o procedimento deverá ser efetuado o acompanhamento, sendo necessário somente executar a rotina "552" sempre antes de verificar o Giro Diário e depois de ser processada a rotina 504

Qual a Diferença entre os cadastros de desconto na rotina 357 e da rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto?

Resposta: As duas rotinas são utilizadas para cadastro de políticas comerciais de redução de preço, entretanto com particularidades diferentes

•  A rotina 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo determina um Preço Fixo para um determinado produto em promoção, podendo selecionar os filtros que serão atendidos com esse preço fixo.
• A rotina 561- Cadastrar Política de Desconto determina um Percentual de Desconto para ser trabalhado pelos vendedores que também pode ser cadastrado com vários filtros (praça, região, cliente, ramo de atividade, etc.). Esse desconto pode ser limitado pela origem do pedido (Telemarketing, Balcão, Balcão reservar, Força de vendas ou todas as origens), podendo determinar também se o desconto concedido irá ou não alterar a Conta Corrente do RCA

O deve ser verificado ao ser exibida mensagem: Usuário sem permissão para precificar abaixo da margem ideal do produto?

Resposta: Ao ser exibida essa mensagem deverá ser verificada a permissão 8 – Permitir Precificar Abaixo da Margem Ideal do Produto na rotina 530-Permissão de Acesso a Rotinas.

Existe a possibilidade de se cadastrar mais de uma política de desconto na rotina 357 para o mesmo produto:

Resposta: Sim, porém o usuário é informado que já existe política de preço fixo cadastrada para o item, região e vigência, ficando a seu critério incluí-la ou não. Esta mensagem será exibida caso o usuário informe o mesmo item, região e vigência.